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俄罗斯电子商务:更多参与者、更多支付选择、更完善的物流

俄罗斯电子商务:更多参与者、更多支付选择、更完善的物流 电商实践
2019-08-15
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导读:我上次撰写关于俄罗斯电子商务市场的文章是在2014年,题为《俄罗斯的电子商务:又一个新兴市场?》,当时我探讨了支付选择有限和物流基础设施落后的问题。这些状况已逐步改善。

Wildberries已连续三年蝉联俄罗斯最大在线商店。尽管增速放缓,俄罗斯电子商务市场整体仍保持增长态势。

笔者曾在2014年《俄罗斯电子商务:另一个新兴市场?》一文中首次探讨该市场,彼时其支付选项有限、物流基础设施尚显原始。

如今这些条件已逐步改善。俄罗斯消费者可享受多样化的本地支付方式;主流电商平台正通过建设仓储、加大技术投入提升物流效率;办公室及储物柜自提等新型配送模式因有效弥补了国家邮政服务的不足而备受青睐。然而,受经济疲软影响,电商销售增长依然缓慢。

据Data Insight数据,2019年俄罗斯国内实物商品在线销售额预计达220亿美元,跨境进口销售预计为70亿美元。相比之下,Statista数据显示2018年美国国内电商销售额约为5040亿美元。

购买驱动因素

俄罗斯本土产品常因质次价高遭诟病,更具竞争力的价格成为跨境购物的核心驱动力。Growth from Knowledge与Yandex.Market 2018年的联合调查显示,近60%受访者选择网购是因为比线下更便宜。

额外折扣与免费配送也是刺激国内外消费的重要因素。消费电子、服装配饰是俄罗斯人最常购买的品类,25至34岁群体则是最高频的网购用户。

本土玩家

Data Insight数据显示,2018年俄罗斯国内实物电商市场规模达180亿美元(含增值税),前四大零售商合计占27%。市场格局依然分散,仅Wildberries和Citilink两家本土企业年销售额突破10亿美元。

专注时尚的Wildberries与销售电子产品的DNS-Shop在2018年分别实现74%和83%的增长。Wildberries连续三年位居榜首,并正向家电领域拓展。公司将增长归功于产品线扩充及提货点建设:2019年第一季度新增800个提货点,总数达3700个。该公司成立于2004年,现有员工1.5万人。

俄罗斯电子商务市场依然分散……

多渠道运营商Citilink在莫斯科拥有超20家门店,网站主营消费电子与家用电器。

Ozon于2018年9月转型为第三方卖家平台,目前已入驻6000家商户。该公司2018年增长率为73%,并持续大力投资履约能力。

互联网巨头Yandex旗下Yandex Market Group由Yandex与国有银行Sberbank于2018年合资成立,整合了Yandex.Market、Beru及对标AliExpress的国际平台Bringly(宣称SKU超400万)。

据俄媒Bell报道,Sberbank与Yandex或退出该合资企业,前者可能转而关注Ozon或Avito。Avito为类似Craigslist的分类广告网站,2019年初被南非Naspers集团收购。

跨境电子商务

中国企业在跨境市场占据主导,阿里巴巴旗下AliExpress最为成功,Tmall亦有一定份额。中国卖家凭借低价优势契合了俄罗斯消费者对价格的高度敏感。AliExpress订单由菜鸟授权合作伙伴负责运抵俄罗斯。

2018年9月,阿里巴巴与Mail.ru Group结盟,联合MegaFon及俄罗斯直接投资基金(RDIF),旨在打造涵盖电商、社交通讯及游戏的生态系统。

过去一年中,土耳其电商商家也开始进入俄罗斯市场。

Growth from Knowledge 2018年调查显示,73%的跨境包裹由俄罗斯邮政投递,平均时效约三周。但主要城市消费者的期望时效仅为3至5天。

繁琐的物流流程仍是跨境电商标杆障碍,许多国际卖家需依赖本地物流合作伙伴应对清关等环节。

支付

货到付款(现金或借记卡)在国内交易中仍占主导,占比达70%。其他支付方式包括Mir银行卡、Yandex.One及WebMoney等电子钱包。随着信任度提升及支付渠道丰富,货到付款比例正逐渐下降。

对于国内购买,货到付款(现金或借记卡)仍然占主导地位……

多数外国卖家不提供货到付款服务,跨境购物通常需通过借记卡、信用卡或电子钱包预付。

Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay于2016-2017年进入俄罗斯,2018年在城市智能手机用户中的使用率均约为15%。

注意事项

俄罗斯人均收入较低,AliExpress上种类丰富且廉价的中国商品极具吸引力。部分消费者甚至从AliExpress购入商品后在Avito转售,灰色市场规模庞大,数倍于官方实物电商市场。

自2019年1月起,俄罗斯将个人跨境免税额度从1000欧元降至500欧元,超额部分征收30%关税,且政府考虑进一步下调限额。

Ecommerce Foundation数据显示,2018年俄罗斯个人跨境网购平均客单价仅为25美元,而国内整体平均订单金额为63美元。

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