近日，由北京德恒（厦门）律师事务所（以下简称“德恒厦门”）婚姻家事与财富传承专业委员会主办的《婚姻家事与财富传承业务拓展方法论复盘——德恒全球财富管理业务中心2026年度会议学习分享》专题讲座在新华保险大厦25层朝晖厅成功举办。本次讲座由专业委员会合伙人林莉萍律师主持，专业委员会委员合伙人董巧妙律师担任主讲人，委员会委员及所内同仁参加。
讲座现场
主持人林莉萍律师说道：今年9月17日，德恒全球财富管理业务中心2026年度会议在无锡举行，七大主题、二十余位分享嘉宾，从私人银行视角与公益慈善切入，延伸到传统婚家业务创新、家族财富出海合规、家族财富保护工具箱、中国香港财富管理业务与市场前沿观察。如何把“会上的信息”转化为“所内的能力”，是本次分享会的出发点。
林莉萍律师
主讲人董巧妙律师的分享分四个部分。第一部分，用数据看清赛道，分析婚姻家事与财富传承的业务的前景，用数据切实感受业务的市场体量；第二部分，介绍德恒全球财富管理业务中心，认识德恒的跨领域业务平台之定位、架构和实力；第三部分，业务拓展方法的探讨，以问题为导向拆解拓客路径，包括客户在哪里、关注什么、如何接触、如何服务；并借鉴实践样本启发业务拓展方向，其中无锡分所宁飞律师与无锡益舟慈善、天津分所陈德渊律师与天津鹤童公益养老基金、成都分所唐应欣律师的非诉解决方案最受关注。第四部分，落到厦门分所自身的差异化优势上，探讨如何借助德恒全球财富管理业务中心的平台以更好地为客户提供法律服务。
董巧妙律师
图片来自董巧妙律师PPT（可上下滑动）
董巧妙律师认为，德恒厦门是德恒体系内唯一同时具备涉台、涉侨、海丝、金砖跨境四个标签的分所——从海沧法院涉台调解工作室、侨商资源集聚，到入选首批海丝法务区面向金砖国家法律服务机构名录与企业外贸合规服务机构名录，再到海丝域外法查明中心，构成了差异化底气，争取设立以“涉台涉侨·跨境出海·家族传承”为特色的厦门分中心，是值得推进的方向。
分享结束后，多位资深委员结合自身执业经历，围绕婚家业务如何拓客、如何提升专业能力和服务能力、如何把一次委托做成长期服务，分享了极为具体的实战经验，为青年律师提供了“书上不会写”的实在指导。受讲座内容启发，有委员现场提出针对特定客群的客户开发方案，从人群画像、切入场景到服务产品打包逐项拆解，与会同仁随即围绕可行性与协作分工展开探讨，现场气氛热烈。
与会人员
林莉萍律师在总结中表示，本次分享完成了一次“从输入到输出、再由输出带回输入”的闭环，为青年律师提升专业能力的研究和学习方向提供了真实的问题清单，为德恒厦门婚姻家事与财富传承专业委员会下一阶段的布局提供了明确的指引。下一步，德恒厦门婚姻家事与财富传承专业委员会将继续推动专业能力向服务能力转化，为厦门及闽南地区家族企业的代际传承与财富安全提供更扎实的法律支撑。
文稿 | 董巧妙
排版 | 小丸子
审核 | 董巧妙 杨君聪