78% SPO被外国投资者购得
俄罗斯门店数量最多的零售商“Магнит”首次公开增发(SPO)中,78%的份额被外国投资者认购。据《РБК》援引交易组织者之一“ВТБ Капитала”消息显示,其中41%流向美国,36%流向英国,22%流向俄罗斯联邦,其余由欧洲大陆投资者认购。
VTB Capital股份公司资本市场管理部执行董事德米特里·博利亚斯尼科夫向塔斯社表示:“这是近年来俄罗斯市场规模最大的交易之一。认购簿超额认购情况良好,共有超40家投资者参与,长期投资者占据主导,对冲基金需求占比约三分之一。”
谢尔盖·加利茨基出售部分股份
此前获悉,该连锁店创始人谢尔盖·加利茨基将出售部分股份,原计划出售价值约7亿美元的股票。根据伦敦证券交易所收盘时“Магнит”119.95亿美元的市值计算,周二交易日结束时售出的股票包相当于该零售商5.8%的股份,每股增发价格为6,185卢布。11月15日,“Магнит”董事会已批准额外发行735万股股票,价格同为每股6,185卢布。
募集资金用途与交易结构
据博利亚斯尼科夫介绍,11月14日交易中筹集的资金将全额再投资于公司,用于资助资本支出计划、扩大零售网络、翻新现有门店及实施业务垂直整合。
他解释道:“我们完成的这项交易是经典且近年市场略显陌生的‘补充增持’(top up)结构:首先由现有股东出售股份,随后公司进行增发,现有股东再将所得资金再投资于公司并参与增发。此举旨在最大限度降低市场风险,因为若仅交易属于股东的股票,几天内即可完成结构化操作;而通常俄罗斯的增发流程至少需要1.5到2个月。”
线上业务动态与人员调整
近期网上开始大规模裁员,来自不同城市的“Tander”股份公司员工报告称,近三分之一员工被裁减,留任员工职能发生显著变化。目前尚不清楚公司在线平台开设计划将如何发展。“Magnit”管理层曾多次表示“很快”将上线,该公司曾于2015年12月开始通过网上商店测试送货上门销售业务。

