营销自动化：2026年在线商店指南

在营销自动化中，重复性的营销任务会根据客户行为、规则和计划自动执行，通常无需人工干预。

正如 AtData 在 Search Engine Land上写道，营销正进入其“空中交通管制”时代：越来越多的营销人员必须协调对同一客户做出决策的系统。

对于您的商店而言，这始于决定在有人订阅、放弃结账或购买后应发生什么。接下来，了解营销自动化如何运作以及如何利用 Shopify 上已有的工具开始使用。

什么是营销自动化？

营销自动化的目标是通过软件根据预定义规则自动执行重复性营销任务。这些任务可以包括发送欢迎邮件、更新客户细分以及在购买后进行跟进。

您的团队制定策略、创建内容并审查绩效；而软件则处理重复性的营销工作。

营销自动化的基本机制涉及三个相互关联的部分：

• 触发器：触发器告诉营销自动化软件何时启动。例如，有人订阅您的电子邮件列表这一事件会启动一个自动化序列。
• 工作流：这些是您配置的操作、条件和延迟，用于指定接下来会发生什么。例如，欢迎工作流可能会立即发送介绍性邮件，等待三天，然后如果订阅者尚未购买，则发送首单优惠。
• 数据连接：您的商店、电子邮件平台与客户关系管理（CRM）系统之间的集成可以提供购买历史和参与数据，从而为工作流提供行动依据。正如 IBM 所说，连接的客户数据允许工作流对客户档案的变化做出响应。

营销自动化有哪些好处？

不断增长的客户列表也会带来不断增长的后续跟进列表。营销自动化帮助您跟上节奏，既减轻团队的工作负担，又改善客户关系。以下是一些主要优势：

• 通过及时的消息获得更多收入：您可以自动响应购物者的活动，例如加入候补名单或在结账时留下商品。在奥姆尼森德2026年电子商务营销报告中，2025年自动发送的电子邮件仅占总发送量的2%，但为平台用户带来了30%的邮件归因收入，每次发送的收入是计划活动的16倍。
• 减少待办事项中的重复性任务：根据HubSpot的2026年营销状况数据，47%的营销人员使用自动化来提高营销流程的效率，而93%的人将其用于安排日程、做笔记和文档记录等行政任务。
• 无需人工操作即可鼓励重复购买：例如，咖啡订阅客户可能会感激在其咖啡豆耗尽之前收到的补充提醒。营销自动化系统可以根据他们购买的内容和时间来交付序列。在2026年小型企业博览会的一项调查中，在重复客户贡献了51%或更多收入的企业中，75.5%报告称实现了盈利。

以美容品牌100% Pure为例，其在四个在线商店中通过使用Shopify Launchpad自动化启动和回滚操作，每次销售或活动节省了12小时。

工程师Chris Tran表示：“我不再需要处理所有繁琐的手工工作，现在我可以专注于更重要的工作，比如挖掘我们的分析数据以发现有助于提高销售的模式。”

营销自动化的类型

• 电子邮件营销
• 数字广告
• 客户关系管理（CRM）
• 结账附加销售
• 客户体验

营销自动化策略可以协调电子邮件、短信、社交媒体和付费广告的活动。Shopify的全渠道商务模式将线上和线下购买数据整合到共享的客户档案中，使关联的营销工具能够基于相同的信息开展工作。当围绕这些数据配置工作流时，可以停止弃购提醒，并启动购后序列。

以下是五种类型的营销自动化：

电子邮件营销

电子邮件营销是可能涉及营销自动化的一个渠道。在自动化模式下，系统控制电子邮件发送的时间和原因。您可以自行安排新闻通讯，然后使用自动化功能发送欢迎邮件、补货提醒或与一段时间未购买的客户的跟进邮件。

Shopify Messaging允许您使用模板创建电子邮件，这些模板会提取您商店的品牌标识、产品和价格。您可以激活现成的欢迎、挽回和向上销售自动化流程，或使用自己的条件和等待时间构建自定义工作流。

以指甲油品牌Vain Saint的“某物吸引了您的目光”电子邮件为例。该品牌将产品图像与提醒相结合，并通过“探索更多”链接邀请购物者返回。如果订阅者浏览了产品但未购买，您可以自动化这种类型的跟进操作。

数字广告

通过广告自动化，您可以将广告与购物者的浏览行为相匹配。例如，再营销广告可能会展示某人查看过或添加到购物车的训练鞋，并使用从目录中提取的产品详情。

Meta旗下的Facebook和Instagram将您的Shopify产品同步到Meta目录。然后，您可以在Meta Ads Manager中创建活动，包括动态再营销广告，这些广告会自动展示访客查看过或添加到购物车的产品。

客户关系管理（CRM）

CRM系统用于整理客户信息和互动记录。营销自动化随后利用这些信息来执行任务，例如发送跟进邮件。

这些类别存在重叠。一些CRM系统包含自动化功能，而某些营销平台则存储详细的客户档案。根据您的业务需求，您可以同时使用两者、仅使用其中一种，或者都不使用。

Shopify的客户细分自动化了客户管理的一部分工作：保持受众列表的时效性。您可以定义标准，例如地理位置或购买行为，当客户数据发生变化时，他们会自动进入或离开某个细分群体。随后，您可以通过Shopify Messaging针对这些群体进行定向推广，而无需为每次活动重新构建列表。

例如，Peppermint Products使用Shopify的客户细分按地理位置对批发买家进行分组，并以相应的语言发送营销活动。他们用动态更新的细分取代了手动打标签，该细分可识别退信地址、退订用户和垃圾邮件投诉，从而使电子邮件列表更易于维护。

创始人Roman Luyken表示：“我发现将所有客户集中在一个平台上具有巨大优势，平台上的功能确实有效，且其可靠性带来的信任度非常高。”

Sidekick还可以起草一个工作流，检查每个新订单的发货国家并应用相应的客户标签。在审查并激活Shopify Flow工作流后，您可以使用这些标签为区域性活动构建客户细分。

结账页追加销售

结账页追加销售应用会根据购物者的购物车自动显示优惠。例如，Aftersell是一款专为Shopify打造的应用，支持按商品、数量或购物车金额定向提供结账优惠，包括通过兼容的订阅应用进行订阅升级。

若要在结账的信息、配送或支付步骤中展示优惠，您需要一个Shopify Plus计划。

客户体验

您可以自动化回答常见问题，让客户无需等待您的团队回复。

Shopify Inbox添加了一个AI代理，该代理利用您商店的商品信息和政策来回答问题。该代理可以推荐商品、将其添加到客户的购物车中，并在客户登录后检查订单状态。此外，它还能使用客户在聊天中使用的语言进行回复。

您可以设置代理处理所有对话，或仅处理在您员工不可用时收到的对话。当您在线时，客户可以请求将问题转接给您团队的成员。

适用于在线商店的最佳营销自动化工具

列出您希望自动化的任务列表。Shopify自带的工具涵盖客户消息传递和自定义工作流，而来自Shopify应用商店的应用程序则为您提供更多选择：

• Shopify Messaging：用于在Shopify内进行电子邮件和短信营销。使用模板和您商店的客户数据构建欢迎、弃购挽回和复购激活自动化流程。在与管理订单相同的后台中跟踪活动结果。
• Shopify Flow：用于连接您商店和应用中的各项任务。使用可视化编辑器构建包含触发器、条件和操作的工作流。例如，在客户完成符合条件的购买后自动为其打标签，然后利用这些标签来组织营销受众群体。
• Shopify Launchpad：用于为Shopify Plus商店安排销售和新品发布。设置折扣、产品发布和活动专属主题的起止时间。Launchpad会应用计划内的更改，并在活动结束后恢复您之前的定价和主题。
• Shopify Inbox：用于自动化购物辅助。配置即时回复或激活收件箱代理，以回答产品问题、推荐商品并帮助客户查询订单。
• Klaviyo：用于围绕详细客户行为构建的电子邮件营销活动。将Shopify数据与连接应用中的信息相结合，创建细分受众以及自动化的电子邮件、短信和WhatsApp旅程。
• Omnisend：用于电子邮件、短信和网络推送营销活动。通过表单和弹出窗口收集订阅者，然后构建欢迎流程、弃购挽回流程和购后工作流。现成的模板可帮助您快速启动这些序列。
• MetaShop：用于自动化社交媒体发布。这款Built for Shopify应用允许您安排可购物内容，并在包括Instagram、Facebook、TikTok和Pinterest在内的多个渠道上自动发布产品帖子。

Shopify的Campaign Autopilot目前可供早期访问申请。该营销自动化解决方案利用您的产品目录和客户数据来创建电子邮件自动化流程，并在Meta、Microsoft Advertising和Shop Campaigns上投放广告。

例如，它可以使用您现有的产品图片构建弃购电子邮件序列，然后根据表现调整各连接渠道的广告支出。您可以设定月度支出目标，并决定哪些操作在上线前需要审批。

营销自动化最佳实践

从你想要改进的地方开始，然后决定自动化可以在哪些方面提供帮助。这些实践将帮助你构建具有明确目的的工作流程，并衡量其结果：

设定具体且可衡量的目标

为你的数字营销策略使用SMART框架：使你的目标具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）和有时限（Time-bound）。利用过往表现来判断你的目标是否现实。

在Shopify中，前往“分析 > 创建目标”为订单或总销售额等指标设置数值目标，选择时间范围，并在仪表板上跟踪你的进度。

绘制完整的客户旅程

绘制客户在购买前和购买后所采取的步骤，然后确定何时发送及时的信息可以帮助他们继续前进。

在Shopify“分析 > 报告”中，打开转化率细分报告。漏斗可视化显示了会话、添加购物车、到达结账页面和完成结账的情况。关闭“开放漏斗”以查看按顺序遵循这些步骤的会话，然后将鼠标悬停在每个阶段上以检查流失率。

结合这些发现与顾客反馈来选择你的自动化策略。如果购物者在结账过程中离开，请调查原因并测试发送结账提醒邮件。在顾客完成购买后，利用常见问题来设计自动化的产品护理邮件。

例如，宠物生活方式品牌FunnyFuzzy使用Shopify Flow根据浏览行为自动化互动，并在关键时刻重新吸引购物者。其触发的营销邮件使转化率提高了超过40%。

监控结果并调整策略

跟踪营销指标以匹配每项自动化的目标：

• 每位收件人的收入率：每条消息为每位收件人产生的收入金额。
• 购物车恢复率：放弃的购物车转化为已完成订单的百分比。
• 复购率：再次购买的顾客比例。
• 平均订单价值（AOV）：每位客户每笔订单的支出金额。
• 归因于工作流的收入百分比：归属于特定自动化流程的收入。

Shopify为您提供针对各个活跃营销自动化的报告，包括归因订单和销售数据。前往“Apps > Messaging > Automations”，选择一个自动化流程，并从其活动菜单中选择“View report”。

将结果与您的目标进行对比，然后每次只测试一项更改，例如提前发送补货提醒或更改产品推荐。

人工智能如何改变营销自动化

AI可以协助撰写营销活动、构建自动化流程并推荐下一步尝试的内容。以下是这为您的店铺带来的具体效果：

1. AI负责撰写信息：在Shopify对店主进行的2025年第四季度调查中*，69%使用AI工具的店主将其用于内容生成，使其成为最常见的应用场景。Shopify Sidekick可以在Shopify Messaging中起草和编辑电子邮件文案、调整设计并建议客户细分群体。
2. AI负责构建工作流：描述您希望自动化的内容，Sidekick即可构建Shopify Flow工作流。Maggy London利用该功能每周识别出销量最高的20款产品，将它们标记为“热门”，并在七天后移除标签，从而无需手动更新即可保持商品展示的最新状态。
3. AI建议下一步运行什么：Campaign Autopilot（活动自动驾驶）利用您的商品目录、客户数据和销售历史来推荐电子邮件自动化流程和广告活动。您可以在每个策略运行前要求审批。

Gartner的报告指出，自动化更多营销工作的组织从AI中获得投资回报的可能性是其他组织的两倍。但研究结果也显示，表现卓越的首席营销官（CMO）让人类团队检查或重做AI自动化任务的可能性高出1.4倍。

在您的流程中加入人工审核环节：在活动上线前，验证产品声明、价格和优惠条款。

*基于2025年11月对澳大利亚、加拿大、英国、爱尔兰、新西兰和美国以英语进行的500名Shopify商家的调查。受访者为在该平台上运营两年以上的成熟商家。结果反映了该特定样本的经历，可能无法代表所有商家。