年末,专家和分析师通常会试图了解电子商务市场发生了哪些变化:他们开展调查、收集统计数据和企业报告。遗憾的是(或幸运的是),我们的市场中并不存在“最权威”的专家。数据之间往往不一致,甚至相互矛盾。E-pepper.ru 总编辑伊戈尔·巴哈雷夫将过去几个月在公开来源中出现的所有电子商务分析数据进行了整合。
俄语互联网和电子商务受众
- 《2021年数字报告》(二月):在俄罗斯,85%的总人口即1.24亿人能够访问互联网。

- “Yandex.Market”/GfK(十二月):52.4%的16至55岁俄罗斯人每年至少在网上购物两次;80%的在线购物者每月至少订购一次,26%的人每周至少订购一次。

- 俄罗斯网络贸易协会(АКИТ)(十月):目前电子商务受众已达6000万人,这些人在过去一年中至少进行过一次网购。
- Mediascope(九月):2021年俄语互联网月活跃用户超过1.002亿人,占全国人口的81.9%;桌面端用户为6050万,移动端用户为9370万,纯移动端用户为3950万。
市场总体评估
- 俄罗斯电子通信协会(РАЭК)(十二月):在俄语互联网经济8.6万亿卢布的总量中,电子商务占7.8万亿卢布(较去年增长30%)。
- 俄罗斯工业和贸易部(Минпромторг)(十月):与2020年10月相比,大型和中型贸易组织通过互联网销售的规模增长了1.3倍;在线销售在零售总营业额中的份额从2020年10月的6.1%上升至7.5%。2021年俄罗斯在线贸易规模可能突破4万亿卢布大关。
- 俄罗斯联邦统计局(Росстат)(九月):在线销售在零售总营业额中的占比为4.2%。
- 俄罗斯网络贸易协会(АКИТ)(十一月):2021年全年市场增速可能放缓至8%;2021年1月至10月在线贸易市场规模为2.412万亿卢布;2021年1月至6月在线贸易市场份额为8.5%。

- “Русский标准”银行(十二月):2021年1月至9月期间,网购份额降至44%,而2020年同期为61%;在线订单总数下降了12%。
- “SberIndex”(十二月):2021年第三季度,在线购买在商品和服务总支出中的占比为12%。
- Infoline(十二月):2021年电子商务市场增长率预计在40%至43%之间;目前在线销售在俄罗斯贸易总额中的占比为11%;预计到2025年该指标将翻番;莫斯科地区的在线贸易占比为22%。

- “RBC Market Research”(十二月):54.4%的劳动年龄俄罗斯人是网店顾客,其数量一年内增长了8.3%;2021年至少进行一次网购的俄罗斯人数量从5980万增加到6480万。
- MTS(十月):到2022年底,电子商务在俄罗斯零售市场总体规模中的占比将达到14%,交易额将超过5.5万亿卢布。
本地市场的个别指标和细分领域
- 俄罗斯网络贸易协会(АКИТ)(十一月):截至2021年9月,本地电子商务细分市场容量为2.071万亿卢布;俄罗斯本土网店占据了整个市场容量的86%。
- “俄罗斯标准” (12月):今年前三季度在线订单的平均客单价降至1,290卢布,而2020年为1,357卢布。
- Data Insight(九月):截至2021年底,eGrocery市场规模将达到2.42亿单订单,总销售额达3370亿卢布,相当于与2020年相比订单量增长3.5倍,销售额增长2.6倍。
- Data Insight(十一月):97%的俄罗斯在线购物者有过在综合电商平台购物的经历,超过一半的俄罗斯互联网用户定期在综合电商平台购物。
- Mediascope(十二月):2021年,综合电商平台的搜索查询量开始超越搜索引擎。在桌面端研究的快消品类别总查询量中,综合电商平台占40%—50%,搜索引擎占三分之一左右,其余份额由专业网店和分类信息网站占据。
- 德勤独联体研究中心(十一月):97%的俄罗斯人曾在网上商店购买商品,64%的人在网上商店购买过食品,45%的受访者计划增加网络购物量。

- Nielsen(八月,十二月):预计2021年快消品在线零售份额可能达到5%,俄罗斯在线零售整体增长率为65%。
- “罗米尔”(11月):截至2021年11月,网上商店的消费者活跃度指数升至139%。这一数值低于去年同期。不过,2021年的表现更为稳定,反映出已形成的消费者行为模式。

跨境贸易
- 俄罗斯互联网贸易协会(АКИТ)(十一月):2021年前九个月跨境电商业务规模为3410亿卢布或1.663亿个包裹,跨境贸易份额降至14%。

- InfoLine(十一月):预计到2021年底,跨境贸易规模将达4100亿卢布。
- 俄罗斯央行:2021年上半年“从国外网店购买商品”指标下的跨境交易额为53.43亿美元,而去年同期为33.37亿美元。
移动端
- Digital 2021(二月):俄罗斯使用移动设备的数量为2.286亿台(许多人注册了多张SIM卡),一年内移动连接数减少了870万(-3.7%)。
- Yandex.Market/GfK(十二月):通过移动设备完成的购买比例已超过60%,用户在移动端购物时越来越倾向于使用商店应用程序而非网站。

- AppsFlyer(十月):购物类应用内的消费支出一年增长了227%,2021年俄罗斯购物类应用的安装量增长了近33%。
支付
- Yandex.Market/GfK(十二月):55%的用户在下单时使用银行卡支付最后一笔订单,23.5%的用户选择货到付款。

- SberIndex(十二月):2021年第三季度,所有非现金支付中有21%是在线进行的;公民在生态系统中进行的购买占比以最高速度增长,2020年第一季度仅占俄罗斯人所有非现金支出的1%,到2021年第三季度已升至3.5%。11月俄罗斯贸易流转中的非现金支付占比为61.8%。

- 俄罗斯央行(11月):预计到2021年底,非现金支付占比将达到约72%。在俄罗斯非现金支付交易额中,“Мир”卡占据了四分之一的市场份额。
- CloudPayments(6月):预计2021年俄罗斯非现金支付占比将达到75%。
配送
- “Яндекс.Маркет”/GfK(12月):62.5%的俄罗斯人使用商店自提或取货点服务。其次是快递员送货(17.9%),第三位是邮政服务(9.8%)。

- “俄罗斯邮政”(11月):2021年上半年快递配送量较2020年同期增长了三倍,其在总配送量中的占比也从5%上升至17%。
- Data Insight(7月):2021年第一季度,“当日达”订单交付量至少为5600万单。在上个月所有加急订单中,成品食品占37%,食品杂货占25%。
- “РБК Исследования рынков”(12月):最受欢迎的购物收货方式是自提点(78%的人选择);其次是“俄罗斯邮政”网点(39.4%);快递员送货(32.3%);通过智能储物柜(24.7%);以及在零售门店提货(9.9%)。平均而言,俄罗斯人愿意为大件商品支付的运费不超过610卢布,小件商品不超过192卢布。
出口
- eBay/Data Insight(12月):2021年俄罗斯在线零售出口市场总额将达到15.1亿美元,同比增长31%。全年寄往海外的包裹数量将达到5090万个,较上年增长86%。专家指出,2021年平均客单价从42美元降至32美元。


预测
- AliExpress Россия и Центр экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ)(12月):预计2021年俄罗斯在线食品零售市场总规模将增至3000亿卢布,到2023年达到5000-6000亿卢布,到2025年达到1万亿卢布。
- МТС(10月):电子商务在俄罗斯整体零售市场中的份额将达到14%,到2022年底交易额将超过5.5万亿卢布。

