知识库--轮胎行业供需格局、国内胎企出海

轮胎与汽车产业链密不可分，是支撑经济生活的重要商品，在经济和社会发展中一直承担着重要的角色。 轮胎作为车体与路面接触的核心耗材，被广泛应用于交通运输行业、矿业及建筑业在内的各个领域，为多个行业的发展提供了重要的支撑。

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轮胎产品分类

轮胎根据结构可划分为子午线轮胎和斜交轮胎，两者核心区别在于胎体帘线的排布形式不同，子午线轮胎又分为半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，其主要产品及应用场景：

半钢子午线轮胎，胎面部位用钢丝作为补强层，胎体是用人造丝、尼龙、聚酯或者其他纤维材料，带束层则用钢丝帘线，一般适用于轿车、SUV 和商务车等。全钢子午线轮胎内部结构全部采用钢帘线作为补强层，并采用子午线排列的尼龙帘布使轮胎更加坚固耐 用。由于完全采用钢帘线进行增强，全钢子午线轮胎具有更高的抗磨损性、抗冲击性和操控稳定性，更 适用于高速行驶、重负荷和恶劣路况下的车辆，常见搭载车辆类型包括卡车、客车和工程机械车辆等。 

卡车轮胎专门设计用于商用载重卡车，比普通轿车轮胎更大、更宽且承载能力更大。卡车轮胎的胎面花 纹设计和橡胶配方也与轿车轮胎不同，以提供更好的牵引力和稳定性，应对长时间高速行驶和重负荷的 工作条件。客车轮胎则适用于公共汽车和其他大型客运车辆，虽与卡车轮胎类似，但尺寸略小，更注重 舒适性和平稳性，以提供乘客舒适的乘坐体验。 

工程轮胎主要装配于工程机械车辆，不同类型的车辆的载荷、作业区环境与气候、作业最高速度以及作 业运输距离等因素均会对轮胎的抗热性和抗切割性等性能提出不同要求。因此，工程轮胎需要根据不同 的作业场景，对轮廓、材料分布、花纹、配方等进行设计及优化。 工程轮胎主要用于露天矿山、井下矿山、路桥/风电等基础设施建设工地、港口码头等多种作业场景， 其作业环境更为恶劣和复杂，对轮胎产品质量和适配性有着更高的要求。

全球全钢、半钢总消费量在 17.5-18.5亿条间小幅波动。

根据米其林年报汇总数据，全球半钢胎、全钢胎需求总量整体呈现区间波动态势，除 2020 特殊年份外， 轮胎总需求量在 17.5-18.5 亿条区间波动，2024 年全球半钢加全钢胎总需求量为 18.54 亿条，而 2018 年全球总需求量为 18.18 亿条，除特殊年份外，消费量波动在小个位数区间，属于消费量较为稳定的存量市场。

国内龙头加码海内外资本开支，成长天花板不断提高。

国内龙头企业加码海内外基地布局，产能有序扩 张，随着全球轮胎市场平稳增长，海外巨头份额持续下滑，国内龙头企业有望凭借中长期增量保持成长。 

代表性企业，例如，赛轮轮胎印尼、墨西哥已投产项目 2026 年贡献增量，埃及、印尼、董家口、沈阳 新和平工厂项目在建，有望贡献远期增量；中策橡胶常州金坛项目、越南、印尼、墨西哥等项目贡献远期增量；森麒麟摩洛哥项目 2025 年底投产，2026 年产能持续爬坡贡献增量，公司制定了“833plus”战 略规划，计划用 10 年左右时间在全球布局 8 座数字化智能制造基地（中国 3 座，泰国 2 座，欧洲、非 洲、北美各 1 座），同时实现运行 3 座研发中心（中国、欧洲、北美）和 3 座用户体验中心，plus 是指 择机并购一家国际知名轮胎企业，夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力；玲珑轮胎塞尔维亚项目产能爬 坡按计划推进，2026 年贡献增量，公司坚定推进“7+5”战略布局（即国内 7 个基地、海外 5 个基地）， 拟建巴西项目，国内储备安徽项目，保障远期增量；贵州轮胎拟在摩洛哥新建 600 万条半钢胎，保障远期增量。

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山东轮胎市场分析

一、产业规模：全国第一，全球举足轻重

山东是全球轮胎产业集聚度最高的核心区。2024年山东轮胎年产量5.08亿条，占全国总产量的64.5%，全球每四到五条轮胎中就有一条产自山东。2025年产量进一步提升至5.10亿条，同比增长0.40%。全省轮胎行业2025年实现营业收入1800.8亿元，同比增长3.69%；利润131.54亿元，受原材料价格上涨影响同比下降15.57%。

从全球视野看，2025年全球轮胎75强榜单中，共有39家中国企业上榜，其中山东企业独占24家，占比超六成。2025年上榜山东企业总销售额达260亿美元，较2024年的137.47亿美元大幅增长。赛轮、玲珑、双星、浦林成山、三角、森麒麟构成山东轮胎第一方阵。

二、产业集群：广饶县域经济的典型样本

山东轮胎产业高度集聚。省内轮胎企业数量超300家，占国内轮胎企业总量的半数以上。其中，东营广饶县是产业缩影——这座常住人口仅50多万的县域，2024年橡胶轮胎工业总产值达466.7亿元，同比增长13.1%；2025年子午线轮胎产能达1.96亿条，8家企业跻身全球75强，轮胎出口额占全国总量的15.1%。

产业依托从石油炼化、合成橡胶到轮胎制造的完整链条。全国70%的地炼产能提供了源源不断的合成橡胶原料，广饶当地更形成了涵盖合成橡胶、橡胶助剂、骨架材料、炭黑、模具等环节的"20公里配套圈"。

三、出口表现与贸易挑战

2025年山东轮胎累计出口金额917亿元，同比下降3.3%，占全国出口额56.91%；出口量574.2万吨，占全国出口量61.81%——这是近十年来首次负增长。此前2024年出口额达948.6亿元。

出口面临的主要挑战包括：欧盟对中国乘用车轮胎启动反倾销调查，美国对东南亚产地轮胎加征反倾销税等国际贸易门槛不断提高。

四、转型路径与突围方向

面对贸易壁垒与同质化竞争，山东轮胎企业正从"规模领先"向"价值引领"跨越，主要有三条突围路径：

技术跃迁：赛轮依托全球首创的"液体黄金"化学炼胶技术打破高端配方垄断；森麒麟闯入国产大飞机C909/C919培育供应商名录，成为国内首家突围国产航空轮胎的企业。

海外布局：山东头部轮胎企业已在13个国家建设20余座工厂，总产能超2亿条。赛轮依托越南、柬埔寨、印尼、墨西哥等基地搭建全域生产网络；玲珑在泰国、塞尔维亚站稳后计划在巴西建厂，构建全球三角布局。

AI与数字化赋能：提出用AI设计配方、进行视觉质检。以华盛橡胶为例，5G+AI轮胎质检系统将单条检测时间从8秒缩短至4秒。

五、绿色转型与新趋势

山东正在推进轮胎产业绿色转型。2026年1月山东省出台碳足迹管理体系行动方案，计划到2027年在东营、威海、青岛等地开展轮胎产品碳足迹标识认证。玲珑轮胎两款产品已获SGS颁发的ISO 14067产品碳足迹核查声明书。

同时，企业加速布局新能源汽车专用轮胎、低滚阻节能轮胎等高端产品，从低端替换胎市场切入高端原厂配套市场。

六、当前面临的核心问题

产能过剩：中国轮胎行业总产能突破9亿条/年，实际需求仅6.5亿条，山东广饶一地产能占全国25%，价格战成为2025年行业第二次洗牌的开端。

同质化内卷：集群化发展在带来协同优势的同时，也伴随内部同质化竞争加剧、内卷明显的挑战。

利润承压：原材料价格上涨导致利润同比下降，2025年山东轮胎利润131.54亿元，同比下降15.57%。

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全球轮胎市场保持平稳增长

根据米其林财报数据，全球轮胎消费量按照区域划分，2024 年亚洲、欧洲、北美洲、南美分别占轮胎总 消费量的 31.5%、29.2%、24.2%和 5.8%，亚洲、欧洲、美洲（含南美洲和北美洲）轮胎消费量整体呈现 三分天下的格局。而这一占比自 2018 年以来就未发生明显变化，区域消费情况较为稳定。

 全球轮胎市场保持平稳增长。根据米其林年报，全球轮胎市场自疫情后逐步恢复，2024 年全球轮胎市场 规模同比小幅增长，略高于 1900 亿美元，折合人民币约 1.29 万亿。按销量计算，全球半钢胎销量约 17亿条，全钢胎约 2.2 亿条，分别同比增长 6.3%/4.8%。根据米其林年报，长期来看，成熟市场轮胎需求 年均增速预计为 0%-2%，新兴市场年均增速为 2%-4%。

轮胎配套端预计保持平稳，替换市场有望保持增长。

根据 Wind，全球汽车产量自疫情后逐步恢复， 2023-2024 年维持高基数，分别为 9345/9250 万辆，分别同比+10.2%/-1.0%。根据 OICA，全球汽车保有 量保持增长趋势，2004-2020 年复合增速为 3.7%。中国轮胎产量及保有量仍保持高速增长，其中 2025 年汽车产量 3477.8 万辆，同比增长 10.2%，保有量 46900 万辆，同比增长 3.5%。全球汽车产量高基数， 保有量保持增长趋势，相关人士预计轮胎配套端需求保持平稳，而轮胎替换端市场有望保持增长。

头部轮胎企业已经开启了“出海 2.0”模式，全球化、自主品牌、零售 配套全面开花

头部轮胎企业在 2011-2015 年间已经完成了生产工厂海外建设的规划，以赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、 中策橡胶等轮胎企业为首的头部轮胎企业，在越南、泰国两个东南亚国家完成轮胎工厂的建设和投产运 营，将这段时间海外第一工厂的建设定义为“出海 1.0”。 

双反关税对于中国轮胎行业而言，更像是一个筛选器，有出海能力、有欧美渠道、有品牌价值的头部企 业，通过海外工厂的建设，欧美经销商渠道的搭建，被筛选出来，而没有出海能力的企业在国内则面临 内卷化的竞争。将自 2015 年以来中国出海的轮胎企业出海建设工厂的行为定义为“轮胎出海 1.0”。

在 “1.0 时期”，向东南亚出海建设工厂主要目的是规避高额的出口关税，类似于被动出海。 而 2023 年以来，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、中策橡胶等头部中国轮胎企业，相继在墨西哥、塞尔 维亚、西班牙、摩洛哥规划工厂，玲珑轮胎塞尔维亚工厂卡客车轮胎 2023 年达产，森麒麟 2024 年摩洛 哥工厂进入试运营阶段。将头部轮胎企业走出亚洲，在欧洲、非洲、美洲等大洲的建设规划定义为“出 海 2.0”。

临沂商贸物流科技产业研究院

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撰稿：卫民