插图，Bukalapak合作伙伴Buhari在其店铺前。未来五年，Bukalapak将专注于杂货店细分市场。
概括
- Bukalapak宣布计划通过首次公开募股（IPO）出售约25%的股份（257.6亿股），每股价格7,500至8,500印尼盾，目标融资额最高达219万亿印尼盾，这将成为印尼证券交易所（BEI）历史上规模最大的股票发行。
- 公司的“全商务”战略强调通过Mitra Bukalapak服务实现杂货店的数字化，目前该公司已占据40%的数字化杂货店市场，拥有800万合作伙伴，并扩展至日惹、万鸦老、梭罗、巨港和佩坎巴鲁等二线城市。
- 除了推出投资应用BMoney外，Bukalapak的交易总额（TPV）达到85万亿印尼盾，收入为1.35万亿印尼盾，复合年增长率（CAGR）为115%，且EBITDA从2018-2020年的亏损转为积极趋势。
聚焦IPO与杂货店数字化战略
Bukalapak计划在印尼证券交易所（BEI）进行首次公开募股（IPO），向公众出售25%的股份。公司将继续实施全商务商业模式，重点通过Mitra Bukalapak服务推动杂货店数字化，并将市场拓展至二线城市。
Bukalapak首席执行官Rachmat Kaimuddin表示：“我们制定了战略，专注于拓展Mitra Bukalapak的线下网络，持续推动杂货店数字化并为它们提供额外的基础设施。”
深耕下沉市场与小微商户
根据Euromonitor International研究，印度尼西亚、印度和菲律宾的大多数零售交易发生在便利店，去年交易额达4,793亿美元，占零售市场总价值的92%。截至2021年4月，Bukalapak已吸引800万合作伙伴加入Mitra Bukalapak，占据40%的杂货店数字化市场份额。
除杂货店数字化外，公司还瞄准日惹、万鸦老、梭罗、巨港和佩坎巴鲁等二线城市。Rachmat指出，长期以来电子商务交易的70%发生在大城市，但真正的增长潜力在于大城市以外的微型、小型和中型企业（UMKM）。目前，Bukalapak近70%的业务已在非一二线城市开展。
拓展金融服务与财务表现改善
Bukalapak总裁Teddy Oetomo透露，公司近期与Ashmore Asset Management Indonesia合作推出了投资应用BMoney，旨在为用户提供超越共同基金的投资创新服务。
财务数据显示，Bukalapak去年总交易额（TPV）达85万亿印尼盾，收入1.35万亿印尼盾，年均复合增长率高达115%。息税折旧摊销前利润（EBITDA）持续改善：2020年为-1.67万亿印尼盾，优于2019年的-2.68万亿印尼盾及2018年的-2.22万亿印尼盾。
IPO详情与资金用途
Bukalapak于7月9日宣布IPO计划，拟发行257.6亿股（占总股本25%），发行价区间为每股750至850印尼盾，预计最高募资21.9万亿印尼盾，有望成为印尼史上最大规模IPO。
募集资金中，约66%用于营运资金；15%用于子公司PT Buka Mitra Indonesia营运资金；约15%用于PT Buka Usaha Indonesia；其余部分分配给PT Buka Investasi Bersama、PT Buka Pengadaan Indonesia、Bukalapak Pte. Ltd和PT Five Jack。
初步发售期定于2021年7月9日至7月19日，公开发售期为7月28日至7月30日。若进展顺利，Bukalapak预计将于2021年8月6日在印尼证券交易所正式挂牌上市。