移动支付企业在东南亚难以撼动现金的主导地位

Bui Mai Phuong 是一位热衷网购的消费者，通过智能手机购买从服装到个人护理用品等各类商品，但她更倾向于使用现金支付。

她是数亿人中的一部分，Softbank Group 支持的 Grab 和中国的腾讯等公司正试图争取这些用户，以开拓东南亚蓬勃发展的互联网市场。

该地区超过 6 亿人口中，超过 70% 的人不使用银行服务——这一比例高于全球约 30% 的平均水平——预计到 2025 年，电子商务规模将达到 880 亿美元。

但说服像住在河内的 Phuong 这样的消费者可能会很棘手。

“我从未尝试过使用移动支付，因为我不知道如何使用，而且感觉用起来有点复杂。”36 岁的 Phuong 说，她是一家越南建筑材料供应商的经理。

移动支付在中国已无处不在；在北京或上海，消费者可以一整天完全不使用现金，甚至一些乞丐也接受移动支付。但在东南亚，现金仍然是王道。

据研究机构 IDC 的数据，货到付款（硬通货）占去年电子商务总交易额的 44%，并且在未来至少三年内仍可能是最受欢迎的支付方式。

“对用户和商家来说，采用无现金支付的最大挑战在于，现金仍然无处不在、易于使用且成本低廉。”涉足电子钱包领域的网约车公司 Grab 表示。

东南亚的移动支付市场依然广阔开放，没有占据主导地位的玩家。

印尼的网约车公司 Go-Jek 的 Go-Pay、总部位于新加坡的 Grab 的 GrabPay、日本 messaging app Line 的 Line Pay、越南 Momo 电子钱包所有者 M_Service，以及运营菲律宾 Paymaya 的 Voyager Innovations 均已进入该领域。游戏公司 Razer Inc 也表示渴望参与其中。

阿里巴巴集团支持的电商零售商 Lazada Group 表示，货到付款比其他支付方式给电商企业带来更高的成本。

Lazada 称，例如，有时顾客手头现金不足，或者不在家以便支付货款。在这种情况下，产品必须退回给卖家，从而增加了物流成本。

移动支付解决了其中一些问题。它们还能使买家受益，通过将付款置于托管状态，并在交付时才释放资金。

但根据经济数据提供商 CEIC 的经济数据，在越南和印度尼西亚等经济体中，人们平均月收入约为 200 美元，因此说服他们从现金转向其他支付方式可能很困难。

Grab 在一份电子邮件中表示：“为了打破使用现金的习惯，Grab 正在创造更多无现金支付的日常使用场景——如通勤、外卖、在餐饮和零售摊位付款——以推动更多人使用 GrabPay 电子钱包。”

移动支付公司押注于将其平台转型为金融超市，在支付选项之上提供从贷款到保险等全方位服务。

进展缓慢

目前，使用情况参差不齐。据IDC称，电子钱包将占东南亚电子商务总交易额的16%，高于去年的9%。

在越南等国家，非正规经济长期以来一直是社会结构的重要组成部分，许多消费者懒得去开设银行账户。

有些人希望避开税务部门的视线，或者像Quang Thi Si那样，根本觉得不需要银行。

现年48岁的Si在胡志明市附近从事废品回收工作，她表示自己的生意全是现金交易。

她说：“有时我需要给家里的亲戚汇款，通常是通过朋友以现金形式寄过去。我不认为未来会有银行账户，因为我觉得自己不需要。”

但Si确实拥有一部智能手机。根据Google-Temasek的一项研究，东南亚超过90%的互联网接入是通过移动设备实现的。

尽管如此，在菲律宾等国家——该国以拥有亚太地区最慢的互联网速度之一而闻名——网络连接是数字支付必须克服的主要障碍。

'姗姗来迟'

这些挑战可能会给蚂蚁金服和腾讯带来挫折，这两家公司正寻求在中国以外寻找增长机会。

蚂蚁金服拥有6亿客户，并旨在在未来十年内在全球范围内达到20亿用户，它已加大在该地区的投资力度，包括入股泰国金融科技公司Ascend Money。

但其服务主要局限于中国游客。

新加坡唐人街一家销售榴莲味咖啡和零食的商店员工Daphne Tan表示：“我们的客户大多来自中国，他们很高兴知道我们接受支付宝和微信支付。这也使他们更愿意花钱。”

腾讯计划通过在马来西亚获得本地交易的电子支付牌照，迈出其走出中国的第一步。

IDC的研究经理Michael Yeo表示，这些中国玩家“有点姗姗来迟”。

“等到他们推出本地版本时（如果他们真的这么做的话），本土企业将拥有显著优势，”Yeo表示。

Razer上月曾表示将收购其尚未持有的支付处理商MOL Global的剩余股份，同时还与Singtel签署了一项协议，将其电子支付网络与该电信运营商的网络连接起来。

该领域近期的其他交易包括Go-Jek收购三家金融科技企业，而Grab也收购了数家公司。

“这是一个高度分散的市场。未来将出现收购、关停和合并，”IDC的Yeo说。“市场将会整合。”