"亚洲底特律"撞上"最老东盟"！泰国这两张底牌，正在重写机器人出海

曼谷 Impact 会展中心，2026 年 7 月，泰中合作博览会。

展台一端，智元的 A3 穿着泰语问候服给泰国总理参威拉恭行礼；另一端，优必选把 Walker S2 摆在了最显眼的位置，面向东盟 10 国招商。同一个月，上市 IT 企业 SKY ICT 宣布年底在素万那普机场部署 3 台 AgiBot 人形机器人——泰国人形机器人的“第一次”，正在发生，但尚未发生［1］［2］。

把镜头再拉远一点：2025 年，日本汽车在泰国卖了半个世纪的“基本盘”——日系市场份额 69.3%，首次跌破 70%；同一年，比亚迪销量 39,856 辆，同比涨 47.5%，直接挤掉三菱坐进前四；7 家中资车企在泰国累计投资超 30 亿美元，规划年产能 60 万辆［3］。

这就是今天的泰国——亚洲最老的汽车工业基地，撞上了东南亚老龄化最急的人口结构；一边是 6 万多台工业机器人在转，密度东盟第一；一边是 2029 年 65 岁以上人口占比就要摸到 20%，进入“超老龄社会”，劳动年龄人口从 2026 年开始净减少［4］。

这就是这篇要讲的故事。

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专题 · 宏观底盘

一、宏观底盘：一个“未富先老”的制造业大国

先看几个绕不过去的硬数字。

2025 年泰国 GDP 约 5,767 亿美元，东盟第三，仅次于印尼和越南；人均 GDP 约 8,200 美元（NESDC/BOI 口径），PPP 口径接近 2.6 万美元，购买力不弱［5］。人口 7,160 万，听起来很大，但 65 岁以上已占 16%——注意，这不是日本的数字，这是泰国的数字［4］。按联合国预测，2029 年泰国将 65 岁以上占比推到 20%，成为亚洲第一个进入“超老龄社会”的发展中国家。更戏剧性的一幕：2026 年，泰国 60 岁以上老人首次超过 15 岁以下儿童［4］。

制造业方面，制造业占 GDP 约 27%-33%（不同口径），就业人口约 626 万［6］。汽车、电子电气、硬盘、石化、橡胶、食品——这几条产线构成了泰国制造的基本盘，也构成了机器人需求的基本盘。

工资端：2025 年 7 月起全国最低日薪统一到 400 泰铢（EEC 三府更早执行），含社保和福利的工厂全包人工成本约 6,250 美元/年/人，折合时薪约 2.6 美元［7］。看上去比印尼 1.18 美元贵一倍，但比马来西亚的 1.86、新加坡的 5 美元低得多——问题在于增速：泰铢最低日薪近十年几乎没变，但老龄化把外劳政策、医疗成本、用工缺口一并推高，制造业用工缺口超过 50 万，全国 230 多万缅甸籍外劳随时可能被政策收紧影响［4］［8］。

专题 · 工业机器人

二、工业机器人：东盟第一，但不是“新”的第一

讲泰国机器人，必须先认清一个事实：它的工业机器人底盘是东盟最厚的那一块。

国际机器人联合会 IFR 口径：泰国工业机器人保有量超 6 万台，年均新增装机 4,500-5,500 台；2022 年全球新增装机排第 14、东南亚第 2（仅次于新加坡）［9］。机器人密度，行业估算 80 台/万人左右，泰国工业部口径甚至到 148 台/万人——不管哪个口径，都是东盟第 1（对比马来西亚约 80-90，印尼约 14，越南约 30-50）［10］。

下游需求也很清晰：

· 汽车及零部件：最大一块，焊接、喷涂工序自动化率已经非常高，日系智能工厂（丰田、本田、五十铃）在罗勇、春武里早就把机器人用满了；

· 电子电气、硬盘：西部数据、希捷、Hana、TUW 这些在泰的硬盘/电子封测厂，是机器人密度最高的行业之一；

· 食品、石化、橡胶：CP 食品、SCG 等本土龙头近年自动化投入明显。

供应商结构也值得看：日系 FANUC、安川、不二越、川崎、松下 + 欧美 ABB、KUKA 长期主导，系统集成商也几乎被日系和欧洲系垄断［9］［11］。中国品牌（埃斯顿、汇川、埃夫特、节卡、遨博等）这两年明显加速进场。

一个关键数字：2025 年 1-12 月，中国工业机器人对泰国出口 1.101 亿美元，同比增长 40.1%，排名中国工业机器人出口第 3 位（仅次于越南 1.815 亿、印度 1.103 亿）［12］。越南是“增量爆发”，泰国是“存量升级”——越南接的是增量产线，泰国要的是替换和升级现有产线，后者其实更持久、更有韧性。

专题 · 产业空间

三、产业空间：大曼谷 + EEC + 中资罗勇集群

泰国机器人的地理分布非常集中，看三个板块就够：

1. 大曼谷圈（曼谷-巴吞他尼-暖武里）：

总部、集成、服务、科研。西门子泰国、ABB 泰国、FANUC 泰国的总部和展厅都在这；朱拉隆功、玛希隆、KMUTT 的机器人实验室也在这；服务/医疗机器人、系统集成商的主战场。

2. 东部经济走廊 EEC（春武里-罗勇-北柳）：

这是泰国制造的心脏。比亚迪罗勇工厂（15 万辆/年产能，焊接线 520 台机器人）、长城罗勇工厂、奇瑞、广汽埃安、哪吒，加上 266 家本地供应商，几乎都挤在这条狭长的走廊里［13］。林查班深水港是汽车与零部件出海的生命线，WHA 工业园是外资设厂的首选。

3. 中资罗勇集群：

这是近 3 年最明显的变量。除了整车，宁德时代、中策橡胶、华谊集团等上游材料/零部件也在往 EEC 挤。人形机器人零部件也开始进场——2026 年 2 月，BOI 批准 5 家中国企业（杭州双聘、贝特科技、三花智控、拓普集团、旭升集团）投资超 100 亿泰铢，在 EEC 建设泰国首个人形机器人零部件生产基地［14］。

注意这个时间点：人形机器人还没大规模商用，零部件制造就先到泰国落地了。这是中国产业链把“产能出海”经验复制到了机器人零部件赛道。

专题 · 结构转折

四、日系退潮、中资上位：一场正在发生的结构性转折

泰国汽车产业过去 50 年的底色，是日系。丰田、本田、五十铃、三菱——四家加起来占产量约 85%。

但 2025 年，日系市场份额 69.3%，首次跌破 70%；2026 年 1 月单月，中国品牌份额冲到 46.8%［3］。比亚迪 2025 年销量 39,856 辆，挤掉三菱排进前四；纯电市场中国品牌占比超过 90%。7 家中资车企在泰累计投资超 30 亿美元，规划年产能 60 万辆［3］［13］。

这不是简单的新老交替，而是供应链重构：

· 旧供应链（日系）：50 年积累的 Tier 1/Tier 2/Tier 3 体系，从冲压件到座椅，从发动机到变速箱，以精益制造著称，但电动化转型慢，在新能源产线上投资保守；

· 新供应链（中资）：比亚迪、长城、奇瑞带来的是一整条新能源供应链——刀片电池、电控、电驱、一体化压铸、机器人焊接——比亚迪罗勇工厂的 520 台机器人，绝大多数是中国品牌［13］。

这是中资产业链在泰国的“自带订单”效应——车厂来了，机器人自然跟着来。

专题 · 政策环境

五、政策环境：BOI 的“甜头”在东盟排第一

泰国给外资的甜头，在东盟可能是最系统的。

BOI（泰国投资促进委员会）把自动化与机器人、新一代汽车、电子列为 S-curve 目标产业，激励力度很大［15］：

· A1 级（最高档）：机器人/自动化设备制造——8 年企业所得税免征、无上限，机械进口关税免征；

· A2 级：系统集成商——8 年 CIT 免征（有上限）；

· EEC 叠加：CIT 免征可延至 15 年，个人所得税统一 17%，土地租赁最长 99 年；

· DEPA 联合激励（2025 年 12 月推出）：投资或使用认证数字技术（含机器人），投资额 30% 可获补贴，单个法人最高 1 亿泰铢［16］。

还有一个容易被忽略的信号：2026 年 2 月那 5 家中企的人形机器人零部件项目，全部拿到了 A 级或以上激励——BOI 在用审批口径告诉市场，它把人形机器人零部件制造当成本土产业升级的核心方向［14］。

当然也有约束：TIS 泰国工业标准、PDPA 个人数据保护法、BOI 的本地化要求（部分品类要求雇佣泰国人、技术转移）都不能忽视。但相比越南的行政效率波动、印尼的 TKDN 高门槛、马来西亚的族群政策，泰国在“政策甜度”上排第一。

专题 · 人才学术

六、人才与学术：老龄化下的人才焦虑

泰国的高校机器人研究基础，在东南亚是数得上的。

· 朱拉隆功大学：机器人控制、机器视觉老牌强校；

· 玛希隆大学：生物医学机器人、医疗机器人；

· KMUTT（国王科技大学吞武里）：FIBO（野外机器人研究所）是泰国机器人研究的核心据点，2026 年 7 月与优必选签 MOU 共建东盟人形机器人二次开发生态［1］［2］；

· AIT 亚洲理工学院：国际生比例高，偏系统级；

· NSTDA/MTEC：泰国国家科技发展局和材料科技中心，偏工业级应用。

但硬约束是：泰国每年工程专业毕业生约 8-10 万，但高端机器人/AI 人才留不住——新加坡和欧美持续虹吸。制造业用工缺口 50 万+、老龄化加速、外劳政策收紧，这三重压力叠加，泰国是东南亚最可能把“机器人替代人工”从“政策口号”变成“生存需要”的国家［4］［7］。

专题 · 人形机器人

七、人形机器人：全部在“签约阶段”，一个真正商用的都没有

必须诚实：截至 2026 年 9 月 30 日，泰国没有任何已公开的商业量产人形机器人部署案例。

逐案核实：

· AgiBot × SKY ICT/Metthier：2026 年 5 月成立合资公司 Metthier（SKY Group + AgiBot + COM7），计划年底在素万那普机场部署 3 台 AgiBot 人形机器人，用于预登机辅助和安保运营；Metthier CEO 透露单机成本 70-80 万泰铢，预计长期降到 20 万泰铢［1］；

· AgiBot × GULF Group：2026 年 3 月签署合资协议，在泰国及东南亚做分销和系统集成，GULF 是泰国大型能源基础设施集团［18］；

· 优必选 × KMUTT-FIBO：2026 年 7 月泰中合作博览会签 MOU，面向东盟共建人形机器人二次开发生态；展示 Walker S2 和 Cruzr Y1，开放底层数据接口给科研团队［2］；

· 宇树：截至 2026 年 9 月，在泰国无正式代理商，G1/G1+ 通过集成商渠道进入，没有官方部署；

· 达闼、众擎、智元其他线：无公开可验证的在泰动态；

· 日系（本田、丰田）：本田 Asimo 以日本本土展示为主，丰田在泰聚焦 EV 转型和产线自动化升级，均未在泰国部署人形机器人。

为什么人形在泰国“看起来热闹、实际上还没落地”？几个真实原因：

· 单价还贵：AgiBot 机场那 3 台单机 70-80 万泰铢，相当于泰国制造业工人 10 年的全包人工成本。除非是展示/教育/科研场景，否则 ROI 算不过来；

· 场景还不够硬：泰国制造业自动化已经很成熟，需要的是“更便宜的自动化”，而不是“更贵的人形”；

· 服务/康养场景正在酝酿：老龄化、旅游、酒店、机场、医疗——这些才是人形机器人未来在泰国真正的刚需场景，但还在早期。

专题 · 创新创投

八、创新与创投：比印尼厚，比新加坡薄

泰国初创生态比印尼扎实，但比新加坡薄。

自动化、机器人、无人机、医疗机器人方向的初创，有 NIA（国家创新局）、DEPA（数字经济促进局）、True Incube、dtac Accelerate 等政府和运营商系孵化器支持［19］。本地 VC（500 Tuktuks、Kasikorn Ventures、SCB 10X）更偏好 SaaS 和消费互联网，对硬科技出手谨慎。

和中国产业链协同的几种模式，在泰国都已经跑通：

风险也要说： 政局波动（泰国 2023 年才完成政府更迭）、泰铢汇率、TIS 认证周期、PDPA 数据合规、日系供应链惯性——这些都是中资企业入泰要踩的坑。但相比印尼的 TKDN、越南的行政效率、马来西亚的族群政策，泰国的“政策甜度+市场厚度+中资密度”三者的组合，目前在东盟是最优的。

专题 · 未来判断

九、未来 3-5 年：老龄化是刚需，EV 是载体

最后给几个判断，供企业家、投资人和招商部门参考。

对具身智能/机器人公司：

· 短期（1-2 年）：主攻中资 EV 工厂产线升级和配套零部件，这是最确定的订单池；

· 中期（3-5 年）：养老、医疗、酒店、机场这些“老龄化刚需场景”会逐步起来，服务机器人和人形机器人都有机会；

· 长期（5-10 年）：泰国会成为东盟人形机器人应用密度最高的国家之一，因为劳动力缺口是真实的，不是想象的。

对投资者：

· 别只看人形整机，泰国当下最真实的机器人故事在零部件、系统集成和中资产线配套；

· 盯 BOI 审批数据——2026 年 2 月那 5 家只是开始，后面还会有更多中国机器人零部件企业进场；

· 老龄化是长周期逻辑，但服务机器人、康养机器人的订单会更快起来。

对政府招商部门：

· 泰国可以学的不是越南的低成本，而是它的政策甜度+产业集群+老龄化刚需的组合拳；

· 中国机器人零部件企业正在“产能出海”，EEC 模式值得复制——给 8 年 CIT 免征 + 本地制造配套 + 东盟市场入口，能吸引一批真正落地制造的企业；

· 老龄化是所有东亚/东南亚国家共同的难题，谁先在“机器人替代人工”上跑出模板，谁就能对外输出解决方案。

专题 · 结语

结语

我在这个行业看了二十年，每次写一个国家，都会被问“这个市场到底怎么样”。泰国是少数我敢说“看泰国就看懂机器人出海的下一阶段”的市场。

为什么？因为它同时具备三个条件：有底盘（6 万台工业机器人、东盟第一密度）、有痛点（老龄化最急、劳动力最紧）、有甜头（BOI 激励东盟最系统）。

日系份额跌破 70% 的那一年，中资在罗勇的焊接线上部署了 520 台机器人。这不是巧合——这是两个供应链的交接棒。

亚洲底特律的旧故事，正在被新动力重写。而新动力里，最重要的那一股，是正在变老的人口结构，正在逼近的劳动力缺口，和正在把“机器人替代人工”从口号变成生存需要的那个现实。

如果你在考虑具身智能出海、零部件产能出海、或者养老/医疗/机场等场景的机器人选型，评论区扣“泰国”，我整理一份《泰国机器人出海清单》：7 家中资车企在泰工厂清单 + 5 家 BOI 获批人形零部件企业名单 + AgiBot/优必选/宇树在泰渠道对照表 + BOI 激励速查，供企业家和招商部门直接对照。

附录 · 参考来源

［1］Bangkok Post / SKY ICT 公告。《Metthier to deploy 3 humanoid robots at Suvarnabhumi Airport by end 2026》，2026-05；Pertama Partners 引述

［2］中国新闻网 / 新华网。《优必选与泰国 KMUTT-FIBO 签署战略合作备忘录》，2026-07-29；21 世纪经济报道引述

［3］Frost & Sullivan / Federation of Thai Industries (FTI).《日系份额跌破 70%、比亚迪进前四》，2026-01；36kr 引述中资车企投资数据

［4］UN ESCAP / World Population Prospects 2024.《泰国 65+ 2029 年达 20%、2026 年 60+ 首超 15-》；泰国 NESDC 数据；IMF Country Report Thailand 2026

［5］IMF Selected Economic Indicators 2026-04；BOI 官网 Key Economic Figures 2026-09-24 更新（NESDC 口径人均 GDP $8,200）

［6］World Bank WDI 2024（制造业增加值占 GDP 24.3%）；BOI / NESDC（工业含采掘 31.1%）；Mauritius Trade Easy（制造业 32.9%）

［7］Thai Ministry of Labour 2025-07 最低日薪 THB 400；Pertama Partners 引述“THB 200,000/年/人，时薪 $2.6”

［8］ILO / 泰国劳工部 2025 缅甸籍外劳 230 万+ 数据

［9］IFR World Robotics 2023/2024；Seraphim 东南亚机器人市场报告 2026。泰国 2022 年装机 3,300 台，全球第 14、东南亚第 2

［10］行业估算 80 台/万人；泰国工业部 2024 口径 148 台/万人（分母差异）；均为东盟第 1

［11］FANUC、安川、不二越、川崎、松下、ABB、KUKA 在泰官网与年报

［12］中国海关总署 / 对外经贸大学数字经济实验室《中国工业机器人出口报告 2025》：泰国 1.101 亿美元、同比 +40.1%、第 3 大出口目的地（越南 1.815 亿、印度 1.103 亿）

［13］36kr / BOI / JustChinaCars《7 家中资车企在泰累计投资 $3B+》；比亚迪罗勇工厂官方：投资 359 亿泰铢、15 万辆/年、焊接车间 520 台机器人、刀片电池工厂、266 家本地供应商

［14］BOI 官网 Key Economic Figures 2026-02：5 家中企（杭州双聘 Seenpin、贝特科技、三花智控、拓普集团、旭升集团）投资 100 亿+ 泰铢、EEC 人形机器人零部件生产基地

［15］BOI 官方 A1/A2 级激励；Pertama Partners / MPG 咨询机构解读一致

［16］DEPA + BOI 联合公告 2025-12：数字技术投资额 30% 补贴，单法人最高 1 亿泰铢，含机器人

［17］BOI 2025 年申请 1.87 万亿泰铢、+67%；2026 Q1 破 1 万亿，FDI 9,650 亿

［18］AgiBot × GULF Group 合资公告 2026-03；VST ECS 为 AgiBot 在泰授权渠道伙伴

［19］NIA / DEPA / 500 Tuktuks / Kasikorn Ventures / SCB 10X 公开披露

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