大流行病对零售业造成严重冲击，时尚行业销售额降幅高达90%。预计全球时尚产业全年收入最多缩减30%，复苏最早需等到2022年。如何在萎缩市场中保持业务并实现增长？哪些技术方案能推动发展？如何启动电商平台销售？行业领袖将于7月8日至9日在线上会议FASHION TECH DAY上共同探讨。
近年来俄罗斯时尚市场陷入停滞。受消费者需求低迷、经济制裁持续、国际投资减少、增值税上调至20%、通胀及居民债务加重等因素影响，销售额持续下滑。据尼尔森公司统计，因实际收入下降，2019年第三季度已有56%的俄罗斯人在服装消费上缩减开支。
“消费者继续‘向下移动可及性阶梯’，从中档市场转向大众市场，再转向折扣店和二手商品”，德勤合伙人叶戈尔·梅捷尔金指出这是2019年俄罗斯人的典型消费行为。
来源：Fashion Consulting Group，2020年。
尽管如此，2019年随着卢布汇率稳定及实际可支配收入小幅增长，时尚市场状况略有改善，FCG首席执行官安娜·列布萨克-克莱曼斯表示。
然而疫情、“自我隔离”模式、商店关闭及卢布暴跌导致2020年上半年客流量急剧下降。“节前”周（2月23日和3月8日前）服装店客流量下降20%，营业额同比下降30%。莫斯科地区购物中心第16周（4月13日至19日）购物指数较上年同期下降85%，圣彼得堡为77.7%，据Watcom公司数据。
线上时尚销售亦现下滑
对服装鞋类细分市场而言，俄罗斯电商平台正成为重要销售渠道。
“市场增长主要驱动力是线上渠道。电商平台让生产商直接触达消费者，其进一步发展将消除经销商层级，催生优质内容需求，但也加剧价格战。折扣竞赛对市场产生反噬效应，阻碍生产商发展并冲击零售业，非连锁线下商店受影响最严重。”Steam Toys公司总经理弗拉基米尔·戈罗杰茨基（Magformers、4M等品牌独家经销商）指出。
来源：Yandex《隔离期间服装和鞋类购买情况，2020年4-5月》。
但线上渠道并非万能药，隔离期间未能弥补收入下降。“即使在在线领域，时尚行业也在下滑。拥有在线渠道的企业得到一定支撑，但若在线业务占比仅25%（此前被认为不错），如今仍无法挽救整体，总收入降幅仍将达75%左右。”俄罗斯互联网贸易协会副总裁莉亚·列文布克表示。
服装消费大幅节省
据财政数据运营商«Платформа ОФД»，4月俄罗斯服装销售额（按金额计）较2月下降90%，莫斯科下降76%。
国际调研公司YES Group 5月对600名俄罗斯人调查显示，23%受访者放弃购买服装鞋类，32%放弃购买家电；约59%消费者削减基本生活必需品支出约四分之一；仅27%维持原有消费规模，14%增加这两类商品支出。
俄罗斯联邦统计局报告称，失业率上升、收入减少及消费者紧缩措施导致4月零售额暴跌23.4%，降至2.1万亿卢布。
预测咨询公司Boston Consulting Group (BCG)认为，俄罗斯失业率可能从危机前4.6%上升两至三倍，具体取决于危机规模，但2020年底情况将开始好转。
来源：Yandex《隔离期间的服装和鞋类购买，2020年4月-5月》。
服装、鞋类和配饰市场参与者更为悲观，认为市场恢复至少需一年半到两年。“在最乐观情景下，‘服装/鞋类’细分市场销售恢复到危机前水平最早也要到2021年。”“HENDERSON时装屋”创始人兼总裁鲁本·阿鲁秋尼扬预测。
企业退出与市场收缩
市场参与者预计部分公司将退出，大型连锁店门店数量也将减少。安娜·莱布萨克-克莱曼斯指出，企业缩减规模幅度差异大，在30%至100%之间波动。中小型时尚品牌缩减线下渠道更果断，因其线下规模小且能灵活转移至线上，如12 storeez已宣布此类战略。
“一些利基设计师品牌如Sultanna Frantsuzova采取激进举措，完全放弃线下转向互联网。与美国不同，俄罗斯公开宣布破产的公司不多，这更多源于当地商业退出惯例——公司避免公开声明以免‘吓跑’顾客和合作伙伴。目前仅有一家大型男女装连锁店Fashion House公开宣布破产。”安娜·莱布萨克-克莱曼斯指出。
据FCG初步评估，莫斯科解除限制后可能有35%的服装、鞋类和配饰商店关闭。
时尚行业加速转型
零售业必须转型。COVID-19虽为许多消费者打开在线购物入口，但并非所有人都会回归线下。此前视电商为异己的企业正努力融入新现实，拖延越久痛苦越大。线下零售仍将存在，但转型与数字化进程将加速。
据SearchNode研究，21%欧洲在线商店已是市场平台，另有6%计划2020年转型。
俄罗斯也呈现同样趋势。本土服装卖家正创建自有市场平台，包括BNS Group（运营Calvin Klein等品牌）、“Trade Management”（运营Lady & gentleman City等）、Boardriders公司（Quiksilver等）、“俄罗斯鞋业”集团、“Detsky Mir”及“Dochki-Sinochki”。现有聚合平台也在扩展品类：goods.ru于2019年秋季上线服装鞋履配饰类别；Lamoda开始销售食品；KupiVIP扩展至快消品（FMCG），逐步转型为全面FMCG平台。
《2020全球时尚指数》指出，“转向线上”战略在危机后长期重要，但对多数参与者未必划算。因数字渠道盈利能力可能低于实体零售，零售商需找到平衡模式，在整合优质客户体验同时优先发展互联网渠道。“数字渠道并非解决所有问题的‘银弹’。为弥补实体店损失，企业必须重新审视传统运营模式以适应新现实。”
“这场危机将对零售业产生重大影响。为适应新世界，必须测试多种新格式。数字化转型已不再是可选项，而是生存必要条件。”迪卡侬（Decathlon）公关部门负责人波利娜·德拉诺埃（Polina Delanoé）表示。
据goods.ru市场平台营销总监安德烈·奥索金（Andrey Osokin）介绍，零售市场面临重大转型，在线渠道重要性显著上升。“消费者会回归实体店，但非百分之百。我们发生变化但程度不足以完全放弃线下，不过零售业转型趋势已非常明确。”
俄罗斯时尚市场将如何转型？在萎缩市场中如何实现增长并制定长期战略？哪些技术解决方案能促进销售增长？仓储基础设施现状及利用率如何？这些问题将在7月8日至9日的线上会议FASHION TECH DAY上深入探讨。
请在研究报告《Fashion 2020: 市场处于全球变革的门槛》中阅读关于时尚产业新商业模式的分析、专家访谈等内容，该报告专为Fashion Tech Day编制。