概括
- TikTok Shop 与 GoTo（Gojek Tokopedia）达成区域合作，避免直接竞争，树立东南亚电商协作典范，预计将显著提升 GoTo 交易量。
- TikTok Shop 印尼交易额预计达 25 亿美元，Tokopedia 预计为 197 亿美元，合计约 6100 亿印尼盾，逼近 Shopee 预测的 638 亿美元总交易额。
- Shopee Q3 GMV 同比增长 5.1% 至 201 亿美元；Bukalapak 增收但巨亏；Lazada 称 TikTok Shop 印尼站关闭后，LazLive 交易量增长 200%。
据报道，TikTok Shop 已达成协议投资 GoTo 旗下电商平台 Tokopedia。此举将如何重塑其与 Shopee、Lazada 及 Bukalapak 的竞争格局？
据彭博社消息，TikTok Shop 同意在部分地区与 Tokopedia 开展合作而非直接竞争。若计划落地，将成为东南亚电商协作模式的先驱。
“TikTok 和 GoTo 将在下周尽快公布合作细节。”知情人士透露。
花旗集团分析师 Ferry Wong 指出，尽管双方瞄准同一细分市场存在风险，但从数据看，合作有望提升 GoTo 交易量。此前，Tokopedia 前三季度 GTV 同比下降 9%，Q3 降至 62 万亿印尼盾。
Momentum Works 数据显示，印尼贡献了 TikTok Shop 三分之一的交易量，业务关闭前日均订单近 300 万笔。麦格理证券预测，TikTok Shop 今年在印尼交易额将达 25 亿美元。作为仅次于美国的第二大市场，其潜力巨大。
Ferry Wong 表示：“这对 GoTo 是利好，可直接挑战 Shopee。TikTok 获监管许可，有助于维持本地主导地位。”
基于 Momentum Works 及《2023 年东南亚数字经济报告》预测，今年东南亚 TikTok Shop 交易额预计为 193 亿美元（302 万亿印尼盾）。同期 Tokopedia 预计为 197 亿美元（308 万亿印尼盾），合并总额达 610 万亿印尼盾，正逐渐逼近 Shopee 预计的 638 亿美元（约 999 万亿印尼盾）。
Shopee、Bukalapak、Lazada 交易表现
Shopee Q3 GMV 同比增长 5.1%，环比增长 11.2%，达 201 亿美元（约 311 万亿印尼盾）。总订单量同比增长 13.2%，环比增长 23.6%，达 22 亿笔。增长得益于销售与营销预算同比大增 49.7% 至 8.62 亿美元（约 13.4 万亿印尼盾），扭转了此前削减促销费用的策略。
Bukalapak 截至 9 月归母净亏损 7762.2 亿印尼盾，而去年同期盈利 36.2 亿印尼盾。但其营收同比增长 28.94% 至 3.33 万亿印尼盾，其中：
- 电商平台业务同比增长 67%，达 1.73 万亿印尼盾；
- O2O 业务同比增长 10%，达 1.59 万亿印尼盾；
- 采购业务同比下降 89%，降至 110.9 亿印尼盾。
Lazada 虽未公布 GMV，但表示自 10 月 4 日 TikTok Shop 关闭印尼市场后，LazLive 交易量增长 200%。Lazada 印尼直播负责人 Ogie Baringbing 于 11 月 9 日在接受采访时确认了这一增幅。