Fashion是俄罗斯互联网中门店数量增长最快的细分市场之一。仅在2015年,该细分市场的订单量就达到了4500万笔,同比增长15%,与市场调研机构Data Insight合伙人所述的市场平均水平相符。
2016年,增长率放缓至较2015年的5%。“时尚品类的表现不如市场其他部分,其增长速度远低于整个电子商务行业。5%的增长率非常糟糕。我们不明白原因。可能是因为该品类相对于其他类别更为集中:大型参与者的行为对整体影响很大。”维林解释道。
该品类中仅有60%的领先在线零售商呈现出订单量的积极增长趋势。“这对当前的整体电子商务市场来说也非常不利。约40%的大型商店显示出订单量负增长。”专家称。
去年该细分市场的销售额达到1450亿卢布,未计入双向跨境销售、通过综合类和多品类在线商店(如“YulaMart”)以及儿童用品商店进行的服装和鞋类销售。据维林称,若计入综合类商店,实际收入评估值高出约50%。

“订单结构中的高占比与低销售额源于该细分市场中客单价较低。”据Data Insight数据,俄罗斯在线买家平均每笔订单花费约3200卢布。整体来看,2016年上半年在线零售市场的平均客单价达到4050卢布。
在所有时尚零售商中,仅有9家企业占据了时尚在线市场超过1%的份额。前100名之外的卖家占据了四分之一的市场份额。维林指出,Wildberries在线商店占该细分领域所有订单的39%,而其最接近的竞争对手则落后其4至6倍。
“这是单一商店的现象。这种情况只存在于时尚领域,其他地方没有。Wildberries的订单量非常大,但其客单价明显低于整个市场的平均水平。正因如此,该公司在订单数量上领先数倍。它占据了巨大的市场份额。”他说道。


大型时尚类商店的消费者行为与其他品类截然不同。据维林称,这里店铺的选择至关重要:消费者先选定店铺,然后才在平台上挑选商品。与那些以具体商品吸引力为主的店铺相比,大型店铺的转化率显著更高。
"小型店铺无法拥有如此忠实的客户群体,其转化率远低于其他同类店铺。不仅如此,它们的转化率也低于市场上同等级别店铺的平均水平。时尚行业本质上是客户关系管理(CRM),还是客户关系管理,因为提升忠诚度的其他途径并不存在。"——专家说道。

该分析机构的一位合作伙伴补充道,时尚领域所有商家(不仅限于俄罗斯在线平台)面临的共同问题在于缺乏商品组合的专业知识。来到网上商店的客户并不清楚这里具体有哪些商品,或缺乏哪些商品。“有些店铺我会去逛(受年龄、性格和收入影响),而有些则不会。我大孩子买的衣服和我差不多,但他去的店铺不同:那里的客单价不同,氛围也不同,等等。在线上购物情况更糟,因为我完全不知道这家店有什么或没有什么。”
此外,维林还介绍了时尚领域移动商务的特点。据专家称,在时尚品类中,消费者对移动应用程序的兴趣高于其他类别。移动流量占比为32%,高于其他细分市场的平均水平:其他类别最大型在线商店的平均指标为26%。
谈到区域销售时,维林强调,地区市场的增长势头优于莫斯科和圣彼得堡。“总体而言,时尚领域的情况与其他品类相同。区域销售增长比我们想象的要活跃得多,但我们完全不懂得如何运营这些市场”,他总结道。
对于销售服装、鞋履和配饰的零售商来说,退货是主要问题之一。一些欧洲商店的拒收率高达50-70%。在俄罗斯,时尚领域的物流商和零售商也抱怨因退货造成的损失。据Data Insight统计,超过三分之一的在线商店对退货和未送达订单表示担忧。

