Taxually 平台：增值税、销售税、生产者责任延伸（EPR）、电子发票和支付

简而言之： Taxually是一个税务合规平台，能够在一个地方监控、计算、开具发票、申报并支付企业在增值税（VAT）、商品和服务税（GST）、美国销售税以及生产者责任延伸（EPR）方面的义务。它将软件与税务专家相结合，服务范围包括增值税注册与申报、税务代理、美国和加拿大销售税、包装和电子产品EPR、32个国家的电子发票以及合并税款支付。

更新于2026年10月： 本页面总结了Taxually的产品、覆盖范围、集成方式及客户情况，信息基于taxually.com于2026年10月发布的内容。

Taxually做什么？

对于需要在多个地区缴纳增值税（VAT）、商品和服务税（GST）或销售税的企业，Taxually处理完整的间接税周期。其主页将其描述为国际税务管理平台：“监控、申报并支付增值税、商品和服务税及销售税。”工作流程分为五个步骤：

1. 监控：人工智能在100多个市场中监控阈值和新法规，让您清楚何时开始产生纳税义务。
2. 计算：对每笔交易计算正确的增值税（VAT）、商品与服务税（GST）或销售税率，每分钟可处理多达40,000次计算。
3. 开票：在32个国家获得认可的标准化电子发票。
4. 申报：将增值税（VAT）、商品与服务税（GST）和美国销售税申报表作为单一操作进行提交。
5. 支付：一笔资金即可覆盖所有税务机关。

Taxually表示，全球超过150个国家中有2万多家企业使用其服务。其创始团队由拥有35年经验的前“四大”会计师事务所税务专业人士组成，并且税务专家也是其服务的一部分。

为什么要在一个平台上管理多种税种？

在一个平台上管理多种税种可以减少团队需要跟踪的供应商数量、数据源和截止日期。一家跨境销售实体商品的企业可能同时面临多项独立的纳税义务：

• 在存储库存的每个欧盟国家提交增值税申报表，以及针对远程销售的OSS（一站式服务）或IOSS（进口一站式服务）申报表。
• 在达到经济关联门槛的每个州缴纳美国销售税。
• 在德国、法国和西班牙等国家，就包装、电子产品或电池进行生产者责任延伸（EPR）注册并提交报告。
• 在需要结构化发票的国家进行电子发票开具。
• 向各个税务机关付款，通常涉及不同的货币。

当每项义务由不同的提供商处理时，相同的销售数据会被多次导出，并以不同方式进行核对。截止日期分散在不同的日历中。一个数据源中的错误可能只出现在一份申报中，而不会出现在另一份中。使用一个平台意味着只需一个数据连接、一套验证规则以及一个统一的视图来查看应缴和已付情况。这也意味着当税务机关发来信函时，只需联系一个团队。

单一平台并非适合所有人。超大型集团可能仍希望在ERP内部署专用的计算引擎。即便如此，许多企业仍会将注册、申报和付款集中交由一个合规服务提供商处理。

Taxually 覆盖哪些税种和国家？

Taxually 通过六款产品覆盖增值税（VAT）、商品和服务税（GST）、美国和加拿大销售税、生产者责任延伸（EPR）及塑料税、电子发票以及税款支付。

产品	税种	适用范围	适用对象
CrossTax	增值税，包括一站式服务（OSS）和进口一站式服务（IOSS）	任何国家的增值税注册、申报、税务代理、税务通知	电商卖家、企业和会计服务商
LumaTax	美国销售税和加拿大商品及服务税/统一销售税（GST/HST）	所有美国州和加拿大：关联分析、注册协助、申报与缴款	企业与服务商（电商卖家：等待名单）
EcoTax	生产者责任延伸（EPR）与塑料税	德国、法国和西班牙，以及西班牙塑料税	向这些市场销售实体商品的品牌
OneTax	增值税（VAT）支付	在Taxually担任税务代表的30个国家进行一次性批量支付	CrossTax税务代表客户
电子发票	结构化电子发票	在32个国家完成清关	面临电子发票强制要求的企业
Taxually for Stripe	为Stripe卖家提供增值税（VAT）、商品及服务税（GST）及美国销售税服务	覆盖68多个国家及美国所有州；与Stripe Tax兼容	通过Stripe进行账单结算的企业

在比较服务范围时，以下细节至关重要：

• CrossTax从Amazon和eBay提取销售数据，对照250多条验证规则进行检查，并代表您完成申报。它还监控跨境销售阈值，并处理即时注册和注销。
• LumaTax包括地址验证、管辖权分配、申报表汇总和文档归档功能。目前尚未向电商企业开放。
• EcoTax涵盖德国和西班牙的包装、废弃电子电气设备（WEEE）和电池。在法国，它还涵盖纺织品、印刷纸张、家具、玩具、轮胎及其他类别。
• OneTax允许您使用所选货币付款，锁定汇率两周，并显示实时支付状态。电商页面将其标价定为每笔付款5欧元。

有关各国规则，请参阅我们的增值税手册以及关于增值税和美国销售税合规的指南。

Taxually支持哪些集成？

Taxually可连接至电商平台、支付平台及业务系统，并在没有现成连接器时支持自定义文件映射。

• 市场和商店：Amazon、eBay和Shopify。
• 支付与计费：通过Stripe应用中的Taxually应用使用Stripe。
• 文件：支持Excel和CSV上传。
• ERP和会计平台：为企业系统提供数据集成。
• 自定义文件映射：适用于任何没有现成集成的来源。

Taxually表示其数据处理速度提升20倍，并在申报前利用机器学习对数据进行验证。

谁在使用Taxually？

Taxually服务于三大主要群体：电商卖家、企业和会计服务提供商。企业可以将CrossTax、LumaTax、EcoTax和OneTax与分析仪表板、专属客户经理和数据集成相结合。会计服务提供商可以向其自有客户提供增值税和销售税合规服务。

已公布的客户成果包括：

• Razor Group：这家亚马逊聚合商将增值税合规人员从十人减少到三人，全职当量减少了70%。
• Gelato：使用Taxually在50个国家自动化税务合规，每月节省20至30小时。
• ADM：整合并自动化了来自九个源系统的数据馈送，实现了超过35%的成本和时间节省。
• Amer Sports：Taxually支持其在欧元区约30家公司的运营。
• Cloud Software Group：使用Taxually产品套件来集中税务流程、减少手动任务并简化审计。其税务团队称Taxually和LumaTax是“确保合规的准确且具成本效益的手段”。

Taxually与Avalara或Vertex等计算引擎有何不同？

Avalara和Vertex主要以其税务计算引擎闻名，可在结账、ERP和账单系统中实时计算税款。而Taxually则围绕后续的合规工作构建：涵盖各国的注册、申报、税务代表、EPR（生产者责任延伸）及付款服务。

这两种方法各有优势。Avalara提供非常大的集成生态系统和公开的美国定价。Vertex在SAP、Oracle和Workday内部表现强劲。Taxually增加了两者均未列出的EPR以及一笔合并的增值税支付。许多大型集团同时使用引擎和合规服务。阅读完整比较：Taxually vs Avalara和Taxually vs Vertex。

Taxually如何保护您的数据？

根据GDPR，Taxually作为数据处理者运作，并发布数据处理协议和隐私政策。该协议承诺Taxually采取适当的技术和组织安全措施、员工保密性、无不当延迟地通知数据泄露以及在服务结束后10个工作日内删除客户数据。其会计服务提供商页面还引用了SOC II Type 2认证、数据加密、单点登录以及高级用户和访问管理。在采购过程中要求查看当前的SOC报告。

如何开始使用Taxually？

您只需预约演示即可开始，Taxually表示上手过程不到一小时。

1. 预约演示并分享您的销售地点及需缴纳的税款。
2. 通过Amazon、eBay、Shopify、Stripe、Excel/CSV或自定义文件映射连接您的数据。
3. 让Taxually在各市场完成注册、申报和付款，并提供13种以上语言的支持。

资料来源

• Taxually：首页与客户评价
• Taxually：会计服务提供商（安全声明）
• Taxually：数据处理协议
• Avalara：销售税计划定价
• Vertex：O系列

Taxually如何处理此问题

Taxually是一个跨境税务合规平台：CrossTax用于增值税注册和申报，LumaTax用于美国销售税，EcoTax用于EPR，OneTax用于税款支付。它连接到Amazon、eBay、Shopify和Stripe，因此您可以在新市场销售而无需自行管理每个税务机关。