Маркетплейс Ozon将吸引IPO融资额为9.9亿美元。据该公司官方声明,每股价格为30美元。一位接近交易的人士表示,考虑到股价变动、发行规模扩大,以及所有可转换贷款和期权的影响,公司估值约为62亿美元。
该公司还向承销商提供了为期30天的购买495万股股票的期权(即在发生损失时保证获得赔付)。
本次发行获得了投资者的高度认可。在本地投资者提交认购申请的最初几小时内,Ozon IPO的认购量即达到初始规模的1.5倍。
最初,该公司3000万份美国存托凭证的发行价格区间为每股22.5至27.5美元。
11月17日,Ozon宣布计划在美国纳斯达克交易所首次公开募股(IPO)期间发行3000万份存托凭证,定价区间设定在7.5亿美元至10亿美元之间。目前,股票供应量已增长10%,达到3300万股。
回顾此前市场动态,10月《华尔街日报》援引消息人士报道称,该公司IPO估值为30亿至50亿美元;美国分析公司Renaissance Capital曾评估Ozon在IPO期间最多可筹集5亿美元。此后,市场对这家俄罗斯公司IPO的兴趣升温,估值随之提高。据《福布斯》援引消息人士称,Sberbank CIB将Ozon的发行估值定为40亿至85亿美元,VTB Capital定为47亿至71亿美元,高盛分析师设定的价格区间则为60亿至120亿美元。

