为何重要
- 阿里巴巴推出MYbank直接挑战传统银行，利用中国7.8万亿美元的存款以及预计翻番的银行业收入。
- 主要中国银行正通过进军电子商务进行反击，其中工商银行（ICBC）的“融e购”今年目标销售额为3000亿元人民币。
- 关注这种电子商务与银行业务的融合如何影响中国这两个领域的市场份额和客户参与度。
Retail News Asia新闻室分析
中国正成为一场日益激烈的竞争舞台：一方是亿万富翁马云旗下的阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Ltd.），它是该国最大的在线零售商；另一方则是中国最大的银行。
本周，阿里巴巴推出了MYbank，这是一家网络贷款机构，将利用中国储户创纪录的7.8万亿美元存款以及预计到2020年翻番的银行业收入来源。
银行一直通过推进马云在中国开创的业务——在线商城——来反击。随着中国政府继续鼓励金融业竞争，以及中国人越来越多地使用电脑和手机进行银行服务和购物，银行与电子商务之间的界限正在变得模糊。
波士顿咨询公司（Boston Consulting Group Inc.）香港合伙人兼董事总经理David He表示：“中国的银行已经醒来，并意识到阿里巴巴进入银行业带来的挑战是真实的。”“对他们来说，做电商既是防御，也是反击。”
作为全球最盈利的企业，中国工商银行的净利润是阿里巴巴的十倍以上。该行搭建了一个平台，允许零售商向银行客户销售葡萄酒、洗发水、家电等商品。中国建设银行、中国农业银行等也在纷纷加入这一行列。
工商银行的网站名为“融e购”，预计今年销售额将达到3000亿元人民币（480亿美元），自1月以来已累计达到1300亿元人民币。相比之下，阿里巴巴旗下的天猫（Tmall）去年销售额为7630亿元人民币。京东（JD.com）以2600亿元人民币排名第二。
无实体网点
这场竞争将完全在线上展开：银行不计划存储库存，而是将其留给商家。MYbank和腾讯控股（Tencent Holdings Ltd.）于12月推出的网络银行WeBank均计划不设实体网点。
WeBank于5月开始其消费贷款业务，无抵押借款人可获得高达20万元人民币的贷款，年化利率为18%。
MYbank将于周四开始运营，作为阿里巴巴金融部门浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group Co.）的一部分。它是政府批准的一批新私营银行之一，旨在针对小额贷款，并计划使用面部识别软件让用户开设账户。阿里巴巴已通过其支付宝（Alipay）支付系统和余额宝（Yu’E Bao）货币市场基金扩展到了电子金融领域。
对他们来说，做电商既是防御，也是反击。
“无论是金融还是零售，基于网络的服务在中国潜力巨大，所以现在加入并不晚。”北京互联网咨询公司艾瑞咨询（iResearch）的分析师王伟东表示。
快速增长
去年，建设银行网上商城的交易额增长了67%，农业银行增长了57%，增速快于阿里巴巴旗下天猫和淘宝网站47%的增长。交通银行股份有限公司的电商平台不仅销售商品，还允许客户预订机票和酒店。招商银行股份有限公司的在线商店为普拉达（Prada）手袋提供30%的折扣，并通过其信用卡分期付款购物享受零利息和免运费优惠。
波士顿咨询公司（BCG）的何先生表示：“这不会成为利润引擎，但它通过扩展产品线、提高客户粘性、获取更多数据以及适应数字时代，为其核心业务提供了 invaluable 的支持。”
客户参与
工商银行的商城还让客户能够购买理财产品、金条、豪华汽车、旅游套餐，甚至公寓。总部位于北京的这家贷款机构网站上正在销售由万科企业股份有限公司（China Vanke Co.）和恒大地产集团（Evergrande Real Estate Group）开发的房产。部分房屋可享受近10%的折扣，房贷利率也更低。目前已有价值11亿元人民币的超过1000套公寓售出。
麦肯锡公司（McKinsey & Co.）银行业实践负责人、常驻香港的倪志伟（Joe Ngai）表示：“中国正处于一个实验性和革命性的阶段。在中国，每个人都在努力改善消费者体验，这是公平竞争的局面。这对消费者来说是一件好事。”
据中国电子商务研究中心称，今年在线零售收入预计将达到4万亿元人民币。工信部数据显示，到年底，中国网民数量预计将超过8.5亿——仅次于印度的人口规模。
波士顿咨询公司（BCG）的估算显示，到2020年，零售银行业务收入将翻番至3.5万亿元人民币。
工商银行和建设银行的发言人拒绝就竞争问题发表评论，阿里巴巴和腾讯也未回复电子邮件。
上海菲利普证券研究公司的分析师陈兴宇表示：“包括银行业在内的金融业未来不再依赖于实体网点运营，而是与网络、移动端的融合，以及全天候24/7服务客户的能力。”“在许多全球竞争对手面前，中国银行在金融科技2.0方面似乎已经领先一步。”
这意味着
阿里巴巴通过网商银行战略性地扩展金融服务业务，利用支付宝等现有数字生态系统，旨在捕获重要的银行收入流。这一举措直接对工商银行和中国建设银行等大型银行构成压力，迫使它们向电子商务领域多元化发展，正如Alo Yoga与阿里巴巴的天猫合作以进入市场一样。虽然银行获得了客户粘性和数据，但其电商平台（如工商银行的“融e购”）难以匹敌天猫7630亿元人民币的销售额，这表明这些举措更多是防御性策略，而非核心利润驱动因素。银行面临的即时风险是失去年轻、数字原生一代的客户，转而投向敏捷的金融科技公司。我们必须密切关注网商银行下一季度的客户获取率和贷款组合增长情况。
问答
问：中国银行为何进入电子商务领域的主要动机是什么？
答：银行进入电子商务领域是一种防御性策略，也是对阿里巴巴进军银行业的反制措施。这使它们能够延伸产品线、提高客户忠诚度、收集更多数据，并适应数字时代，从而支持其核心业务。
问：网商银行和微众银行在运营方面与传统银行有何不同？
答：网商银行和微众银行完全在线运营，且不计划设立任何实体网点。它们是政府批准的一批新私营银行的一部分，专注于小额贷款，并利用人脸识别等技术。
问：与阿里巴巴相比，银行电商平台的销售成绩如何？
答：自今年一月以来，工商银行的“融e购”平台实现了1300亿元人民币的销售额，预计全年将达到3000亿元。相比之下，阿里巴巴的天猫去年记录了7630亿元的销售额。
问：银行在其电商网站上提供哪些独特的产品或服务？
答：工商银行的商城提供理财产品、金条、豪华汽车，甚至公寓，开发商直接销售房产。招商银行则为顾客提供奢侈品折扣以及零息分期付款计划。