AI供货模式的市场接受度分析
算力芯片供货市场接受度
自建与租赁并行趋势被认可
随着AI算力市场的发展，2024年下半年，AI算力芯片市场显著降温，多款GPU的渠道价格逐步回落，市场恐慌性采购情绪缓解，企业在算力采购上的灵活性增加。对于算力芯片的供货模式，自建与租赁并行的模式获得市场认可。这一趋势反映了企业在算力运营市场中的灵活性和理性选择。对于大型企业而言，它们有足够的资金和技术实力，倾向于自建AI训练集群，以满足自身长期、大规模的算力需求；而对于很多中小企业和初创公司，自建高成本的AI训练与推理基础设施并不现实，租赁模式提供了更为灵活的选择。这种按需采购算力的方式，不仅可以有效控制成本，还能快速适应业务需求的变化，降低了企业在技术尝试阶段的风险。
不同芯片供应情况的市场影响
英伟达的H200和H100系列价格回落，交期缩短，反映出市场对这类成熟芯片的接受度较为平稳，企业采购更加理性。而GB200作为市场期待已久的新产品，其大规模出货计划推迟至2025年初，不过预计2025年将进入更大规模的出货阶段，这反映出算力需求与市场调整的双向扩张，市场对其仍有较高期待。
芯片代工供货市场接受度
台积电供货变动影响大
2024年11月，台积电宣布自11月11日起暂停所有含7nm及以下制程的芯片生产，这一决定对AI芯片市场产生了重大影响。大型企业如YYLX、上市公司老H、一级公司MX、TS、SY等将优先获得产能保障，而众多依赖台积电流片服务的初创公司面临严峻考验。许多初创公司依赖于TSMC的工艺进行产品开发，但生产受限严重打击了它们的生存和发展，这也使得市场对台积电这种供货模式的稳定性产生担忧。矿卡市场也受到波及，矿卡订单迅速集中到其他厂商如神马、CAN等手中，矿业竞争加剧，从事加密矿业的玩家需要寻找新的供应链。
软件服务供货市场接受度
OpenAI断供推动国产替代
2024年7月，OpenAI禁止中国用户访问其服务并停止向中国提供API服务。尽管OpenAI的最新限制让一些人产生担忧，但接受采访的专家与业内人士普遍认为此举影响有限，反而为国内大模型行业提供机会。国产大模型厂商快速响应，阿里、腾讯、百度、智谱等纷纷向用户抛出橄榄枝，试图接下OpenAI留下的市场。腾讯云、百度智能云千帆等推出了一系列优惠活动吸引新用户，国内人工智能初创企业如“月之暗面”“智谱”等也迅速行动。这表明市场对国产软件服务供货模式的接受度在不断提高，愿意尝试和使用国产大模型来替代OpenAI的服务。
