每个成功的项目都始于清晰的路线图
无论您是推出新产品、改造网站，还是拓展新市场，项目章程都如同您的北极星——明确您正在构建什么、为何重要以及如何实现。
作为企业主，您需要兼顾扩大市场份额或增加利润等大目标，以及升级库存管理系统或启动营销活动。项目章程帮助您系统地应对这些目标，确保在开始之前每个人都保持一致。
如果您正在启动一个新项目，项目章程可以帮助您为团队成员和关键利益相关者设定目标、边界和期望。以下是如何创建一个能推动成果的项目章程。
什么是项目章程？
项目章程是一份简短的文件（从几段到几页不等），详细说明特定项目的目的、范围和目标。它作为团队成员和利益相关者的第一个正式参考点，包括项目经理、提供资源的项目发起人以及负责执行的人员。
例如，一家家具公司的产品经理可能会为一款产品线扩展起草项目章程，该扩展涉及具有不同尺寸和颜色的办公椅。在与高层管理和营销部门分享并获得批准后，经理可以使用该章程来使产品团队在项目目标、资源、范围和整体目的上保持一致。
项目章程与项目计划的区别
项目章程和项目计划（也称为项目管理计划）都是企业用来概述项目的文档，但它们的功能不同：
- 项目章程：通常以一份简短、聚焦的文件记录高层级的需求和目标，管理者可据此建立和批准项目。在项目启动阶段，团队将创建项目章程作为迈向新事业的第一个正式步骤。
- 项目计划：是一份详细文件，概述项目的每个步骤，定义使该项目得以实施所需的具体行动。它是在项目获得批准后创建的综合性后续文件。
项目章程有哪些好处？
精心编制的项目章程带来三项关键的业务优势：授权项目启动、确立项目团队的责任、有助于避免范围蔓延。
1. 授权项目启动
项目章程是管理者用于授权和启动新项目的第一个正式文件。例如，网站设计师可以创建一份项目章程文件，以界定新网站设计的范围和目标，并提交给高级管理层审批。
由于项目章程概述了工作范围及所需资源，在决定是否在新项目中投入财务、人力和技术资源时，它是一份关键文件。
2. 确立项目团队的责任
成功的项目需要团队成员之间明确的责任划分和沟通。项目章程有助于设定期望并为所有相关人员确立明确的职责。
例如，网站重新设计项目的章程可以将网站文案的责任分配给团队中的内容撰稿人，而网站优化的责任则交给第三方用户体验 (UX) 设计师。
3. 有助于避免范围蔓延
当项目的边界不断扩展时，就会发生范围蔓延，导致出现意外资源需求（如更大的预算、更多的人员或更长的时间线）。提前定义范围有助于设定明确的界限并防止这种情况发生。
例如，电子商务商家可以为开设一家实体零售店制定项目章程，该店有特定的预算和时间表。他们可以定期将分配给新店的资源与项目章程进行比较，以监控进度并避免无意中发生范围蔓延。
什么时候需要项目章程？
当你处于项目的早期阶段，需要明确定义其整体目标和目的时，就应创建项目章程——但前提是你已经决定了项目的内容。用它来获得项目赞助人和关键项目利益相关者的支持。例如，营销经理可能会为一个新的影响者营销活动起草项目章程，以便提交给首席执行官审批。
项目章程让利益相关者了解项目的目的、范围和进展，这对于拥有股东的上市公司以及拥有多个部门和员工的大型私营企业尤其有用。
注：独立创业者如果没有其他利益相关者，可能会选择直接从项目计划开始，而不是创建用于审批的项目章程。
项目章程包含哪些要素？
项目章程包含多个部分，在起草文档之前，你需要研究和收集相关信息。以下是关键要素：
- 商业论证：描述项目的目的，并根据预期收益或潜在价值为其提供合理性依据。
- 项目范围：设定项目的边界，概述项目涉及的内容，并明确排除不属于项目范围的部分，以确立清晰的界限和约束条件。
- 项目目标：项目旨在实现的具体目标，通过关键指标进行衡量，以跟踪进度。
- 所需资源：描述分配给项目的组织资源，包括项目预算等财务资源和团队成员时间投入等人力资源。
- 项目利益相关者：对项目有切身利益关系的人。主要利益相关者包括部门主管、经理、高级管理人员、团队成员、股东、投资者、供应商，甚至客户。
- 项目时间表：定义完成项目的预期时间表，包括主要里程碑。
如何编写项目章程
以下是创建项目章程的六个关键步骤：
1. 与团队成员和利益相关者讨论项目
成功的项目章程需要协作与沟通。从一开始就让关键利益相关者和项目团队成员参与关于项目章程的讨论。
例如，如果你经营一家销售化妆品的电子商务商店，决定投资一个忠诚度计划以鼓励重复购买，应与销售和营销团队会面定义目标，并咨询网站开发团队评估实施该计划所需的资源。
2. 为项目设定可衡量的 SMART 目标
使用SMART目标框架，通过将目标分解为五个组成部分来定义项目目标：
- 具体的（Specific）：设定具体的项目目标（例如，希望吸引多少新客户加入忠诚度计划）。
- 可衡量的（Measurable）：建立用于评估成功标准的关键指标（如客户留存率和客户终身价值 CLV）。
- 可实现的（Attainable）：确保项目目标对于你和你的团队来说足够现实且可实现。
- 相关的（Relevant）：定义项目目标如何与整体业务目标保持一致（例如，通过忠诚度计划增加回头客销售额）。
- 有时限性（Time-bound）：为项目设定明确的截止日期（例如，确定何时在网站上启动忠诚度计划）。
3. 使用项目章程模板
使用项目章程模板来构建关键组成部分。在项目间使用一致的模板，可以使审批流程更加高效和标准化。例如，可以将相同的模板用于忠诚度计划、新产品开发或市场扩张等项目。
4. 将项目章程草案分享给项目发起人
项目发起人是最终负责评估项目风险和机会、以决定是否值得推进的个人。他们签署项目章程，提供批准所需的授权，从而分配资源并正式启动项目。
项目发起人通常包括首席执行官、部门负责人以及高级经理或高管。某些大型公司或上市公司的项目可能有多个发起人，或在推进前需获得股东/投资者的批准。
5. 根据需要完善项目章程
随着组织资源应用于项目，应定期审查SMART目标，使用可衡量的指标评估成功或识别问题。
避免在项目生命周期中更改目标以防止范围蔓延，但应保持足够的灵活性，以便根据表现调整策略元素。例如，如果付费忠诚度计划因强制费用导致参与度低，可切换为免收费用的积分制系统。
6. 使用项目管理工具
研究可用于管理项目章程执行过程的工具。你可以下载 Asana 或 Airtable 等软件，创建任务列表和日历供团队参考。这些工具能帮助建立自动化工作流程，促进团队成员、项目经理和发起人之间的轻松协作。
项目章程常见问题解答
项目章程的主要目的是什么？
主要目的是在项目初始阶段概述项目的目标、范围和总体目的，以便获得批准。
项目章程包含哪六个要素？
六个主要要素包括：商业论证、项目范围、项目目标、所需资源、项目干系人和项目时间表。
谁编写项目章程？
通常由项目经理编写，但可能需要收集来自各方的意见，包括高层管理人员、项目发起人以及负责实施项目的团队成员。