2026年10月28日 | 第29期
来源：国家广播电视总局、DataEye研究院、红果短剧热力榜、新华社、每日经济新闻、四川日报、川观新闻
近期跟踪三季度产业形势时，有一个信号值得关注：微短剧赛道中AI对真人内容的替代，在三季度首次出现了榜单层面、可逐月核对的明确迹象。把今年三个季度的热播榜依次排开，换位轨迹相当清晰。
一季度是"供给已变、榜单未变"。新上线微短剧约12.8万部，AI剧占比超过95%，但热播榜仍由真人剧主导，春节档真人剧以约五十分之一的上线数量贡献了25倍播放量。二季度迎来临界点：4月红果将AI剧与真人剧并入同一张总榜，合榜前夕已有AI剧首次登顶；5月AI剧首次占据日榜前一百的半数席位；画面高度接近真人的仿真人剧占热播AI剧近九成，题材由玄幻延伸至都市言情。三季度换位基本确立：8月AI剧占日榜约七成，7月平均每36秒新增一部，真人剧热度破亿已断档近两个月；9月30日红果总榜前五名中，四部为AI剧。
短剧用户规模已达8.51亿，榜单之变正在沿产业链向制作机构、拍摄基地和从业人员传导。对数字文创稳居全国第一方阵、内容从业者超过十万人的四川而言，需要回答的问题很直接：这一轮以季度为节奏的产业洗牌，应当如何应对？
一、冲击是实打实的：热闹背后，九成公司在亏钱
高增长的另一面，是普遍亏损。今年上半年仅抖音平台就上线AI剧22.19万部，播放量破亿的仅占0.48%；以5000万播放作为盈亏平衡线，达标比例仅1.3%，约九成AI短剧企业处于亏损状态。万次播放分成已由去年高点的30至100元降至5至10元，有创作者上传11部作品仅获得9.6元；一季度活跃制作机构由1216家减至698家，单剧在榜时长由6天缩至4天，内容同质化明显，平台一周下架低质作品3522部。
九成企业亏损，为何仍能对真人短剧形成实质冲击？关键在于生产成本被大幅改写。AI制作一部短剧约需7至14天、投入1.5万至2万元、3至8人，无需实景和大量演员；真人实拍通常需要20至30天、30万至50万元和四五十人的剧组。在平台掌握流量入口的格局下，更廉价、更快捷、试错成本更低的供给天然受到青睐。年初红果调整真人剧保底机制后，中小制作机构订单明显收缩。
压力沿产业链逐级传导。横店一季度短剧开机量同比下降约75%，郑州、宁波、西安等地实景棚出现闲置；宁波有机构反映真人剧拍摄量减少三分之二，平台定制单基本停滞；头部演员亦反映开工不足，部分主演日薪降至150元，不乏转行开网约车、摆摊者。冲击之所以在三季度被集中感知，是因为上半年的调整主要停留在产能层面，待仿真人剧三季度锁定榜单，压力才真正落到企业和个人身上。
监管规则同步完善。6月下旬，行业主管部门明确AI微短剧分类分层标准，7月1日起施行；"剑网2026"等专项治理集中下架违规作品。9月1日，《微短剧发展管理办法》正式施行，作为国家层面首部微短剧专门规章，确立分类备案和发行许可制度，要求AI剧每集显著标识，平台不得使用诱导沉迷的推送机制——既为AI内容划定边界，也为行业分层明确了规则预期。
二、表面是虚火，实质是价值分工重新调整
九成亏损的背后，替代效应仍在真实发生。AI将单次内容试错的成本，从一个剧组、一个月、数十万元，压缩至数人、一周、两万元，内容的边际生产成本趋近于零。在此条件下，最先受到挤压的并非头部精品，而是腰部以下依赖套路化生产的中段产能，其"快速填充普通内容"的功能可被AI以极低成本替代。历次内容技术变革规律相近：最先退出的往往不是最优者，而是最易被替代者。
成本下移的同时，价值沿链条重新分布。单纯制作环节持续贬值，真正稀缺的是四类要素：故事与IP、平台流量与数据、AI工具与算力、发行变现能力。有独立创作者投入近二十万元算力，独立完成剧本、画面、配乐与剪辑，产出全网播放过亿的灾难科幻剧，同类题材传统制作成本高出数百至上千倍——节省的成本并未消失，而是由剧组开支转化为算力支出、平台分账与创作者收入。可以说，替代从业者的不是AI本身，而是率先掌握AI的从业者。
平台三季度转而加大真人剧扶持，背后是两笔理性核算。其一，AI供给快速膨胀导致内容过剩，不足0.5%的爆款率、持续缩短的在榜周期和高度雷同的画面，正在加速消耗观众注意力，平台需要真人现实题材承担留存用户、塑造品牌的功能；仅抖音今年真人剧保底预算即超过15亿元。其二，AI擅长对既有元素进行重组，却难以生成对现实生活的第一手经验，普通人的悲欢与一方水土的烟火气，仍需创作者从生活中获取。
因此，三季度的实质不是"AI取代真人"，而是行业分层与岗位重构同步推进：标准化AI内容承接玄幻、出海与低成本试错需求，人机协同的精品内容居中，真人实景的现实题材与长线IP居于塔尖。群演、基础后期、中小制作机构岗位收缩，AI美术、AI导演、海外运营等新岗位需求上半年增长约七成，但人员转岗并非自动完成，原有技能与新岗位之间存在明显断层——四川十万内容从业者面对的核心压力，正在于此。
三、四川的家底，和这道考题的分量
四川的产业基础并不薄弱。2025年，成都数字文创核心产业营收4139.7亿元、增长8.3%，位列全国数字文创城市指数第四。游戏产业营收超过700亿元，岗位占全国17.3%、居首位，《王者荣耀》长期位居全球手游收入榜首；国产动画影史票房前三名《哪吒》两部和今年票房突破20亿元的《八仙！》均为"四川造"。微短剧领域，川渝题材已获市场验证，《家里家外》两季均实现上线三天播放破10亿。
产业配套已有布局。全省首个微短剧审核服务点今年4月落地少城国际文创谷，企业可在园区内完成报审；少城片区聚集50余家上下游企业，拥有3万平方米、100多个场景的拍摄基地；郫都成都影视城聚集影视文创企业600余家，科幻题材棚拍最高补助300万元。行业组织与专业园区也接连落地：6月5日，四川省网络视听协会微短剧产业专委会暨四川微短剧产业联盟在少城国际文创谷成立；10月12日，少城国际文创谷与麦芽传媒、跳跃视界两家数字内容头部企业签约，共建全市首个AIGC数字内容产业集聚区，配套算力补贴与海外发行通道，中远期目标为集聚千人、年产万部；10月20日，四川日报报业集团与锦江区共建的西部国际AI漫剧产业园在红星路揭牌，可用空间约1.88万平方米，同步设立运营与算力支持中心。
但承压同样真实。订单收缩、影棚闲置、后期机构转向AI代工等现象，四川同类企业同样面对。四川数字文创体量较大、中小主体密集，影视、游戏美术、后期制作等环节与AI技术路线重合度高，既具备率先升级的条件，也面临被洗牌的风险；若沿用旧模式等待回暖，闲置产能和从业人员将首先滑向产业低端。
四川也已涌现本土样本。今年6月，古风AI漫剧《发配边关，罪妻开荒养出战神》在红果上线，主创为巴中一对95后夫妻，居家办公、试用近20款AI工具，从申请IP到第一季上线仅用一个月。截至10月，该剧已连更十二季，全网播放逼近百亿。创作者曾从事广告设计，也有外卖、快递从业经历，剧中红烧肉、锅盔、酸辣粉等生活细节，正源于对日常的体察。四川并不缺少创意人才与生活富矿，欠缺的是将海量创作者批量接入AI生产体系的产业条件。
四、四川怎么接招：四件事做实在
四川的优势不在于"真人或AI"的二选一，而在于四张牌：较为完整的内容产业链、领先的游戏动漫人才储备、巴蜀文化与文旅资源、成渝枢纽的算力基础。建议围绕四方面发力。
第一，避开低端数量竞争，卡位精品与文旅。九成亏损的冲量赛道不应成为投入重点，宜坚持人主导、AI赋能，以巴蜀现实题材、文旅短剧和长线IP占据高端，这与政策导向和平台资源投向一致。蜀绣、川剧、青城山、三星堆及年接待超3亿人次的文旅市场均可与短剧结合，"短剧带火取景地、取景地反哺文旅"的闭环，在内陆中心城市具备率先跑通的条件。
第二，推动算力成为创作者可及的公共生产工具。成都可用算力约3万P，本地平台已具备影视级AI视频生成能力，20集漫剧成本可低至每分钟40元，显著低于行业每分钟90至200元的普遍水平。关键在于通过算力补贴、公共创作平台和实训基地，将使用门槛降至中小团队与个人可承受，使创作者在川能够便捷获取算力、通过审核、对接海外订单，避免《发配边关》式成功停留于个案。
第三，支持存量人才转岗，而非被动出清。四川游戏岗位居全国首位，动画制作机构五年间由123家增至1047家，此类人才具备分镜、美术与用户理解基础，转用AI工具门槛较低。对制作机构、拍摄基地和演员，可拓展AI特效协同、AI小样测试后再投真人拍摄、闲置场地转用于直播与文旅体验等路径。扶持重心可由补贴拍摄，延伸至转岗培训、工具使用和版权服务，帮助十万从业者平稳跨越技能断层。
第四，将合规与出海转化为竞争优势。新规提高了肖像权、版权和AI标识要求，中小机构普遍欠缺的审核、确权、维权能力，可由园区整合为公共服务，形成"四川出品"的合规信用。出海方面，AI虚拟人物适配中东、东南亚、北美等市场的本地化制作；四川游戏出海已有积累，Tap4fun产品覆盖140多个国家和地区，其海外发行与本地化经验可向短剧领域平移。
同时需防范一类风险：避免产业园一哄而上、低水平重复建设。AI制作门槛已低至单人即可启动，真正稀缺的是优质内容、稳定算力、合规通道与全球发行能力，资源应投向产业生态而非产量补贴。
点评
三季度的这份榜单，是一次清晰的产业预警：微短剧的竞争已经从"谁拍得快"转向"谁讲得好、谁合规矩、谁能出海"。对四川这样把数字文创当特色优势产业的省份而言，这轮AI冲击既是挤压，更是一次把4000亿级产业底盘、十万内容人才和3万P算力重新组织起来的机会。低端冲量的红海不必去挤，真正要做的，是让真人的情感深度与AI的效率各归其位，让算力、合规、发行成为中小创作者触手可及的公共服务，让巴蜀文化和文旅场景成为别人抄不走的内容母体。洗牌期里，最先掉队的从来不是用不用AI的人，而是把AI当成威胁而不是工具、守着旧产能等待回暖的人。四川若能趁这个窗口期把"技术、人才、IP、场景"拧成一股绳，下一站就不只是守住优势，而是有机会定义西部数字内容产业的新分工。
编者按 成都未来数字科技研究院系省发展改革委（省数据局）数字经济"1+1+N"研究机制重要合作单位。在省发展改革委数字经济相关处室指导下，数科院协调相关研究力量，每个工作日精选当日数字经济、智能经济领域的重大政策与行业标志性事件，一事一报、要点直达，研究分析数字经济领域新业态、新模式、新赛道，呈现数智社会发展新样态。