为何重要
- 国内市场承压背景下，阿里将海外电商列为战略重心，通过拆分部门加速增长。
- Lazada设定1000亿美元GMV目标，直接挑战区域对手，加剧东南亚市场竞争。
- 建议关注后续财报中国际商业收入细分数据，特别是Lazada与AliExpress的增长表现。
Retail News Asia新闻室分析
阿里巴巴向投资者明确表示，在国内市场经历艰难一年后，海外电子商务将成为公司新的核心增长引擎。
本月早些时候，阿里集团对电商业务进行重组，拆分为中国与国际两个独立部门。其中，国际商业部门将由原淘宝天猫负责人蒋凡掌舵。
新任首席财务官Toby Xu在首次重大公开讲话中指出，国际电商“将成为关键增长驱动力之一”，并透露物流板块菜鸟已有57%的收入源自海外。
在近日结束的投资者活动中，阿里宣布为面向东南亚的电商平台Lazada设定了1000亿美元的总交易额（GMV）目标。数据显示，Lazada在2020年9月至2021年同期GMV为210亿美元。
即将卸任的CFO Maggie Wu表示，未来业务将划分为四大板块：中国商业（国内电商平台）、国际商业（含Lazada、AliExpress等）、本地生活服务（饿了么及地图服务）以及菜鸟物流。
会议还提及社会责任议题，Xu概述的七大投资类别中，四项涉及乡村振兴及应对人口老龄化等倡议。同时，CEO张勇承诺在本世纪末将供应链及运输网络碳排放削减50%。
值得注意的是，演示文稿未提及持股33%的蚂蚁集团。自去年底监管整顿及上市叫停以来，创始人马云淡出公众视野。此外，受拼多多、抖音等竞争对手冲击，阿里已将本财年营收增速预期从29.5%下调至20%-23%。
这意味着什么
面对国内增长放缓及拼多多、抖音的激烈竞争，阿里转向国际电商是必要的战略调整。将Lazada和速卖通升格为独立部门，标志着其全力争夺海外市场份额的决心。此举势必加剧与区域玩家的竞争，尤其是Lazada雄心勃勃的GMV目标。然而，相比京东在海外投资的审慎态度，阿里的激进扩张也面临潜在监管障碍。破局关键在于持续投入物流基建与本地化服务，以克服市场碎片化难题。我们将密切关注下一季度国际商业收入数据。
问答
问：在新职位上，蒋凡将负责哪些电商平台？
答：蒋凡将领导阿里巴巴国际电子商务部门。他此前担任淘宝和天猫负责人，目前这两个平台已并入独立的国内业务部门。
问：在本财年营收目标下调之前，阿里此前的增长目标是多少？
答：阿里本财年初始增长目标为29.5%，后因国内市场压力下调至20%-23%区间。
问：阿里对Lazada设定的GMV目标是多少？
答：阿里为Lazada设定了1000亿美元GMV目标。该平台在2020年9月至2021年9月期间实现GMV 210亿美元。