"М.Видео" 宣布召开股东大会,以批准收购 "Эльдорадо"。
交易金额最高达455亿卢布(不含ООО "Эльдорадо"信贷义务),该估值基于“四大”审计师折现现金流法评估的公允价值。
每股价格为401卢布;为实施该交易,“М.Видео Менеджмент”将借款400亿卢布。
新公司管理由“М.Видео”总裁 Александр Тынкован 和执行总监 Энрике Фернандес 负责,预计四年后营收超4500亿卢布。
ВТБ银行将向"М.Видео"提供400亿卢布贷款用于收购"Эльдорадо",抵押物为100%的"М.Видео Менеджмент"股权及双方商标。
该交易获俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)担保,质押资产包括'Эльдорадо'和'M.Видео Менеджмент'(100%)股份及商标。
注:2018年1月18日,Sberbank曾将所有商标独占权利质押给自身,作为向'Safmar'关联公司'Автоклуб'发放贷款的担保。
VTB是目前唯一融资银行。M.Video将通过自有资金及400亿卢布贷款,为此次455亿卢布的交易提供资金。
此前报道显示,Safmar已完成对M.Video 57.7%股份的收购。

