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“儿童世界”计划启动首次公开募股(IPO)

“儿童世界”计划启动首次公开募股(IPO) 俄区外贸通
2014-02-27
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导读:“儿童世界”公司计划在伦敦证券交易所(LSE)发行25%(1.8475亿股)的股份。

«Детский мир»公司计划在伦敦证券交易所(LSE)发行25%的股票,共计1.8475亿股。投资者对该公司的估值超过2.4亿美元。

2月25日,网络总部机构“儿童世界中心”股份公司(OAO “Detsky Mir-Tsentr”)已向俄罗斯中央银行提交相关申请。

关于AFK“系统”全资拥有的“儿童世界”计划IPO的消息最早可追溯至2011年。2013年夏,AFK“系统”负责人弗拉基米尔·叶夫图申科夫曾表示,该零售商最早可能于2015年上市。

同年10月,负责战略与分析的副总裁阿列克谢·沃斯科博伊尼克透露,公司拟在LSE IPO中筹集5亿美元。上周消息称其或于3月中旬上市,另有消息人士预计融资规模为3亿至4亿美元。目前尚未获得公司官方回应。

据投资公司经理透露,“儿童世界”尚未就IPO与投资者会面。该经理预估今年公司EBITDA约为1.1亿美元,按7-9倍EBITDA估值,公司整体价值约7.7亿至9.9亿美元,25%股份对应价值约1.925亿至2.475亿美元。

财务数据显示,2013年集团总收入增长30.3%,达360亿卢布,其中95.5%来自“儿童世界”连锁门店销售。此外,ELC连锁店销售额翻倍至6亿卢布;网上商店营收增至2亿卢布,同比增长67.7%。在客流量微降0.2%的情况下,平均客单价上升了4.8%。

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