一周 30 件物流大事
从黑五备货读到欧盟新政
平台动态 · 行业市场 · 罗马尼亚 · 新兴市场 · 头程尾程 · 政策红线
7 Parts + Conclusion
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PART 01
平台动态
11 条快讯
PART 02
行业市场
5 条信号
PART 03
罗马尼亚
2 份数据
PART 04
新兴市场
2 条增量
PART 05
头程运价
2 组指数
PART 06
尾程派送
3 条提醒
PART 07
政策红线
5 条新规
PART ///
写在最后
本周三句话
本期摘要 · 6 条必读
eBay SpeedPAK 预收欧盟保证金
亚马逊法国第 10 仓启用
美西 FBA 爆仓排队超 25 天
TikTok 租下京东英国仓库
欧盟拟征包裹市场监督费
西班牙 11.11 全国总罢工
平台动态
eBay SpeedPAK 11 月起预收欧盟处理费保证金
受欧盟新规影响，eBay 公告调整发往欧盟 27 国的 SpeedPAK 预收保证金。中国大陆及中国香港始发的标准、经济服务自北京时间 10 月 23 日零时起冻结保证金；香港始发 DHL Express 自 10 月 27 日起执行。最终费用将按海关实证多退少补。
来源：chwang.com
Zalando 法国首座物流中心启用，投资 3.5 亿欧元
Zalando 与 GXO 合作运营的首座法国大型物流中心在巴黎大区 Montereau-sur-le-Jard 启用。该中心占地 14 万平方米，投资 3.5 亿欧元，紧邻 Colissimo 法国最大分拣中心。法国自 2011 年起成为 Zalando 关键市场，目前其在欧洲共运营 14 座仓库。
来源：chwang.com
亚马逊启用法国第 10 座配送中心，投资超 2 亿欧元
亚马逊于 10 月 10 日启用位于法国瓦兹省博韦市的第 10 座配送中心。该中心投资超 2 亿欧元，占地 11 万平方米，配备自研机器人技术，预计创造 1000 个长期岗位。自 9 月底开始运营以来，产能逐步爬坡，日处理数十万包裹，主要服务法兰西岛地区。
来源：chwang.com
亚马逊波兰第 12 个物流中心启用，面积超 20 万平方米
亚马逊在下西里西亚省多布罗米尔启用新物流中心，使用面积超 20 万平方米，容积 130 万立方米，已适配机器人作业系统。这是其在波兰的第 12 座同类设施。亚马逊自 2014 年进入波兰，2012—2025 年累计投资超 450 亿兹罗提，并计划于 2026—2028 年再投 230 亿兹罗提。
来源：amz123.com
亚马逊美国站 FBA 爆仓，核心仓限流入库预约排队超 25 天
亚马逊美西、美东、美中主流 FBA 仓库集体告急，CLT2、IND9、ONT8、LAX9 等核心仓全面限流，部分仓库预约排队突破 25 天。货物到港后因无仓容无法卸货入库。此外，AWD 中转仓已限制大件入仓并关闭部分收货权限，叠加港口拥堵，进一步放大了入库压力。
来源：chwang.com
TikTok 租下京东产发英国仓库，租期 10 年交由自营物流部门
TikTok 租下京东产发位于英国沃里克郡拉格比的 Rugby 251 仓库，占地 25.1 万平方英尺，租期 10 年，租金约每平方英尺 11 英镑。该仓库将由 TikTok 自营物流部门 Fulfilled by TikTok 使用，负责 TikTok Shop 仓储与发货。目前英国站已有超 20 万家中小企业用户。
来源：chwang.com
TikTok Shop 西班牙 GMV 同比增 150%，本地卖家超 2.1 万
TikTok Shop 西班牙站过去一年 GMV 同比增长约 150%，渗透率升至约 19%。本地入驻卖家超 2.1 万，短视频与直播有效带动了美妆、时尚、家居品类的增长。
来源：chwang.com
TikTok Shop 三季度 GMV 达 320 亿美元，美国超越东南亚
据 EchoTik 数据，TikTok Shop 三季度 15 国市场总 GMV 约 320 亿美元，环比增长 3%。其中美国市场 GMV 达 75 亿至 80 亿美元，超越东南亚暂列区域第一。增速最高的市场为墨西哥（+20%）和巴西（+18%）；美妆个护以超 100 亿美元居类目首位。
来源：chwang.com
SHEIN 在西班牙推出协同物流服务，助力本地卖家拓展欧洲
SHEIN 于 10 月 14 日在西班牙推出协同物流服务，面向 SHEIN Marketplace 本地卖家。联合 GLS、FedEx、CTT 等承运商开通至德、法、意、葡的物流线路。目前西班牙已有逾 80% 的 Marketplace 卖家完成接入。
来源：ebrun.com
SHEIN 下线 UniUni 物流商，美国半托管商家 10 月 12 日起停用
SHEIN 宣布自北京时间 10 月 12 日 12:00 起下线 UniUni 物流商服务，下线前已下单的包裹仍正常履约。这是 SHEIN 今年第三次调整合作物流商，此前已关闭 JCEX、PiggyShip 渠道并限制「导出地址发货」。
来源：chwang.com
Shopee 巴西跨境计划扩容，卖家可售往阿根廷、墨西哥
Shopee 在巴西扩大跨境销售计划，允许巴西卖家向阿根廷和墨西哥消费者销售。测试期间超 1.9 万家商家参与，上架超 140 万件商品，计划后续推广至超 15 万卖家。
来源：chwang.com
行业与市场动态
贝恩预测：黑五网一线上销售额将超 850 亿美元
贝恩公司预测，美国零售商在「黑色星期五」至「网络星期一」期间的线上销售额将突破 850 亿美元，同比增长 8.75%。这一增速约为整个假日购物季预期平均增速（4.5%）的两倍，占美国假日零售总额的约 8.5%。
来源：10100.com
Kaufland 利润增 33%，欲建抗衡电商巨头的欧洲阵营
Kaufland 最新财报显示利润同比增长 33%，计划在中东欧构筑销售网络以抗衡亚马逊、Temu 等巨头，规模有望超过 Allegro。其已通过 Global Marketplace 打通德、捷、斯、波、奥多国跨境售卖。
来源：chwang.com
德国电商协会：三季度亚洲三大平台在德营收同比降 35.5%
德国电商与物流协会数据显示，SHEIN、Temu、速卖通在德三季度合计营收 5.66 亿欧元，同比下滑 35.5%，市场份额跌至 3.1%。主要原因包括欧盟 7 月取消 150 欧元进口包裹免税并改征固定关税，以及 11 月起加收 2 欧元处理费，这对低毛利商品冲击巨大。
来源：chwang.com
波兰 9 月电商销售额同比增 13.1%，创一年来最高
Shoper 指数显示，9 月波兰电商销售额同比增长 13.1%，连续两月超过 13%。订单量增长 9.2%，客单价 409.48 兹罗提（同比涨 3.5%）。工具建材（+28.3%）、家具（+22.7%）、艺术娱乐（+19.7%）领涨，显示电商在进入四季度旺季前已进入加速通道。
来源：chwang.com
波兰 Żabka 86 亿美元收购案获欧盟放行，仍待并购审查
加拿大 Couche-Tard 收购波兰连锁 Żabka 的交易获欧盟委员会放行，金额约 86 亿美元。Żabka 在波兰与罗马尼亚拥有超 1.3 万家门店，运营线上商城 Delio 与 15 分钟即时配送 Jush，是波兰最大的线上杂货零售商。交易仍需通过并购审查，完成后 Żabka 将从华沙证交所退市并入 Circle K 体系。
来源：ikjzd.com
罗马尼亚市场动态
罗国大型零售 2025 年营业额超 420 亿欧元，美妆与餐饮领涨
Cushman & Wakefield Echinox 发布的《罗马尼亚零售快照 2026》显示，罗国主要零售连锁 2025 年总营业额超 420 亿欧元，同比增长 5.6%，较 2019 年高 77%，年均增速约 10%，跑赢同期累计通胀。超市与大卖场销售额 257 亿欧元（同比 +6.9%），占总营业额逾 60%。美妆（+12.8%）与食品饮料（+11.2%）增速最快，DIY 达 42 亿欧元（+4.8%），时尚 27 亿欧元（+3.3%），电子 IT 约 36 亿欧元持平。研究覆盖 125 家公司、超 8000 家门店，13 个细分领域中 11 个实现正增长。
来源：tinyurl.com
罗国现代零售面积近 492 万平米，2026 上半年新增约 6 万平米
为承接零售增长，开发商 2025 年至 2026 年上半年交付约 26.6 万平米现代零售空间。其中 2026 年上半年通过一座购物中心扩建和四家零售公园（布加勒斯特、巴克乌、克卢日-纳波卡、德罗贝塔-图尔努-塞维林）完成约 6 万平米。罗国现代零售总面积达约 492 万平米，布加勒斯特占约 134 万平米。尽管 2026 年上半年罗国 GDP 收缩 0.8%、年通胀 10.4% 导致当期零售额下滑 5.6%，但二季度优质租金保持稳定：布加勒斯特主街及核心购物中心为每平米 90 欧元/月，主要区域城市为 50—65 欧元/月（100—200 平米一层铺位）。
来源：tinyurl.com
新兴市场动态
巴西 D2C：免运费店铺贡献 89.4% 营收，为收费店铺 5.65 倍
Nuvemshop 数据显示，巴西 D2C 市场中，免运费店铺贡献了 89.4% 的营收，免运费订单占比 31.05%。免运费店铺的平均收入为收费店铺的 5.65 倍，月营收超 10 万雷亚尔的商家中 94% 提供免运费服务。配送时效正成为竞争关键，全渠道增长 31.5%。
来源：ikjzd.com
中远海运开通钱凯港海空联运，中国—巴西货运缩至 30 天
中远海运推出中国—秘鲁钱凯港—巴西海空联运走廊。电商货物先由上海海运至钱凯港，再转空运至圣保罗，全程约 30 天，较纯海运快约 10 天。钱凯港可在 48 小时内完成转关，数字平台提供端到端单一追踪号，并将以此港为枢纽向更多南美国家扩展。
来源：chwang.com
头程动态
美线运价创年内高位，多家船司宣布亚洲—拉美航线涨价
SCFI 指数报 1310.32 点，较上期涨 12.9%。其中美西涨 31.9%，美东涨 16.4%，欧洲涨 7.2%。美西现货价已至年内高点，约 8500 美元/40 尺柜。达飞宣布 10 月 15 日起亚洲至南美、墨西哥、中美洲及加勒比海航线每箱上调 1000 美元，赫伯罗特亦加征南美方向综合费率。
来源：chwang.com
亚欧航线运价连跌 13 周，上海至鹿特丹跌至 3337 美元
德路里世界集装箱运价综合指数下跌 2% 至每 40 尺柜 4351 美元，受跨太平洋与亚欧航线需求走弱拖累。上海至洛杉矶跌 3% 至 7624 美元，至纽约跌 2% 至 10220 美元；上海至鹿特丹跌 2% 至 3337 美元，亚欧航线运价已连续下跌 13 周。
来源：chwang.com
尾程动态
2026 年或成美国包裹运输成本最高年份，FedEx 费率上调 5.9%
TD Cowen 与 AFL Logistics 发布的 Q4 货运指数显示，2026 年将成有记录以来美国包裹运费最高年份。FedEx 与 UPS 2026 年综合费率均上调 5.9%；燃油附加费自 2021 年一季度 7.75% 攀升至 2026 年 9 月约 30%。
来源：amz123.com
美国邮政拟提高旺季包裹费，平均涨幅约 6%
美国邮政提交临时涨价方案，拟在 2026 假日高峰对优先邮件、地面优势等包裹产品临时涨价，平均涨幅约 6%，拟于 10 月 4 日执行至 2027 年 1 月 17 日，尚待批准。这是继今年 4 月 8% 提价后的再度涨价。
来源：ikjzd.com
西班牙 11.11 全国总罢工，物流派送时效不可控
西班牙两大工会宣布 11 月 11 日启动全国总罢工，陆运、机场地勤、航空货运均受影响。马德里、巴塞罗那空港航班缩减、清关转运放缓，公路干线或受阻，卡车派送延后，仅保留最低保障服务。
来源：chwang.com
政策动态
美国海关公示 1706 页扣押文件，四类货物成查扣重灾区
美国海关 10 月 13 日公示 1706 页扣押通知，集中查扣仿牌货、申报不实工业零部件、虚假申报电子产品及管制药品枪械四类货物。普通申诉期为 30 天，需缴纳货值 10% 或 5000 美元（取低值，不低于 250 美元）的保证金。
来源：chwang.com
欧盟拟增设包裹市场监督费，违规罚款上限达全球年营收 6%
欧盟委员会正为进入欧盟市场的非欧盟包裹设计第三项收费「欧盟市场监督费」，用于支付市场监督与抽检成本，原则上由进口商承担，直邮消费者包裹费率高于批量进口。草案同时规定，违规最高可处全球年营业额 6% 的罚款。
来源：chwang.com
欧盟 PFAS 消费品禁令分阶段启动，服装鞋类化妆品受限
欧盟 REACH 法规 10 月 10 日起对消费品中 PFHxA 含量设限。服装、鞋类、配饰、食品接触纸、化妆品若均质材料中相关物质不低于 25ppb 即禁售。消防泡沫已于 2026 年 4 月受限，其他公众纺织品将于 2027 年 10 月跟进；10 月 10 日前已售商品可继续销售。
来源：chwang.com
德国产品责任新规 12 月 9 日生效，跨境卖家或被视同制造商
德国产品责任法改革将于 12 月 9 日生效。若欧盟境内无进口商或授权代表，且卖家一个月内指不出责任方，自行从第三国进口或贴自有品牌的卖家可能被视同制造商，即使无过错也须赔偿；进口商、履约商、供货商、平台均纳入责任链。
来源：chwang.com
英国拟将在线市场列为增值税责任方，预计年增收 10 亿英镑
英国财政大臣提议将亚马逊、eBay、Temu 等平台列为增值税征收责任方，把 2021 年针对海外卖家的规则扩展至英国本地卖家，预计年增收 10 亿英镑。
来源：chwang.com
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仓与运：FBA 核心仓排队突破 25 天、美线 SCFI 单周涨 12.9%，旺季前仓容与舱位双双吃紧，发货计划宜提前锁仓、锁舱。
费与罚：欧盟市场监督费、2 欧元处理费、德国产品责任新规、英国增值税责任方接连落地，合规成本持续抬升，低毛利直邮模式首当其冲。
新增量：TikTok 西班牙 GMV 增 150%、巴西免运费店铺贡献近九成营收、中远海运钱凯联运全程缩至 30 天，新兴市场仍是本周增长主线。
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