越南制造业的崛起，或成下一个“世界工厂”？- 大数跨境

安徽省机电行业协会

2019-07-26

导读：越南制造业的崛起，或成下一个“世界工厂”？

近年越南经济取得了不错的成绩，GDP增长率连续四年保持在6%以上，外国投资也越来越多，中国劳动密集型产业也在向越南和东南亚转移。越南凭借其重要的地理位置、快速发展的经济、较低的劳动力成本、灵活的制造能力和日益扩大的市场，正在成为很多品牌生产制造新基地。

如今的越南，正在野心勃勃地进军制造业和电子产业。作为一个曾经的贫困国家，越南现在成为了世界上GDP增速最快的国家之一，全球大型制造企业纷纷将生产中心转移到成本更低的越南。

越南历年GDP增长

革新开放：越南的转变

越南自上个世纪以来，先后经历了越法战争、越南战争、越柬战争、中越战争等战争，共长达40余年。1986年，越南人均GDP不足200美元，一度成为世界上最贫穷的经济体之一。

越南政府计划到2020年，在基础设施建设上投入1300亿美元，以改善基础设施现状。同时，为了在推进国家基础设施建设时保持财政赤字不上升，越南政府计划在2014-2020年间至少让500家国企私有化，加快国企改革步伐。越南政府还进一步提升国家通信科技技术，2010-2020年，将投入85亿美元发展信息通信技术。国际电信联盟统计数据显示，越南的移动通信用户密度高居世界第8位，全国3G服务覆盖率亦高达93.68%。

2016年8月，越南政府批准了《2016-2020年电子商务发展总体规划》，规划提出：力争到2020年，跨境电子商务快速发展，B2B电子商务交易额占进出口总额的30%，80%的企业通过电子商务平台提交和接受订单，100%的超市、采购中心、现代批发商安装POS机，70%的水、电、通信传媒供给商提供非现金结算业务。

德勤会计师事务所与美国竞争力委员会发布的全球制造业竞争力指数报告预测，越南有望在2020年跻身全球15个最具制造业竞争力的国家。而在世界银行发布的最新营商环境排名中，2017年，越南已升至第68名，在世界经济论坛竞争力指数排名中则升至第55名。

外向型经济战略初获成功

越南外向型经济战略需要与尽可能多的国家签署贸易协议，目前已与东盟，越南与澳大利亚、新西兰、中国、印度、日本和韩国签署了贸易协定。此外，欧盟委员会批准了与越南的自贸协议，虽然按照程序该协议还需欧盟成员国和欧洲议会通过，但目前来看，2019年越南-欧盟自贸协议有望生效。如果该协议生效的话，意味着双方将消除货物贸易99%以上的关税。

近些年来，越南的进出口贸易总额常年超过GDP。例如，2017年越南进出口总额约4000亿美元，而GDP为2160亿美元。2018年前九个月，越南出口同比增长15.4％至1789.1亿美元，而进口增长11.8％至1735.2亿美元，实现顺差53.9亿美元。

外资进入推动了越南制造产业的蓬勃发展

越南以廉价的劳动力、稳定的政府政策、规模较大的本地市场吸引住了外国资本。外国资本的进入，直接推动了越南制造产业（如机械制造、能源、计算机等方面）的发展。

2015年7月，越南对投资法进行了补充修改，澄清了一系列政策问题，同时大力简化行政审查手续，给予外商投资更大的优惠幅度。联合国贸发组织曾表示：越南是东盟最具外资吸引力的国家。

越南引进外资（FDI）主要经历了四个阶段：

第一阶段是起步阶段（1987—1995）：1987年越南颁布《外国投资法》，这一时期涌入越南的外资金额高达82.68亿美元。

第二阶段是衰退阶段（1996—2001）：受到金融危机的影响，针对越南的投资骤然减少。为了吸引外资，胡志明市证交所于2000年挂牌营业，政府规定外资持股上限49%，15年后可以100%。

第三阶段是恢复阶段（2001—2006）：受损的经济逐步回升，越南开始了大规模的政企改革和全面私有化运动。

第四阶段是快速发展阶段（2007—）：2007年，越南正式加入WTO，大量外国资本开始涌进越南。但受到2008年全球经济衰退冲击，FDI呈现总体上升、局部波动的趋势。

不过，需要指出的是，外国资本对越南投入，具有很强的区域性：胡志明市、河内和岘港吸引了约60％的外国资本。与其他发展中国家所不同的是，越南经济增长主要依靠外国投资。在1980年—2013年期间，越南逐步成为亚洲最大的外资吸引国，外国投资占了全国营业额的65％-67％。

从1995年到2018年，越南的总投资资本增加了近十倍，从1995年的56.3亿美元，增加到2018年的578.8亿美元。

尽管越南经济存在很多波动因素和风险，但全球持有资本的冒险家，依然垂青于越南，这又是为什么？越南开放时间最晚，相对于诸多邻国，如印度、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等这些邻近国家，迟到的越南，具有一定后发优势，在东南亚一片崛起的势态之中，越南像一片价值洼地。后发的越南，成了许多资本主义国家产业转移的理想去处，存在着巨大潜力。以中国为例，中国产业的转型和升级会使一些外资企业搬到更为廉价的地区，此时临近的越南就是较好的替代国之一。廉价劳动力、土地租金和优惠政策可能吸引到外资，但这仅是暂时的，越南早晚也要进行产品转型，目前越南政府希望越南成为全球电子产业的新制造中心，也是意识到了问题所在。

年轻勤劳的劳动力带来了巨大的人口红利

工业现代化归根到底是人的现代化，具体来说，首先要清楚有多少人口参与了这个进程。越南正处于劳动力红利期，人口一直以一种很高的年增长率有规律地发展着，2017年人口总数达到9554万，在东南亚排名第三，即将成为亚洲第八个人口超过一亿的国家。

越南总人口

越南人口的年龄结构非常年轻，目前65岁以上人口占比仅为5.5%，15岁至64岁人口占比约为69.8%，15岁之下人口占比为25.2%。从2017年的数据看，越南的人口中位数年龄仅有30.5岁。越南的人口年龄结构意味着越南既拥有丰富的劳动力资源，也拥有着潜力无限的国内市场。

适龄在职劳动人口受训比例

在越南工业化进程中可以看到，在工业化和城市化高度发展的时期，大城市的人口增加得比较快。工业化、城市化和人口流动之间是相辅相成的，共同促进了越南经济的发展。一般说来，工业化、城市化处于高涨时期，也必然是人口流动的活跃时期，数据显示，1990年到2014年，越南城镇人口增长率在3%到4%之间。

2016年，越南的人均GDP为2186亿美元，仅为中国的四分之一左右，这意味着越南的劳动力成本相比于中国，依然要便宜得多。2017年起，越南官方规定的劳动力最低月薪为258万-375万越南盾，约合人民币775-1125元。

越南最低工资水平

越南能够成为下一个制造业中心的显著优势是人口红利的释放，低廉又年轻的劳动力为越南在国际市场上带来了巨大的竞争力，使得越南经济得以高速增长。

不断升级的制造业

在国人的印象中，“越南制造”似乎与鞋帽、衣服等劳动密集型产品挂钩，因此当2017年越南出口总价值高达400多亿美元手机时，大家甚至一度怀疑，是不是媒体把数据搞错了。实际上，手机如今是越南的第一大出口商品，这与越南引进外资，尤其是三星在越南设厂是密不可分的。2008年，三星取得外资投资牌照，到2015年已在越南累计投资超过100亿美元，同年在越南工厂生产的三星手机超过2亿部，占三星全球手机生产的50%以上。可以说，越南成为手机生产大国，三星贡献了半壁江山。

近几年，越南快速转变产业结构，电子加工、纺织、基建已经成为越南经济的支柱产业，主要出口商品也从纺织品转为电子产品和机械。占越南总出口1/3的越南高科技产品出口同比增长33%，出口增长超过20%，贸易额也由逆差扭转至顺差。

越南统计总局数据显示，其纺织品出口占比从2016年开始下降，并被电子产品和电脑出口超越，机械出口也在近年有所增长，已接近鞋类制品的出口。

即将跻身全球20大经济体

越南积极拓展多元化的对外贸易关系，既获得了较为稳定的出口收益，亦缓和了外部经济波动所带来的经济风险。

2017年初，普华永道发布了一份长期全球经济地位报告，预测越南将和印度、孟加拉国一起，成为2016-2050年世界上发展最快的三个经济体。普华永道还认为，投资资本支出增加和科技的进步会带来越南劳动力效率的提高，促使更高效、更有质量的GDP增长。因此，普华永道预测越南的经济地位将大幅提升，从2016年的全球排名第32位，前进12位，在2050年成为全球第20大经济体。