TikTok Shop交易量增长四倍，居东南亚之首

核心摘要

• GMV激增：TikTok Shop总交易额（GMV）增长四倍至163亿美元。自2023年12月收购Tokopedia后，已成为东南亚第二大电商平台（注：目前交易数据仍分开统计）。
• 市场格局：东南亚电商交易总额达1146亿美元。Shopee以551亿美元领跑，Lazada（188亿美元）、TikTok Shop与Tokopedia（均为163亿美元）紧随其后。
• 逆势扩招：自2021年12月以来，TikTok Shop员工规模增长四倍超8000人；同期Shopee、Lazada及Tokopedia均经历了裁员潮。

平台表现与市场排名

TikTok Shop是东南亚增长最快的电商平台，其总商品价值（GMV）达163亿美元（约合2665万亿印尼盾）。尽管已于2023年12月完成对Tokopedia的投资，但Momentum Works在《2024年东南亚电子商务》报告中仍将两者数据独立统计。收购完成后，TikTok Shop已稳居东南亚第二大电商平台地位。

去年东南亚电商整体交易额达1146亿美元（约1.853万亿印尼盾），各平台具体表现如下：

1. Shopee：551亿美元（897万亿印尼盾）
2. Lazada：188亿美元（308.7万亿印尼盾）
3. TikTok Shop：163亿美元（266.5万亿印尼盾）
4. Tokopedia：163亿美元（266.5万亿印尼盾）
5. Bukalapak：57亿美元（92.8万亿印尼盾）
6. Blibli：19亿美元（31万亿印尼盾）
7. Amazon：4亿美元（6.5万亿印尼盾）
8. Tiki：2亿美元（3.3万亿印尼盾）
9. Temu：1亿美元（1.6万亿印尼盾）

在人员配置方面，TikTok Shop自2021年12月起员工数量增至8000人以上，实现四倍增长；而Shopee、Lazada和Tokopedia在2022至2024年间则普遍缩减了人员规模。

去年东南亚电商交易增长详情见下图：

去年东南亚电子商务交易增长详情（Momentum Works，Katadata/Desy Setyowati）

各国市场份额分布

东南亚各国电商交易额及平台占比明细如下：

• 泰国（193亿美元）：Shopee 49%、Lazada 30%、TikTok Shop 21%
• 越南（138亿美元）：Shopee 61%、TikTok Shop 24%、Lazada 14%、Tiki 1%
• 菲律宾（137亿美元）：Shopee 54%、Lazada 30%、TikTok Shop 16%
• 马来西亚（96亿美元）：Shopee 63%、Lazada 19%、TikTok Shop 19%
• 新加坡（44亿美元）：Shopee 52%、Lazada 34%、Amazon 9%、TikTok Shop 5%
• 印度尼西亚（538亿美元）：Shopee 40%、Tokopedia 30%、Bukalapak 11%、TikTok Shop 9%、Lazada 7%、Blibli 4%

此外，去年东南亚各国在TikTok Shop和Shopee上的热销品类分布如下：

去年东南亚各国在TikTok Shop和Shopee上购买最多的产品详情（来源：Momentum Works，Katadata/Desy Setyowati）