在波兰，电子商务已成为最重要的经济引擎之一，有力推动了物流业务的快速增长。
据 Icex 数据显示，2019年波兰在线消费者超1900万，预计未来四年将增长14%。B2C电商领域未来四年增速预计达40%。
电子产品和时尚是消费主力，但家具、家电等品类在未来四年的增速预计更高。
与此同时，B2B电商也在迅速发展。企业客户在专业采购中，同样追求如同个人消费者般的便捷性、时效性、丰富选品及熟悉的物流体验。
此类交易中，IT设备、办公用品及电脑软件最受欢迎。
波兰市场关键数据
- 电商消费者基数虽低于部分国家，但增长势头强劲。
- 31%的18至29岁年轻人进行跨境购物，过去4年该年龄段跨境购物增长了26%。
- 过去5年移动端购物增长48%，2019年62%的订单通过手机完成。
- 2018年实施的实体店周日禁售令，有效推动了电商发展。
- 波兰消费者高度重视低价及快速灵活的配送服务。
- 要求最终价格（含运费）透明。
- 视退货为理所当然，是欧洲退货率最高的消费群体。
- 跨境购物比例在欧洲处于低位。语言障碍是主因之一，60%的波兰消费者要求网店使用波兰语。
- 中国成为主要跨境网购来源国，其次是德国（得益于地理位置带来的快速配送）。
部分主要欧洲市场对比
| 法国 | 意大利 | 德国 | 英国 | 波兰 | |
| 互联网渗透率/人口 2019 | 90% 多数人在25-54岁之间 |
79% 多数人在25-54岁之间 |
93% 多数人在25-54岁之间 |
96% 多数人在25-54岁之间 |
77% 多数人在25-54岁之间 |
| 2019年在线购物人口比例 | 89% | 78% | 92% | 91% | 80% |
| 2019年人均年均支出估算 | 746欧元 | 668欧元 | 784欧元 | 921欧元 | 419欧元 |
| 最畅销产品 | 服装鞋类56%，电子产品39% | 服装鞋类57%，电子产品54% | 服装鞋类60%，图书42% | 服装鞋类60%，电子产品42% | 服装鞋类55%，电子产品41% |
| 2018年退货最多的产品 | 服装18.8%，电子产品7.2% | 服装和鞋类 | 服装13%，电子产品4% | - | - |
| 顶级在线零售商 | Amazon.fr | Amazon | Amazon.de | New Look 多渠道 | Allegro.pl（市场平台） |
| 2019年通过市场平台购物的比例 | 92% | 98% | 93% | 97% | 93% |
| 2019年最受欢迎的配送方式 | 44% 投递至家庭信箱或邮局 | 68% 白天在家接收 | 42% 在家，白天 | 63% 在家，白天 | 43% 在家白天 |
| 2019年最喜爱的支付方式 | 银行卡 60% | PayPal 或类似方式 55% | PayPal 或类似方式 50% | 银行卡 48%，PayPal 或类似方式 46% | 银行转账 31%，PayPal 或类似方式 27% |
| 2018年在其他欧盟国家购物的比例 | 40% | 43% | 24% | 34% | 12% |
| 2019年在海外购物的电子购物者 | 3370万 | 3160万 | 4410万 | 3330万 | 1670万 |
| 自2014年以来跨境网购用户的增长 | 15% | 60% | 6% | 11% | 28% |
| 2018年使用的设备 | 电脑 54.49% | 笔记本电脑 82% | - | - | - |
| 通过智能手机或平板电脑购物 | 2019年为60% 2014年为22% |
2019年为76% 2014年为32% |
2019年为58% 2014年为30% |
2019年为65% 2014年为42% |
2019年为62% 2014年为14% |
进军波兰市场的关键策略
尽管波兰电商渗透率高，但进入新市场仍具挑战。成功实现国际化需关注以下要点：
- 本地化翻译网站
务必聘请专业翻译，将产品核心内容转化为地道的波兰语，避免生硬表达影响当地消费者的购物体验。
- 深入洞察本地市场
精准识别波兰消费者与其他市场的实质性差异，明确自身平台的独特优势，这是进军新市场的前提。
- 业务全面适配本地习惯
消除消费者的“跨国购物感”。除语言翻译外，还需提供多元支付选项、便捷的退货政策及本地化客服。建议寻找可靠的本地合作伙伴。
- 精准营销提升曝光与转化
掌握消费者行为偏好，例如是否依赖社交媒体、移动端购物或使用语音助手下单。
- 密切关注竞争对手
不仅要调研市场，更要分析竞对策略以预判其反应。查阅目标国报告以优化布局。目前波兰最受欢迎的电商平台是占据超50%市场份额的综合型市场 Allegro，其次是 Ceneo、Euro.com.pl、Mediaexport 和 Zalando。此外，亚马逊已宣布即将推出 Amazon.pl。
- 高效管理物流体系
优质物流是客户服务的核心，包括快速可靠的配送与售后支持。需权衡是在本地建仓还是从西班牙直发。
选择最佳物流合作伙伴时，应综合考量运输成本与交付时效，以实现市场覆盖最大化。
波兰电商物流核心洞察
为深入了解波兰在线市场，我们专访了欧洲电商物流领军企业之一的 GLS Poland：
电商包裹在总交付量中的占比如何？
随着网购兴趣激增，个人收件人包裹数量显著上升。3月末至4月该细分市场同比增长10%。目前购物中心重新开放后，B2C占比约40%，B2B占比约60%。
疫情改变了包裹结构，流量从B2B向B2C转移。3、4月份B2B包裹量下滑，主要受购物中心及企业服务中心关闭影响。但随着经济逐步复苏，B2B包裹量正恢复增长。
疫情加速了电商行业发展，B2C包裹量大幅增加。即便实体限制解除，线上贸易在未来一段时间内仍将保持高于常态的增速。
哪些品类最常交付给个人收件人？
受线下限制及居家政策影响，大量新用户转向网购。市场观察显示，最受欢迎的品类包括：服装、化妆品、书籍、配饰及宠物用品。
个人收件人最常使用GLS波兰的哪些服务？
在非危机常态下，最常用的服务包括：
- 货到付款服务——目前趋势正向预付转变。
- 灵活配送服务——疫情期间“安全地点投递”更受欢迎，现也支持转寄至 ParcelShop/Szybka Paczka 取件点。
- 信息快递服务——通过短信发送快递员电话及PIN码，支持免签收取件。
- 对发件人而言，退货管理服务极具价值，包括：ShopReturn、Pick&Return、Pick&Ship 和 Exchange Service。
主要配送目的地分布？
近几个月配送模式发生微调。封锁期间，远程办公人群为避免接触多选择“安全地点交付”。随着生活回归正常，ParcelShops/Szybka Paczka 自提点的配送需求正日益普遍。
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