7月，苹果收购了位于加拿大蒙特利尔的支付技术初创公司Mobeewave，据报道交易金额为1亿美元。九年来，Mobeewave致力于研发无需额外硬件即可将普通智能手机转变为支付接收设备的技术。
此次收购看似寻常，却可能对支付行业产生深远影响。
Mobeewave使智能手机无需额外硬件组件即可成为可接受支付的设备。
mPOS背景
在探讨Mobeewave收购案及其对Square等现有格局的潜在威胁前，需先了解移动销售点（mPOS）的背景。
2008年“大衰退”促使商户及支付行业寻求更优服务方式。电子商务凭借价格与便利性优势快速发展，实体商店被迫转型，mPOS应运而生——即商户可离开前台，在店内任意位置接受信用卡和借记卡支付。
Square凭借插入手机耳机插孔的读卡器率先破局，彻底改变了支付行业。随后Clover等公司推出支持芯片卡PIN码验证及非接触式“轻触即付”的mPOS服务，进一步优化了产品体验。
传统收单机构和支付处理商对小中型企业市场的这一转变反应迟缓，最终领先处理商纷纷自研或合作推出mPOS产品，形成了当前行业格局。
mPOS的演变与痛点
尽管mPOS提供了便利，但其核心缺陷在于依赖独立硬件。商户必须通过蓝牙或物理连接读卡器、PIN键盘才能在移动设备上接受支付。
携带并维护这些硬件不仅降低便利性，还需承担充电、保管及高昂成本等问题。
Mobeewave等多家初创企业意识到，去除笨重附件的纯手机mPOS更具可行性。然而，受限于Visa、Mastercard等卡组织的安全认证要求，仅通过智能手机传输信用卡信息无法获得PCI和EMVco认证，导致单独硬件在当时仍是必要条件。
新技术与认证标准
约2018年，新技术与认证标准的出现克服了手机端支付数据传输的安全挑战：
- TEE（可信执行环境）：智能手机中极其安全的内存区域，无需额外硬件即可保护信用卡详情；Mobeewave的纯手机mPOS解决方案即依赖于此。
- EMVco：由Visa、Mastercard、American Express、Discover、JCB和中国银联组成的私人组织，制定并维护芯片卡PIN码、非接触式及电子支付的规则与法规。
- PCI SSC（支付卡行业安全标准委员会）：与EMVCo合作的独立机构，负责创建、维护、测试和认证包括mPOS在内的广泛电子支付服务。
- COTS（商用现成产品）：指从商店购买的智能手机或平板电脑，区别于传统专用读卡器和密码键盘。
- CPoC（商用设备上的非接触式支付）：PCI SSC发布的新标准，规定了具备NFC功能的智能手机直接进行“轻触即付”的规则。该标准发布后，Mobeewave迅速具备了商业化基础。
- SPoC（商用设备上的软件支付）：涵盖直接在手机触摸屏上输入PIN码的情形。
Mobeewave的商业化突破
新技术为Mobeewave提供了契机。尽管其早已解决免附加设备的mPOS技术难题，但因缺乏全面认证而无法实际落地。
随着TEE在现代智能手机中的普及以及PCI CPoC规范的发布，Mobeewave推出了面向市场的产品。2019年10月，三星与Mobeewave合作推出Samsung POS服务，允许加拿大商户在三星平板和手机上无需线缆或加密狗即可接受“轻触支付”，下载量超1万次。
当时Square虽知晓该项目，但并未感到实质威胁，直到如今苹果入局。
苹果收购Mobeewave的行业冲击
苹果收购Mobeewave令支付行业震动。这家拥有优质但推广不佳产品的加拿大初创公司，在苹果的加持下，可能对现有POS制造商、mPOS提供商及收单机构构成重大威胁。原因如下：
- TEE在苹果生态的普及：苹果掌控软硬件全链路，拥有充足资源构建强大的TEE。随着时间推移，苹果设备在安全处理、存储和传输信用卡数据方面将更具优势，且能相对容易地确保整个支付生态系统的安全。
- 全球流行度：iPhone和iPad在全球广受欢迎。苹果可为海量存量及增量设备添加开箱即用的支付服务及收银应用，这将成为商家选择苹果产品的又一理由。
- 营销能力：相比传统POS/mPOS厂商、银行及硬件制造商，苹果拥有近乎无限的营销预算和资源投入能力。
- 支付经验积累：苹果已在Apple Pay和Apple Card上大量投入。支付产品、支付卡与支持支付的应用构成的“铁三角”，有望助推苹果确立支付行业领导地位。
以下公司可能因苹果收购Mobeewave而受到威胁：
- Square及其竞争对手：Clover、iZettle、ShopKeep、Lightspeed和Shopify POS等应警惕。若苹果提供免费或低成本、无需外部硬件的mPOS方案，商家可能转向苹果。定价、易用性、安全性和支持将是竞争关键。
- 收单机构和支付处理商：尤其是与mPOS提供商合作的机构。苹果可利用影响力降低费用并改善服务。对于视处理商为“必要之恶”的中小型企业而言，若有更好替代方案，极易发生迁移。
- 销售点设备制造商：Ingenico和Verifone等厂商通常向收单机构出售终端设备。但随着商户直接使用iPhone收款，对这些专用硬件的需求将受到威胁。
- 点对点支付服务：PayPal、Venmo和Square Cash等面临挑战。苹果可利用Mobeewave技术创建自有P2P服务，让消费者直接用iPhone接受信用卡触碰支付转账，前提是能克服交换费和信用卡费用问题。