刚好上半年结束，下半年开始，这个时间点写一篇我们对【消费类物联网行业】上半年的体感，也算对2023年上半年的回顾和总结。
这句话是我前两天跟股东开玩笑发的，其实很合适用来概括现在消费类电子行业的情况，无非几个字：供给过剩，需求不足。
以蓝牙芯片行业为例，从市场角度我们都知道价格越便宜，销售量越大，画成图就差不多下面这样子。
但是供给过剩到一定程度了，卷起来我们发现红色线是可以“突破”X轴的，也就是亏本卖。
亏他个10-20%卖，清库存也好、回笼现金流也好、挽救股价也好，羊毛开始出在了猪的身上。
我们团队上半年纵向跑了物联网产业链上下游各类企业，横向跑了物联网各个行业的公司，近千家公司应该有了，上面的故事是行业的一个缩影，绝大部分公司都不容易。
以中国的供给能力，别说这么多年帮美国压低CPI了，这么大的供给压低中国CPI的能力也是“杠杠”的。
只是压的都是各家公司自己的利润。
上半年，一直有很多媒体说中国经济发展不好，眼红外围很多国家放水，很多国家股指创新高。
也说中国已经进入通缩周期了，企业裁员，失业率高，经济进入了负循环，再不救将来会更惨。
如果你希望，那可能要想想自己的立场。
由于我们处于物联网一个高度聚合服务的产业链环节，所以我们有幸接触到产业链相同位置的不同公司，举几个例子吧：
有的芯片厂跟我们说，他们可以极低的毛利来合作，合作姿态非常的友好，但是我们不敢。
看着他们不是很好的成本、不是很好的芯片定义、没有很好的市场验证，只有殊死一搏的毛利率，着实为他们发展担心。
而他们同类的芯片竞争原厂跟我说他们有40%的毛利率，不知道有没有必要降价，感觉降价也不起量，所以目前没有太大动作。
而以他们公司的工艺和稳定性，基本大部分同类芯片厂都没有他们的性价比，想杀价格可以杀到竞争对手怀疑人生，只是他们有没有必要厮杀的问题。
他们是一家健康赚钱的企业、有长远的规划、更加负责的产品定义能力及广泛的市场验证反馈。看起来价格是更贵一些，但是其实我们使用的综合成本会低于使用其他公司的产品。
有些芯片公司给我推荐了他们的高性能的新产品，并请教我们他们的高性能芯片可以应用到什么行业。
我是有点为他们难受的，几百上千万投入的芯片，居然连目标市场都没想好，跟市场严重脱节，却又自认为芯片是高端产业，定义所谓的高端芯片，主观忽略庞大的低端市场，并且意淫着所谓的高端新行业的出现。
而另外一家同类的芯片公司却跟说我，他们出货量最近又创新高。
理由很简单，供应链卷，消费降级，利润下滑，大家都在找低成本替换。他们家的芯片成本低，功能刚好满足市场需求，配套开发成熟，客户就直接切换成他们的芯片了，所以订单创新高。
我们跑过很多工厂，大部分工厂说很差，非常差，可能是20年未遇到的差。
但是有些工厂却“收缩”了，说生意接不过来，他们品控好、供应链成本也不错，不愁生意。
所以现在主动选择做足够有量的产品，产能才能上来，价格才能更有竞争力，很多量少的项目都拒掉了。
讲“收缩”不好听，我从朋友那学了更高级的词，这叫“聚焦”。
近些年，跟上下游交流多了，我对这样的话有了更多理解：
“我们不做太low的市场，不做杂牌客户；我们现在主要方向是高端客户，对品质和性能有追求的；我们方向是做创新的行业、蓝海市场、细分市场；我们不做国内市场，我们主打做海外市场。”
以前我会觉得他们很有追求，但是现在我会怀疑下他们是不是产品没有竞争力。
例如阿里巴巴裁员30%，你问被裁员的人希不希望国家救市？
有上海的朋友跟我说他认识的一个阿里的被裁的朋友，年薪百万，1人工资养6口人，如果国家放水促进下经济，他可能就不用被裁员了，现在被裁了，他怎么办呢？
对于他来说，裁员之后，他的竞争更少了，渡过了这次的低谷，他的未来会有更加广阔的发展机会。
而且裁员是对没被裁员的人的认可，因为他们相比更加的优秀，也是职业生涯阶段性的“胜利”。
b.自己企业有足够的竞争力，一定是不会被洗出去的；
c.环境不好刚好把行业的搅屎棍、殊死一搏的疯子洗出去，还行业一个健康的氛围。
不会，他们怕的是试卷太简单，自己跟杂鱼拉不开差距。
可是当我跟同一行业的KA品牌客户与杂牌工厂交流的时候却发现现实有点别扭，实际的K型分化应该是这样子的。
我在跟一些行业品牌客户交流的时候，跟他们讨论分析：
市场前期不成熟的时候，杂牌厂家会优先尝试新市场并抢占先机，而如今市场成熟，他们大的品牌下场，可以对杂牌进行收割，低风险拿下生意。
a.在智能产品类目上，我认知的大品牌实际上远没有我认知的杂牌认知度高，反过来说，我认知的杂牌其实是这个智能品类里面的头部品牌，而我认知的传统大品牌在这个智能类目上并不知名。
就像网上说的，新能源车里面，BBA都是杂牌，特斯拉、比亚迪、蔚小理才是主流。
b.他们性价比做不过所谓的杂牌公司，因为他们品牌公司要求的毛利，对产品开发进度的把控，对新功能反应的调研也是缓慢的，无法满足现在快速的物联网发展要求。这也是他们找我们合作的原因，希望我们提供快速且有性价比的产品方案。
a.中国供给侧旺盛，无技术门槛且市场博弈迭代迅速，产品功能快速趋同；
b.技术、工艺日渐成熟，减少了品质问题，品牌品质效益降低；
c.销售渠道日渐发达，信息差被逐步磨平，导致信息差溢价消失；
至少在无绝对壁垒的行业，我觉得优秀的企业是各个方面都要优秀，综合得分非常高。包括但不限于：产品性能、产品售价、公司团队、企业管理、供应链成本、营销能力、决策策略等等。
就像学霸不可能只有一个科目牛逼，一定是方方面面都很优秀。
前几天跟深圳的朋友吃饭，朋友说创业就不是人干的事。
但是市场很大，在收缩也在分化，对于大部分中小公司来说，小的风口站对了，照样增长和发展。
现在让市场也帮“裁点员”，这样下一个周期会更好发展。
今年看起来，很多企业的发展少了花里胡哨的东西，大家都回归了生意的本质——沙子做成了芯片，芯片卖成了沙子
我也看到很多以前拿融资讲故事的公司，现在也都由虚向实了，开始卖起方案做起生意来了。
反而是当我对有些公司不做生意，总做PR有疑问时，认识这些公司的朋友是这么说的：快不行了，老板准备变现，各种跑PR是给投资人看的。
前阵子跟几个物联网圈内的朋友吃饭，大家感慨我们刚毕业进这个行业还是一群菜鸟，如今10年过去了，我们熬成了圈内的“资深人士”。
这10年来，我们看着各种“时代的产物”的兴起与消亡，反复见证着朋友那句“这个圈内的朋友越来越少”的话。
庆幸我们仍没被这个行业洗出去，希望有机会伴随物联网行业一直发展。
芯片之家