近日,康方生物(Akeso, Inc.,港交所股票代码:9926.HK)完成新一轮股份配售,募资净额约19.41亿港元。科律律师事务所(Cooley)在本次交易中担任康方生物的法律顾问,为其提供了全程法律服务。
本次配售按每股97.76港元的价格配售2,000万股新股,募资总额约19.55亿港元。摩根士丹利担任独家整体协调人、独家全球协调人及独家账簿管理人,承配人不少于六名且均为独立第三方。科律团队此前已为康方生物的多项重要交易提供法律服务。
本次交易中代表康方生物的科律团队由合伙人刘毅铭(Yiming Liu)与余仙(Michael Yu),以及律师于子程(Tonny Yu)领衔,香港律师叶浩贤(Cyrus Ye)及国际法律项目经理梁芷寒(Elody Liang)为项目提供协助支持。
过去16余年,我们一直是科技与生命科学公司IPO业务的领导者。我们理解初创企业和高成长型公司的需求,以及他们在上市过程中所面临的结构搭建、交易执行、运营和监管方面的问题。根据权威媒体IPO Vital Signs与PitchBook的数据报告,2014年至今,我们在代表公司客户完成上市交易方面一直位居行业领先地位。此外,科律亦被《钱伯斯》及《法律500强》美国榜单等权威法律媒体评为资本市场业务顶尖律所,且被《彭博法律》(Bloomberg Law)评为近十年中顶级IPO法律顾问之一。我们还荣获《商法》2024与2026年度“境外资本市场业务”卓越国际律所大奖。
从美国到欧洲再到亚洲,科律在生命科学与医疗健康行业众多领先企业的成长与发展过程中持续发挥重要作用。我们服务全球超过2,500家生命科学与医疗健康领域的上市及非上市公司,并担任纳斯达克生物科技指数中超过50%公司的法律顾问,在融资、公司合作与许可、并购、合资经营、资本市场、知识产权及其他战略交易方面为客户提供全方位法律支持。科律自2019年起连续八年荣获《商法》卓越律所大奖“医疗、制药及生命科学业务”年度卓越国际律所殊荣,并三次荣膺《中国法律商务》年度大奖“医疗健康与生命科学业务”年度最佳国际律所。
科律律师事务所(Cooley LLP)是一家在美国、亚洲和欧洲设有19个办事处并拥有近1400名律师的国际性律师事务所。我们代表高成长型公司、行业领先企业、投资者与投资银行等参与各类创新性与关键性的交易。
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