2018年俄罗斯eGrocery市场的爆发式增长,促使Яндекс.Такси和Ситимобиль等出租车聚合平台加速布局。自2019年起,消费者可在叫车同时订购食品配送上门。例如,<Яндекс.Такси>应用中上线了食品配送横幅广告,承诺15至30分钟内送达。
与此同时,即食食品快速配送市场(foodtech领域)自2016年以来一直由Yandex和Mail.ru主导,近年来保持强劲增长。2019年9月,Delivery Club创下新纪录,单月配送订单量突破300万单。
早在2014年,“Азбука вкуса”在线超市总监叶戈尔·兰科就指出,将配送时效从“次日达”提速至“当日达”可使收入翻倍。鉴于消费者对快速配送的需求日益增长,以及作为<Delivery Club>所有者的储蓄银行收购了eGrocery中介公司Instamart,可以得出结论:大型在线平台已决定在eGrocery市场开展独立业务,与传统零售商如“Aшан”、“Лента”、“Перекрёсток”、“Азбука Вкуса”等的在线超市展开直接竞争。
另一有力证据是,Yandex.Lavka于2019年底宣布计划2020年在莫斯科开设超200家暗店(dark stores)(目前已有30个网点)。部分网点日订单量已超650单,而市场领导者“Utkonos”历经20年运营,日订单峰值也仅为5000单。
Yandex.Eats和Delivery Club等聚合平台虽从餐饮企业foodtech业务中攫取大部分利润,但难以精准复刻合作商户的独特食谱与丰富菜系,因此很难对肯德基或麦当劳构成整体性威胁。然而,对于知名度较低的餐厅品牌而言,这些平台构成了严重威胁。例如,Yandex会在需求旺盛区域开设“黑暗厨房”,首要任务便是还原最受欢迎的菜品配方。
零售连锁企业面临类似处境。当聚合平台积累足够多的热门商品数据与消费者偏好知识后,可能不再满足于仅收取10%的服务佣金。只要有投资支持,复制由“可口可乐”和“汉高”洗衣粉等非差异化商品组成的同质化产品线,并在各区域开设足量暗店并非难事。对于Yandex、Mail.ru或Sberbank等巨头而言,获取客户毫无障碍。对消费者来说,购买渠道并不重要,他们更倾向于选择便捷的服务、丰富的品类、更低的价格及更快的配送。
前全球食品在线零售巨头、英国零售商特易购(Tesco)负责人肯·陶威尔认为,正是实施自有eGrocery战略使其在英国高度竞争的市场中脱颖而出。该公司日均配送超10万份订单,平均客单价约100英镑,拥有数百万客户,线上商店年营收已超35亿英镑。
为维系自有客户关系并奠定长期领导地位,Tesco计划到2022年将线上收入翻倍。其发展计划包括在全国新建25家暗店(dark stores),此外还有数十家门店已在运营。
实践表明,2018-2019年“Перекресток”(交叉路)在线超市的运营经验证明:任何俄罗斯零售连锁企业只要制定并实施自有eGrocery战略,在管理层领导下依托专业团队,就能取得与西方同行相当的成绩。
未来几年,eGrocery市场将迎来重大变革。竞争参与者不仅包括传统零售商(连锁超市在线商店)、大型在线平台和聚合器,还包括foodtech领域的领先送餐服务和IT公司。目前胜负尚未可知。
为总结2019年成果并讨论2020年规划,2月12日,“Продэкспо-2020”展会期间将举办行业交流会。届时,“Магнит”、“Перекресток”、“Ашан”、“Окей”、“Азбука вкуса”、“Гиперглобус”、“Озон”、Яндекс.Лавка、Delivery Club、Сбермаркет、iGooods、Вкус Вилл、Dodo Pizza、“Шефмаркет”、“Тануки”等在线超市及平台负责人将齐聚一堂。该活动由КВК “Империя”、East-West Digital News和咨询机构“Директфуд”联合组织。

