如何用Accio Work做一个「老客户自动激活」技能，帮自己自动追单

在 Accio Work 中，构建「老客户自动激活与智能追单」技能的最佳架构是采取“数据分析与草稿生成全自动 + 外部发送人工二次确认（Human-in-the-Loop）”模式。该模式既能每日定时扫描历史客户、精准生成针对性话术，又能有效规避未经审核的商业承诺（如价格、交期）风险，防止对客户造成重复打扰。

技能核心工作流设计

完整落地步骤指南

第一步：创建专属 Agent（智能客户跟进专员）

1. 打开左侧 Agents 菜单，点击 Create Agent。
2. 基础模板推荐选择 E-commerce Expert（或 Daily Assistant）。
3. 命名建议：老客户激活与智能追单专员。
4. 描述设定：

   专门负责定期扫描历史客户列表、识别沉睡客户与未成交报价，结合历史订单与产品偏好生成针对性的追单邮件与 IM 消息草稿，并在销售人员审核通过后执行跟进。

第二步：编写自定义技能（customer-reactivation）

在本地创建一个文件夹 customer-reactivation，新建并编写 SKILL.md 文件。您可以直接使用下方经过验证的技能规范模板：

# 老客户自动激活与智能追单技能 (Customer Reactivation & Follow-Up)

## Purpose
自动识别长期未互动的沉睡客户或报价后未成交客户，结合其历史采购记录、产品偏好与痛点，生成高转化率的个性化追单方案与邮件草稿。

## When to Use
当用户发出以下指令时调用：
- 查找/激活沉睡客户
- 跟进历史未回复报价 / 未结询盘
- 批量生成老客户复购推荐与问候邮件
- 每日/每周定时客户跟进巡检

## Inputs (数据字段要求)
需要从客户数据源（CSV/表格/邮件）中获取：
- customer_name (客户名称/联系人)
- company (公司名称)
- email / im_account (联系方式)
- last_contact_date (最近联系日期)
- last_quoted_product (最近询价/购买的产品，如：汽车充电口支架、注塑模具)
- last_quote_amount / status (报价金额及状态：未回复 / 暂停 / 价格偏高)
- do_not_contact (退订/勿扰标记)

## Workflow
1. 读取工作区中的客户数据文件（如 `customers.csv`）或已授权邮箱。
2. 过滤排除：明确标注退订（do_not_contact=true）或最近 7 天内已跟进过的客户。
3. 客户分层与优先级归类：
   - **高优先级（未回复报价）**：已发报价 3~7 天未回复，生成“询价痛点跟进与技术答疑”草稿。
   - **中优先级（周期性复购沉睡）**：历史成交过但超 90 天未复购，生成“新品发布 / 模具维护与产能提醒”草稿。
   - **低优先级（普通沉睡客户）**：超 180 天未互动，生成“行业趋势分享 / 目录更新”破冰草稿。
4. 结合客户历史产品特征生成个性化跟进草稿（中英文双语，严禁使用千篇一律的群发模板）。
5. **安全限制**：默认仅生成草稿并输出汇总表格，未经人工确认严禁直接外发邮件。
6. 输出待办清单并通过内部 Gmail / IM 通知销售负责人。

## Output Format
以 Markdown 表格输出待跟进清单：
| 客户名称 | 所在公司 | 沉睡天数 | 历史关注产品 | 跟进策略 | 推荐邮件主题与正文草稿 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|

第三步：上传、启用并挂载技能

1. 进入 Accio Work 左侧导航 Plugins → 切换到 Skills 标签。
2. 点击右上角 Upload（或 Install Local Skill），选择刚创建的 customer-reactivation 文件夹。
3. 将该技能状态切换为 Enabled。
4. 返回刚创建的 Agent，点击 Manage Skills，勾选并将该技能分配给此 Agent。

第四步：配置客户数据与通知通道

1. 客户数据导入
   ：在工作区内放入客户表格文件（例如 customer-data/customers.csv），包含客户历史购买产品、上次报价及联系日期。
2. 连接 Gmail
   ：点击左下角头像 → Connectors → 授权绑定 Gmail，方便 Agent 检索往来邮件历史与创建发信草稿。
3. 连接内部沟通群（可选）
   ：在 Channels 中绑定飞书/企业微信/钉钉，将 Agent 接入销售内部群，用于每日自动向销售推送“今日待激活客户清单”。

第五步：设置工作日自动追单任务（Automations）

在 Automations（或对话中）创建一个定时自动化指令：

自动化 Prompt 示例：
“每个工作日早上 9:00 执行老客户激活流程：读取 customers.csv，筛选出超过 14 天未互动的沉睡客户以及已报价 5 天未回复的客户。按高/中优先级生成针对其历史产品的英文跟进邮件草稿，输出汇总表并发送到销售负责人的 Gmail 草稿箱，等待人工确认。”

核心防踩坑与最佳实践建议

1. 坚持“草稿模式”避免客诉
   ：B2B 追单对价格、交期非常敏感，让 Agent 负责数据清洗、痛点挖掘与草稿撰写，业务员只需花 1 分钟点击“确认发送”或微调，效率提升 10 倍的同时确保 100% 安全。
2. 幂等性与免打扰机制
   ：在 SKILL.md 中强制加入“7 天内已跟进客户自动跳过”规则，避免短时间内多次打扰老客户引起反感。
3. 结合产品实际特性追单
   ：例如针对曾经采购过模具的老客户，追单时可结合“新品模具评估 / 模具维护保养”；针对采购过注塑件的客户，追单时强调“原材料价格走势与备货周期”。