Excel ERP+Power BI采销一体化分析与应用- 大数跨境

Power BI商业智能分析

2026-10-20

如下图Excel ERP在进销存的基础上，增加的财务分析与收付款模块分析，这篇文章结合具体的Excel ERP操作，完成Excel ERP业财一体的演示，同时将结果在Power BI中展示

在Excel ERP的首页，有如下两个指标，采购金额与应付金额，这两个金额的差值正好是10000，说明财务已经完成了10000的付款，

如何在Excel ERP查询财务完成了10000的付款呢，具体如下，如下图，在Excel ERP收付款中，这里刷新列表按钮，能看到有一笔10000的付款金额已经完成了，正好是上述采购金额与应付金额的差值

另外在财务分析页面-具体的账龄分析中，两家供应商的应付金额也是上述采购额减去付款10000后的结果，这样就完成了采购金额与财务付款金额的联动分析

接下来在Excel ERP中应用销售金额订单与财务分析联动，具体如下，首先在单据采销中选择SO类型，也就是销售出库类型，然后点击查询，这里生成了两笔销售订单，如下图两笔销售订单金额是275，及对应的产品成本与毛利

回到财务分析报表页面，如下图选择财务指标分析，营业收入与成本及毛利与上述Excel ERP销售的报表一致，同时在财务指标分析中，增加了所得税值，最后得到净利润与净利率，净利率18.75%。

顺理完了Excel ERP逻辑，将上述Excel ERP加入到Power BI中进行具体的分析，如下图，在前面的文章中已经介绍了如何通过ODBC连接SQLite，这里就不重复解释了，这里有两张表，分别是单据表与单据类型表，通过bill_no字段进行关联

然后在前端Power BI可视化中选择两张表的对应字段，分别是单据类型，编号与金额，通过单据类型进行筛选采购单据，如下图，得到的结果与上述Excel ERP的结果一致。

同样，将单据类型选择SO,得到的结果如下图，与Excel ERP前端销售结果一致。

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