中国Jo-Jo药店宣布进行300万美元的注册直接发行

为何重要

• China Jo-Jo Drugstores 通过注册直接发行筹集 300 万美元，以增强营运资金。
• 每股 2.50 美元外加认股权证的融资方案，表明机构投资者对中国健康零售行业的信心。
• 关注这些资金如何影响其在中国 59 家零售药房的扩张及在线业务的发展。

中国节节高药房股份有限公司（China Jo-Jo Drugstores, Inc.）是一家在中国领先的通过自有在线平台和零售药房分销药品及医疗保健产品的零售与批发经销商。今日宣布已与一家专注于医疗保健领域的机构投资者达成最终协议，以每股2.50美元的价格在注册直接发行中购买总计300万美元的公司普通股。

此外，每购买一股普通股，该投资者将获得一份权证，有权以每股3.10美元的行权价购买公司半股普通股。该权证自发行之日起六个月后首次可行使，并在发行之日起五年后到期。本次发行的交割预计将于2015年7月23日左右进行，具体取决于满足惯例交割条件。

本次发行的净收益将用于营运资金用途。与本次发行中发行的股份和认股权证相关的货架注册声明已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并获宣布生效。公司将向 SEC 提交与本次发行相关的前景补充文件。一旦提交，可在 SEC 网站获取前景补充文件副本及其附带的前景说明书。

本新闻稿不构成在此发行中出售或征求购买中国节节高任何证券的要约。在任何州或司法管辖区，如果在根据该州或司法管辖区的证券法完成注册或资格认定之前，此类发行、征求或销售属于非法行为，则不得进行任何要约、征求购买要约或证券销售。任何发行仅将通过构成有效注册声明一部分的招股说明书（包括招股说明书附录）的方式进行。

中国节节高药房股份有限公司通过其自有零售药店、批发经销商和在线药房，是中国领先的药品及医疗保健产品零售商和批发经销商。截至2015年3月31日，该公司在杭州拥有59家零售药店。公司的批发子公司不仅为其零售门店供货，还向其他药店和药品供应商分销药品及其他医疗保健产品。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于公司的非历史事实陈述为前瞻性陈述，受可能导致实际未来事件或结果与该等陈述存在重大差异的风险和不确定性影响。任何此类前瞻性陈述，包括但不限于财务指引，均根据《1995 年私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。这些陈述可通过使用前瞻性术语如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“项目”、“计划”、“寻求”、“打算”、“预计”、其否定形式或类似术语来识别。

此类陈述通常涉及风险和不确定性，并可能包括财务预测或有关新产品开发进展的信息。随着季度和年度的推进，公司内部预测和预期发生变化是常规现象，因此应清楚理解，公司基于其期望的内部预测和信念可能会发生变化。尽管这些期望可能会发生变化，但公司没有义务在发生变化时通知您。由于众多因素，包括与以下方面相关的风险，实际结果可能与此类前瞻性陈述所反映的期望存在重大差异：中华人民共和国现金流的变化、对协作零售合作伙伴及新产品开发的依赖、新产品开发的变化、与快速技术变革相关的风险，以及产品中可能存在的或未被发现的瑕疵和缺陷。读者请参阅公司不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告和文件，以了解这些及其他重要风险因素，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在差异。

这意味着什么

China Jo-Jo的300万美元资本注入对其零售和批发业务至关重要，尤其是对其59家杭州药店而言。虽然金额不大，但它直接解决了竞争市场中的营运资金需求。与Central Retail在越南的大规模门店扩张或JD.com的国际收购尝试不同，这是一次聚焦且战术性的融资轮次。发行结构包括认股权证，表明投资者看好长期增长潜力，同时也寻求额外的上行空间。风险在于与大型市场参与者相比资本有限，以及中国市场的波动性。这笔资金立即给公司带来了证明其高效部署资本的压力。我们将密切关注除59家药店之外的任何新店数量公告。

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