9月抖音美妆销售榜出炉，多个品牌的排名出现明显变化。
彩妆榜上，橘朵从8月第20位跃升至第9位，一举拿下唇部彩妆月榜第一；卡姿兰升至第二，进一步逼近蒂洛薇；个护榜上，波普专研从第12位冲至第5位，参半也跻身前十，欧莱雅则升至第三。
不过，将时间线拉长至今年前三季度，又能看到另一番景象。蒂洛薇、韩束分别连续三个季度稳居彩妆、个护销售榜首，毛戈平也始终占据彩妆第二的位置。
相比之下，细分赛道的冠军争夺却十分激烈。据妆颜社统计，在9个重点美妆细分赛道中，有5个赛道在前三季度发生冠军更替，分别为唇部彩妆、面部精华、洗发护发、香水及化妆水。其中，唇部彩妆、面部精华和香水/香膏更是连续三个季度由不同品牌夺冠。
从9月抖音彩妆销售榜来看，国货品牌延续了强势表现。
榜单前九名全部由国货占据，圣罗兰位列第十，是唯一进入TOP10的国际品牌。即便将范围扩大至TOP20，国货仍占据15个席位，蜜丝婷、PUCO、魅可、悠宜等国际品牌则分布在榜单中后段。
除了卡姿兰和橘朵，三资堂也从第7位升至第4位，DPDP由第11位跃升至第6位，柏瑞美则小幅前进一位，跻身前五。与之形成对照的是，BABI从连续两个月的第二名退至第七，圣罗兰由第五降至第十，修可芙也从第八退至第十二。
值得注意的是，排名靠前的国货品牌呈现出不同的竞争特点。毛戈平、卡姿兰等成熟彩妆品牌占据头部位置，蒂洛薇、三资堂、DPDP等品牌也保持着较强的榜单竞争力。传统品牌与新锐品牌的竞争，已经直接体现在同一张销售榜上。
● 欧莱雅冲进前三，个护TOP10出现更多细分品牌
相比彩妆，9月个护总榜的头部变化呈现出另一番景象。
在韩束、自然堂稳居前两名的同时，欧莱雅从8月第六升至第三，珀莱雅则从第三退至第六。谷雨继续保持第四，林清轩由第十三升至第八，进入头部阵营。
更值得关注的是，部分细分赛道品牌在个护大榜中的排名明显前移。
其中，口腔护理品牌波普专研、参半分别位列第五和第九，面膜品牌奕沃排名第七。传统护肤品牌之外，口腔护理、面膜等细分领域的代表品牌也占据了总榜前列位置。
与此同时，国际高端品牌的排名出现波动。雅诗兰黛从第七退至第十，赫莲娜更是由第五降至第十五。与欧莱雅的排名上升形成对照，国际品牌在9月个护榜中的表现并不一致。
需要指出的是，个护总榜覆盖护肤、洗护发、口腔护理及身体护理等多个品类。不同细分领域的品牌共同参与排名，也让这张榜单呈现出比单一护肤赛道更加复杂的竞争格局。
将时间线拉长至今年前三季度，抖音彩妆与个护市场的头部竞争呈现出不同的变化：彩妆冠亚军始终稳固，个护前五的品牌阵容则出现了明显调整。
前三季度，蒂洛薇、毛戈平始终占据冠亚军，卡姿兰连续三个季度排名第四，唯独第三名不断易主。第一季度，DPDP位列第三；第二季度，柏瑞美取而代之；第三季度，BABI又升至第三位。
三家品牌的排名走势各不相同。其中，BABI从第一季度第9位升至第二季度第5位，第三季度进一步跻身前三；DPDP则从第3位连续退至第7位、第10位。柏瑞美的排名也经历了从第6位升至第3位、再回落至第5位的变化。
此外，三资堂在第二季度一度降至第13位，第三季度又重新升至第6位。前三季度，彩妆榜最头部的四个席位虽然相对稳定，但第三名的轮换，以及其他品牌的进退，仍在不断改变TOP10内部的竞争位置。
第二季度，个护TOP5中有三家国际品牌，分别是排名第3的赫莲娜、第4的雅诗兰黛和第5的欧莱雅。到了第三季度，前五名中的国际品牌仅剩欧莱雅，韩束、自然堂、谷雨、珀莱雅占据其余四个席位。
其中，自然堂从第一季度第5位、第二季度第6位，升至第三季度第2位；谷雨则从第4位退至第7位后，在第三季度回升至第3位。
与国货品牌排名回升形成对照的是，部分国际高端护肤品牌在第三季度明显后移。赫莲娜从第二季度第3位降至第10位，雅诗兰黛由第4位降至第11位，海蓝之谜和兰蔻则分别从第8、第9位退至第18、第19位。
不过，第二季度恰逢618大促，不同品牌在大促期间的销售表现可能与第三季度存在差异。排名后移并不等于销售额下降，也不能据此直接判断国际高端品牌的市场份额出现流失。
除了传统护肤品牌的排名调整，第三季度个护TOP10还出现了三张值得注意的新面孔。奕沃、波普专研、卡唯朵在第一、第二季度均未进入个护总榜TOP20，第三季度却分别冲至第6、第7和第9位。
其中，奕沃主要活跃于面膜赛道，波普专研聚焦口腔护理，卡唯朵则以身体护理产品为主。与此同时，妇炎洁也从第一季度第16位、第二季度第13位，进一步升至第三季度第8位。
这使得第三季度个护前十的品牌构成发生了明显变化。除了传统护肤品牌，面膜、口腔护理、身体护理及私护领域的品牌，也在综合销售榜中占据了靠前位置。
对于这些细分品牌而言，进入综合榜前十，意味着它们在抖音个护大盘中获得了值得关注的竞争位置。至于背后的品类规模是否扩大、增长能否持续，还需要更多销售数据验证。
进一步观察细分赛道，品牌之间的竞争差异更加明显。在此次统计的9个重点细分类目中，有5个赛道的季度冠军发生过更替，另外4个赛道则连续三个季度由同一品牌占据榜首。
唇部彩妆是前三季度冠军更替最频繁的赛道之一。第一季度，珂拉琪位列唇部彩妆榜首；第二季度，魅可取而代之；第三季度，冠军又换成了卡姿兰。三个季度，分别由三个不同品牌夺冠。
如果进一步拆解第三季度的月度排名，还能发现一个有意思的现象：7月木柯诗第一，8月兰蔻第一，9月橘朵第一，卡姿兰却连续三个月稳居第二，最终拿下第三季度累计销售榜冠军。
相比之下，橘朵虽然在9月成功登顶唇妆榜，但第三季度累计排名仍位列第五。这意味着，单月排名领先与整个季度的销售表现并不完全一致。对于彩妆品牌而言，短期爆发可以帮助品牌迅速冲上榜首，持续保持靠前的销售排名，同样能够积累季度竞争优势。
第一季度，韩束位列第一；第二季度，可复美升至榜首；第三季度，冠军又被温博士拿下。其中，可复美从第二季度第一退至第三季度第五，温博士则从第二季度第五升至第三季度第一。韩束的排名经历了从第一、第三到第二的变化。
但从第三季度内部的月度走势来看，竞争又出现了新的转折。7月和8月，温博士连续两个月位居面部精华第一，韩束均排名第二。到了9月，韩束反超温博士，重新拿下面部精华月榜冠军，温博士则退至第二。
类似的季度冠军更替，也发生在其他赛道。洗发护发榜从前两个季度的卡诗第一，变为第三季度韩束第一；香水榜则先后由不定所、范思哲、圣罗兰登顶。化妆水/爽肤水赛道也在第二季度完成换位，林清轩取代C咖，此后连续两个季度稳居第一。
● 蒂洛薇、三资堂、奕沃、波普专研连续三个季度夺冠
与上述赛道频繁更换冠军形成对照的是，面部彩妆、眼部彩妆、面膜和口腔护理四个赛道，前三季度的冠军始终没有变化。
其中，蒂洛薇连续三个季度拿下面部彩妆第一，三资堂稳居眼部彩妆榜首；奕沃与波普专研则分别守住面膜、口腔护理两大赛道的第一名。到了9月，这四个品牌依然占据各自细分榜首。
尤其值得注意的是口腔护理赛道。前三季度，波普专研、参半、俊小白始终分列第一、第二、第三，9月单月榜单也保持着相同的排名顺序。
这与唇部彩妆形成了鲜明对比：一个赛道连续三个季度更换冠军，另一个赛道连前三名都没有发生换位。
同样是抖音美妆细分市场，不同品类已经呈现出截然不同的头部竞争状态。
对于那些能够长期占据细分榜首的品牌而言，如何维持现有优势；对于不断冲击冠军的新品牌而言，如何将单月的领先延续为季度表现，将成为接下来值得观察的方向。
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