Taxually 与 Vertex：2026年增值税、销售税和电子发票对比

简而言之：Taxually 是一个税务合规平台，可在多个国家注册、申报并缴纳增值税（VAT）、商品与服务税（GST）和销售税，并包含税务专家服务。Vertex 作为企业级税务引擎最为强大：其 O Series 能够在 SAP、Oracle、Workday 及其他 ERP 系统内实时计算销售税和增值税，并为大多数财富 500 强企业服务。Vertex 还提供约 37 个国家的电子发票服务以及外包的增值税合规服务。Taxually 在多国增值税注册、税务代理、生产者责任延伸（EPR）及合并缴税方面表现突出。

2026 年 10 月更新：我们查阅了 Vertex 的产品页面、其 2025 年年度报告（10-K 表格，于 2026 年 2 月提交）以及 2026 年 10 月的新闻稿。

本比较由 Taxually 撰写。我们力求公平：Vertex 的事实仅来源于 Vertex 自身的页面和文件，所有来源均在文末列出。功能经常变化，因此在购买前请与各供应商确认详细信息。

Taxually 和 Vertex 如何一目了然地进行比较？

Vertex 专为希望在 ERP 内部确定税务的大型企业而设计。Taxually 专为希望由其处理跨境注册、申报和支付的企业而设计。

什么是 Taxually？

Taxually 是一个国际税务管理平台，负责监控、计算、申报和缴纳增值税（VAT）、商品和服务税（GST）及销售税。该平台围绕五大功能构建：监控、计算、开票、申报和支付。Taxually 表示，全球超过 150 个国家的 20,000 多家企业正在使用其服务。

• CrossTax：支持在任何国家进行增值税注册、提交增值税申报表、处理 OSS 和 IOSS、提供税务代理服务以及与税务机关直接联系。
• LumaTax：涵盖美国和加拿大的销售税，包括关联关系分析、注册协助、申报和缴税。目前仅面向企业和服务商提供；电商卖家可加入等待名单。
• EcoTax：在德国、法国和西班牙提供生产者责任延伸（EPR）和塑料税服务。
• OneTax：以您选择的货币一次性批量支付，覆盖 Taxually 担任税务代理的多达 30 个国家所欠的增值税。
• 电子发票：在 32 个国家通过验证的结构化电子发票。

税务专家是服务的一部分。Taxually 的创始人拥有 35 年的“四大”会计师事务所经验，并提供 13 种以上语言的支持。

什么是 Vertex？

Vertex Inc. 是一家美国间接税软件公司，在纳斯达克上市（股票代码 VERX），总部位于宾夕法尼亚州国王之谷。其 2025 年年度报告显示，直接客户数量为 4,867 家，其中包括大多数《财富》500 强企业。

其核心产品 Vertex O Series 可自动化并集中处理销售和采购交易中的销售、使用税及增值税计算。Vertex 表示，它持续为 19,000 个司法管辖区更新税法规则和税率。围绕该引擎的是申报与报告工具、豁免证书管理、增值税识别号验证、工资税和电子发票功能。2024 年，Vertex 以 6,900 万美元预付款加上基于绩效的额外对价收购了 B2B 电子发票和 EDI 提供商 ecosio。

Taxually 和 Vertex 在增值税方面如何比较？

Vertex 在 ERP 内部正确确定增值税方面最强。Taxually 则在后续的注册、申报和代理工作方面最强。

Vertex 提供全球增值税合规软件，涵盖申报表、欧盟销售清单（EC Sales Lists）、内斯塔特（Intrastat）、账簿和 SAF-T。其外包增值税合规服务可在欧洲、亚太及其他地区生成并提交申报表。当地代理会在需要时向税务机关提交注册申请。Vertex 的页面上未提及税务代理或 OSS/IOSS 申报。

Taxually 的 CrossTax 可在任何国家为您注册增值税，担任税务代理并代为申报，包括 OSS 和 IOSS。它自动从 Amazon 和 eBay 获取数据，并根据 250 多条验证规则进行检查。它还监控远程销售阈值并处理税务通知。请参阅我们的 2026 年欧盟增值税、OSS 和 IOSS 指南以及我们的增值税手册。

Taxually 和 Vertex 在美国销售税方面如何比较？

对于大型美国销售税项目，Vertex 是更成熟的选择。

Vertex 可在 ERP、采购和商务系统内实时计算美国销售和用项税。它还通过北美合规服务（North America Compliance）提供申报自动化，以及外包的销售和使用税（SUT）合规服务。此外，还提供地址清洗和豁免证书工具。

Taxually 的 LumaTax 涵盖美国和加拿大（GST/HST）的销售税。其中包括关联关系分析、注册协助、地址验证和管辖权分配、向州税务机关自动申报、缴税以及文档归档。LumaTax 目前仅面向企业和服务商提供，不面向电商卖家。我们的增值税和美国销售税合规指南解释了这两个系统的差异。

Taxually 和 Vertex 在延伸生产者责任（EPR）和环境税方面如何比较？

Taxually 直接覆盖 EPR；Vertex 未列出任何 EPR、包装或塑料税产品。

Taxually 的 EcoTax 负责以下方面的注册、报告和生产商责任组织（PRO）付款：

• 德国：包装、WEEE（电子电气设备）和电池。
• 法国：包装、WEEE、电池、纺织品、印刷纸张、家具、玩具、轮胎及多个其他类别。
• 西班牙：包装、WEEE、电池和西班牙塑料包装税。

如需按国家查看的信息，请阅读我们的各国 EPR 义务指南。

Taxually 和 Vertex 在电子发票方面如何比较？

两者均提供电子发票，且 Vertex 在此领域投入巨大。

Vertex 电子发票列出了 37 个国家，并表示随着规则变化将增加更多国家；其 2025 年年度报告称其在 38 个国家运营。它自动化发票创建、交换、清关和电子归档，并支持连续交易控制。它提供内置的 Peppol 连接能力，并通过 API、预建连接器和 SFTP 进行连接。2024 年对 ecosio 的收购增加了 EDI 和电子发票能力。

Taxually 的电子发票服务创建结构化电子发票并在 32 个国家通过验证。该服务与增值税申报和缴税在同一平台上运行。

Taxually 和 Vertex 在集成方面有何比较？

Vertex 围绕 ERP 集成构建。其年度报告中列出了 SAP、SAP Ariba、Oracle、Workday、Microsoft Dynamics、NetSuite、Salesforce、Coupa、Adobe Commerce（Magento）、Shopify 和 Zuora。它为 SAP ERP 提供 Accelerator+，为 Oracle Cloud ERP 提供 Accelerator。2025 年，它将 Vertex Tax Calculation 添加到 Microsoft Marketplace。

Taxually 与 Amazon、Shopify、Stripe 和 eBay 集成，支持 Excel 和 CSV 文件，并连接至 ERP 和会计平台。在没有现成集成的情况下，它使用自定义文件映射。Taxually 表示上手只需不到一小时，适合没有专门税务技术团队的团队。

价格如何比较？

两家公司均未公布标准价目表。

• Vertex 在其年度报告中描述了一种灵活的、基于层级的、按收入订阅的模型。价格取决于产品、交易量以及实施范围，因此您需要获取报价。
• Taxually 采用按需报价模式。其电子商务页面显示 OneTax 每笔支付收费 5 欧元。

请两家供应商对相同的范围进行报价：包括国家/地区、申报频率、电子发票量以及任何 EPR 或税务代理需求。还需包含实施成本，对于嵌入 ERP 的税务引擎而言，这部分成本通常更高。

您应该选择哪一个？

根据税务确定的位置以及由谁负责合规工作来选择。

• 在 SAP、Oracle 或 Workday 上的全球企业：Vertex 非常适合在 ERP 内部实现实时税务确定。
• 同时面临多项电子发票强制要求的公司：Vertex 的 37 个国家覆盖范围更广；Taxually 则在增值税申报之外覆盖 32 个国家。
• 已在多个国家注册增值税且无内部税务团队的销售商：Taxually 将注册、申报、税务代理和缴税作为一项服务来处理。
• 向德国、法国或西班牙销售实体商品的品牌：Taxually 在一个平台中同时覆盖增值税和 EPR。
• Amazon、eBay 或 Shopify 上的市场卖家：Taxually 的市场集成和专家主导的申报服务正是为此而设计。

可以同时使用两者吗？

可以，这对大型集团来说可能是合理的。Vertex 可以在 ERP 内部确定税务，而 Taxually 则在您希望外包服务的市场中处理 VAT 注册、税务代理、申报、EPR 和合并付款。Taxually 通过 Excel/CSV 和自定义文件映射接收数据。需明确约定哪家供应商负责提交每项申报，以避免重复申报。

来源

• Vertex: O Series
• Vertex：电子发票
• Vertex：增值税合规服务
• Vertex：产品目录
• Vertex：完成对 ecosio 的收购（2024 年）
• Vertex：集成增强功能（2025 年 6 月）
• Vertex Inc. 2025 年 Form 10-K 表格（2026 年 2 月提交）
• Taxually：电子商务解决方案

Taxually 如何处理此问题

Taxually 是一个跨境税务合规平台：CrossTax 用于增值税注册和申报，LumaTax 用于美国销售税，EcoTax 用于生产者责任延伸（EPR），以及 OneTax 用于缴纳税款。该平台可连接亚马逊、eBay、Shopify 和 Stripe，让您能够进入新市场销售，而无需自行管理各税务机关。