据 J.D. Power 于2024年2月29日发布的BNPL满意度调查显示，在对4,135名美国消费者的调研中，American Express、Chase和Citi在条款合理性、数字账户管理易用性及账户信息安全三大关键领域表现优于其他类别领导者。这项第二届年度研究发现，仅一年时间，消费者对BNPL的整体满意度便增长了16%。
J.D. Power的研究表明，零售商可能在无意中利用了BNPL服务。与结账时出现的Klarna、Sezzle等第三方解决方案不同，American Express的Plan It、Chase的My Chase Plan以及Citi Flex Pay并非结账流程的一部分。商家既未见过这些直接面向消费者的优惠，也不知晓售后交易何时转换为先买后付计划。
J.D. Power银行与支付业务董事总经理Miles Tullo对发卡机构在BNPL竞赛中领先并不意外。他表示：“Affirm、Klarna等品牌难以构建并扩展先买后付解决方案，因为他们必须逐一联系商户，说服对方‘我想在我的网站上使用你们的结账按钮’。”
不过，Tullo也承认第三方提供商“起步强劲”，正以创新方式夺回市场份额。例如，Klarna推出了订阅服务“Klarna Plus”及新的身份验证方法“使用Klarna登录”。此外，本研究中新加入的参与者Apple Pay Later自去年启动以来，增长迅速。
Tullo指出：“Apple Pay已被广泛接受，因此苹果无需额外说服商家接入该支付方式，它依托于Apple Pay现有的交易网络和接受度。庞大的用户基数使苹果能轻松向刚完成Apple Pay支付的消费者提供Apple Pay Later选项，加之品牌忠诚度高，其增长势头迅猛。”
具备扩展能力
Tullo补充道，庞大的客户基础和成熟的支付通道使发卡机构占据先机。他强调，购后BNPL交易对商家免费且无需任何操作，购买通过常规卡片受理协议结算，商家并不知晓后台何时将交易转换为分期方案。
他预测：“未来市场的新进入者很可能来自探索让消费者选择分期付款而非循环信贷的其他信用卡和借记卡发卡机构。发卡机构而非独立解决方案将成为推动BNPL增长的主力。”
非排他性
针对为何零售商未充分利用购后选项的优势，Tullo解释了排他性条款的影响。虽然大多数独立提供商的协议限制商户在结账时只能使用一家BNPL服务，但他指出：“他们无法排除American Express Plan It、Apple Pay Later等已内置在当前受理协议中的解决方案。除谈判能力强的大型企业外，多数签约零售商被锁定为单一提供商。”
免手续费
关于定价问题，Tullo表示，尽管市面上有许多针对消费者的免费BNPL促销，但大多数消费者愿意为值得信赖的品牌支付便利费。
他说：“市场已逐渐摆脱‘还款选项应由商家承担成本’的观念。对于将80美元消费分四期每期20美元的消费者而言，3美元的费用完全可以接受；消费者看重这种便利性和灵活性，认为这是一笔公平的交易。”
降低风险
Tullo指出，发卡机构提供的购后BNPL服务与购物体验相对脱节，而消费者往往将购前BNPL优惠与特定零售商绑定。若在使用购前BNPL时遭遇滞纳金、违约或服务不满，消费者复购意愿会降低。随着BNPL市场发展，这一趋势可能愈发明显。
Tullo强调：“购前BNPL体验不佳的客户会将负面感受与该交易网站关联，进而转向提供其他先买后付方案的商家。”
亟待推广
鉴于购后BNPL的诸多优势，为何更多零售商未积极推广？各发卡机构对其服务的描述如下：
American Express将Plan It定义为“更易管理、无需注册、长期支持、提供保护与客户服务、无需额外贷款或跟踪还款”；Chase银行称My Chase Plan是“以固定等额月供分期偿还购买款项的方式，纳入计划后无利息，仅收固定月度费用”；Citi则将Flex Pay总结为“可将符合条件的消费拆分，通过简单按月分期偿还，年化利率（APR）固定”的便捷方式。
建议零售商在结账页面展示American Express Plan It、My Chase Plan和Citi Flex Pay的标志，引导客户探索这些选项。