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Ozon在IPO中找到了价格区间

Ozon在IPO中找到了价格区间 俄区外贸通
2020-11-13
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导读:专家对俄罗斯电商平台Ozon在上市时的估值进行了评估。该零售商于11月2日向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请。此次首次公开募股(IPO)的承销商包括摩根士丹利和高盛(联合牵头主承销商)、花旗

专家对Ozon在交易所上市进行了评估,该零售商于11月2日向美国证券交易委员会提交了申请。IPO承销商包括摩根士丹利、高盛(联合牵头账簿管理人)、花旗集团、瑞银、Sberbank CIB、“ВТБ Капитал”(联合账簿管理人)及“Ренессанс Капитал”(主经理)。

估值区间:据《福布斯》消息人士透露,Sberbank CIB将Ozon估值定为40亿至85亿美元,ВТБ Капитал为47亿至71亿美元,高盛分析师设定的价格区间为60亿至120亿美元。另有投资银行受访者认为,若发行成功,可能吸引7.5亿美元或更多资金。

此前预期:《华尔街日报》曾援引消息称Ozon IPO估值为30亿至50亿美元;Renaissance Capital预计其最多可筹集5亿美元。

股东表态与计划:AFK “Система”(持股约43%)所有者弗拉基米尔·叶夫图申科夫多次表示,Ozon已接近盈利并为IPO做好充分准备,计划于2020年或2021年在伦敦证券交易所上市。

股权结构披露:Ozon招股说明书披露了考虑期权、可转换贷款等工具行权后的持股比例。若可转换贷款执行(自2020年11月1日起60天内),ПАО AFK “Система”持股45.2%,Baring Vostok持股45.1%。其他股东包括Index Ventures(6%)和Princeville Global(5.6%)。假设CEO亚历山大·舒尔金完全行使专属期权,其持股比例将为1.8%。

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