中国领先电商服务商宝尊宣布，已与Full Jet Limited（“Full Jet”）全体股东签署股份购买协议，拟收购其100%股权。该交易需满足常规交割条件，预计于2021年2月10日左右完成。
本次收购最终企业价值为Full Jet 2020年EBITDA的12.5倍。总对价由50%初始现金及未来三年基于年度业绩目标完成情况以现金或股权支付的递延款项组成。同时，公司将向Full Jet管理团队关键成员授予受同期业绩目标约束的激励计划。
Full Jet是专注品牌发展的行业专家，致力于协助高端及奢侈品牌制定中国市场进入策略，核心业务涵盖品牌发展、战略咨询、电商运营及营销。凭借对中国电商市场的深刻理解，Full Jet已成功服务众多国际知名高端及奢侈品牌集团，并在巴黎、香港和上海设有全球办公室。
据独立第三方报告，2020年中国个人奢侈品市场增长率超45%，线上电商增长尤为显著。同年9月，宝尊将奢侈品集团升级为一级业务单元，以更充分利用数据洞察与资源把握新兴需求。此次战略收购不仅增强了公司在业务发展、战略咨询及品牌管理方面的专业能力，也扩大了其与全球高端及奢侈品牌的地理触点。
2020年9月，宝尊将其奢侈品集团升级为一级业务单元，以更好地利用其分析数据、洞察力和资源来把握新兴需求。
宝尊董事长兼首席执行官邱文移表示：“我们对收购Full Jet感到兴奋。双方均怀有帮助国际奢侈和高端品牌进入中国快速增长电商领域的共同雄心。结合宝尊在奢侈品领域的深厚见解、基础设施及已验证能力，以及Full Jet在品牌和业务拓展方面的专长，我们将为寻求战略性服务的国际品牌提供极具吸引力的价值主张。整合双方优势有望释放高端及奢侈品板块未来增长潜力，并成为宝尊未来三至五年实现年GMV达200亿元人民币的重要驱动力。”
Full Jet创始人兼管理合伙人Sandrine Zerbib补充道：“我们期待与宝尊开启新旅程，此次收购为双方打开了巨大机遇之门。Vincent及其团队展现出的卓越愿景与执行力，使宝尊成为中国快速增长电商运营与服务市场中无可争议的领导者，对此我们印象深刻。”
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问答
问：Full Jet为客户提供哪些服务？
答：作为行业专家，Full Jet专注于为进入中国市场的顶级和奢侈品牌制定市场进入策略，服务包括品牌发展、战略咨询、电商运营和营销。
问：收购Full Jet将为宝尊带来哪些益处？
答：此次收购将加强宝尊在业务发展、战略咨询和品牌管理方面的专业能力，扩大在全球高端及奢侈品牌客户中的地理触点，并释放增长潜力。
问：收购Full Jet的对价将如何支付？
答：总对价包含50%初始现金付款；余款将在未来三年内根据年度业绩目标完成情况，以现金或股权形式递延支付。