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全球航运正呈现“霍尔木兹海峡收紧、苏伊士运河回暖”的分裂格局。10月下旬，霍尔木兹海峡及周边海域连续发生油轮遇袭事件。

自2026年美伊冲突爆发以来，霍尔木兹海峡已从传统能源通道演变为高风险水域。

最新通报显示，10月22日一艘油轮在阿曼利迈东北约7海里处遭不明发射物击中，随后继续驶往下一停靠港。伊朗方面亦多次声明，多艘“违规”油轮在海峡南侧“未经授权”航线触雷起火，并警告穿越布设水雷区域属“非法”行为。

更值得警惕的是，袭击范围已从海峡内部延伸至伊拉克法奥、阿曼布哈及阿曼湾多处海域，呈现明显外溢趋势。

有数据显示，自3月冲突以来，霍尔木兹海峡通航量在7月达到689艘次高峰后持续收缩，9月较7月下降49.3%。目前海峡外侧豪尔费坎、富查伊拉等港口各有约100艘船舶锚泊，大量运力处于“等待窗口、等待护航、等待风险溢价回落”的被动状态。

面对持续高企的风险，航运企业的应对策略愈发谨慎且精细化。10月，马士基与赫伯罗特在“双子星合作”框架下恢复亚洲至中东的周班航线服务，但值得注意的是，原中东门户迪拜杰贝阿里港被替换为海峡外侧的豪尔费坎港。这一调整折射出承运人的核心逻辑：重返中东市场，但规避海峡内部风险。

此外，霍尔木兹海峡的“紧”和苏伊士运河的“松”，对航运市场并非“正好抵消”。霍尔木兹这端，油轮和部分干散货的有效运力被袭击、避航和海峡外过驳一层层锁死，VLCC运价被顶到极端高位，运费开始反过来改写原油贸易的经济边界。苏伊士那端，集装箱船从绕行好望角硬造出来的“额外运力需求”里往回补，亚欧即期运价承压、周转效率修复，但75.3万TEU仍只有危机前一半，且这套复航建立在曼德海峡不再出大事的脆弱假设上。

总体来看，全球航运正处于地缘冲突重塑航线网络的深度调整期。霍尔木兹海峡的“锁”和苏伊士运河的“放”共同指向一个趋势：航运企业正以更高的灵活性和更精细的风险定价，在分裂的地缘格局中寻找新的平衡点。