Маркетплейс Ozon 已提交在纳斯达克全球精选市场进行IPO的相关文件。据公司声明,注册申请已递交至美国证券交易委员会(SEC),但招股说明书未披露融资总额等具体参数。
IPO承销商包括摩根士丹利和高盛(联合牵头账簿管理人)、花旗集团、瑞银、Sberbank CIB、“VTB资本”(联合账簿管理人)以及“Renaissance Capital”(主承销商)。
拟发行股份数量及定价区间尚未确定。Ozon 计划在纳斯达克全球精选市场发行美国存托凭证(ADS)。已向SEC提交注册声明,但尚未生效。
招股书“风险”部分指出,零售商已与俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)解除协议,银行现追讨10亿卢布违约金。Ozon认为无需支付并已作出说明;若争议持续,双方或需通过法院解决。
今年6月曾报道Sberbank正谈判入股Ozon,涉及通过增发股份获取约30%股权。但秋季路透社援引知情人士称,因双方难以达成共识,Ozon转而考虑上市筹资以支持发展。
同期,Ozon向SEC提交了F-1表格草案以表达IPO意向。《华尔街日报》援引消息人士称,Ozon或于2020年底或2021年初在美国上市,估值预计在30亿至50亿美元之间。
AFK "Sistema"(持股约43%)所有者弗拉基米尔·叶夫图申科夫曾表示,Ozon距盈利仅“几步之遥”,已为IPO做好充分准备,并计划选择伦敦证券交易所作为上市地。
招股书显示,在考虑所有预设期权、可转换贷款及其他工具行权后,PАО AFK "Sistema"持有Ozon 45.2%的股份,Baring Vostok持有45.1%。其他股东包括Index Ventures基金(6%)和Princeville Global基金(5.6%)。若CEO亚历山大·舒尔金完全行使期权,其持股比例将达1.8%。

