根据官方统计数据,澳大利亚的IT部门正处于巨大的支出节的阵痛中,随着人工智能革命席卷澳大利亚,资本支出最近创下了惊人的新纪录。
如下图所示,“信息、媒体和电信”类别下的企业已经看到资本支出飙升到前所未有的高度。
我会让你猜猜这个类别的哪个部分正在推动这一变化。
根据其最新的财务报告,亚马逊在12个月内刚刚在房地产和设备上花费了930亿美元,高于前一年的530亿美元。
与此同时,微软每个季度在资本支出上花费150亿美元,高于几年前的每季度60亿美元。
据彭博社报道,Alphabet,微软,Bloomberg亚马逊和Meta将花费3000亿美元在本财政年度加剧人工智能的火灾。
主要IT公司在资本支出上的全球支出是一股浪潮,其中一些涟漪正在袭击澳大利亚。
在离家更近的地方,ASX上市的数据中心运营商NextDC最近筹集了6.8亿美元的资本,用于扩张。
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钱买什么?答案部分是软件。软件算作资本支出,尽管它具有短暂的性质。
我们也在关注硬件。
计算机设备的进口量最近创下历史新高。
半导体进口在2022年达到顶峰,计算机进口在2024年底达到顶峰。
有趣的是,空调进口最近也达到了异常高的水平,暗示数据中心运营商可能会花大钱来保持机架凉爽。
澳大利亚的数据中心位于发臭的地方,包括微软新的肯普溪中心。今年1月的一天,它达到了42度。
近年来,任何计算机硬件进口商面临的挑战是芯片价格上涨。
经过多年的价格无情地下跌,这一过程在2021年左右逆转。
人工智能热潮对芯片制造商来说是一笔意外之财,这就是为什么芯片制造商NVIDIA报告的毛利率超过60%,自2023年初以来,其股价上涨了近十倍。
进口价格的上涨 - 以及进口量 - 解释了为什么资本支出以美元计算正在上升。
未来会怎样?
最新数据显示资本支出高,但并非历史新高。
AI炒作已经冷却了一点。有传言称,从中期来看,人工智能投资将减少。
高峰已经过去了吗?我们有大量数据可以回答澳大利亚的问题,因为ABS资本支出报告还询问了短期和长期计划资本支出。
答案表明,最近的任何回调都只是打嗝。
正如下一张图表所示,对支出的预期仍然很高。
如果你到目前为止还没有从AI热潮中获利,似乎你不需要担心 - 可能还有生命。