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从南京到乌海1,700公里，恒鼎昇落子蒙西
逆戟鲸智电 · 2026年10月
今年夏天我们前后去了三次蒙西，南京到乌海 1,700 多公里，地铁、飞机、大巴、动车、出租车一路坐过来，光是路上就要耗掉一天。
第一次去，手里并没有明确的标的，只想实地考察蒙西市场，能切哪一块算哪一块。
第二次带了三个方向去：虚拟电厂、电力交易、量化平台，打算逐一验证。
第三次回来，方向才确定：不做单纯的售电业务，改做工业热能。
▲乌海工业园区
一、蒙西的绿电，中午多到要贴钱外送
外面人提起内蒙古就是“羊煤土气”，但搞电力这行的都清楚，蒙西电网是国内新能源占比最高的现货市场之一：风电光伏加在一起，装机占市场化部分的六成以上。
——电多本来是好事，多过头就成了负担——
蒙西是最早的电力现货试点区域，2025 年 2 月开始正式运行。它的价格曲线是一个很夸张的“深 V”：
上午 11 点到下午 3 点，光伏一起发力，电价直线下降，负电价都不稀奇。2025 年蒙西市场出现负电价的时间加起来将近 1,500 个小时；2026 年上半年好几个月，负电价时段占比一度超过四成。
等到傍晚 6 点光伏一收工，用电需求依然存在，电价一下上升至全天最高，日均峰谷价差 379 元/兆瓦时左右。
——中午这些电，用不完，贴钱也要往外送——
▲ 光伏一发力，中午电价就砸到地板；光伏一收工，傍晚又冲到全天最高
园区里是另一番景象。化工厂、建材厂、新材料厂，一年 365 天、一天 24 小时连轴转地烧着蒸汽：
蒸汽要么来自煤电蒸汽管网，要么是企业自己上的燃气锅炉。这两条路已经走了很多年，也是企业碳账本上最重的一笔。
一边是便宜到没人要的电，一边是天天要烧的刚性用热需求。
我们的方向就很清晰：蒙西不缺绿电，缺的是一个办法，能把中午那些便宜的电存到晚上，再送到全天候的工业用热上去。
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二、做供热的念头，第三次去才确定
前两次去，我们调研的全是跟电有关的事：虚拟电厂在当地怎么跑、现货交易什么规则、售电市场哪些公司在做、几家大户的用能情况怎么样，同时，光伏电站也去看过。
现在回头看，前两次的着眼点偏了。方向并没错，是我们当时默认了答案一定在“电”这一侧。
后来在园区里转的时候，才注意到另一样东西：工业用蒸汽。
▲ 对乌海这些化工、建材、新材料企业来说，蒸汽一断全线就停
工业园区消耗了全国工业能源消费的 66% 以上，这个数字不少人都看过。但不太有人提的是，热能这一块要做低碳替代，难度比电力高出一截。
乌海那些化工、建材、新材料企业，蒸汽就是血液，一断全停。
后来我们花了很大功夫，给一家企业做了详细的数据收集。这家企业每天蒸汽用量将近 1,000 吨，参数要求 0.8 兆帕、180℃，生产线一秒不停。
它能选的路其实不多：要么外购煤电蒸汽，价格得跟着煤价走，碳排也降不下去；要么自建燃气锅炉，成本会更高，碳还是降不下来。
真正让他们头疼的，是出口订单上的碳足迹，一年比一年不好看。
回头再看蒙西中午的电价洼地，那就是最便宜的制汽能源。
思路一下就打开了。不做单纯的售电业务，改做储热供汽：
虚拟电厂的聚合调控、电力交易的价格发现、量化平台的负荷预测，原先各自独立的三块，现在全部收拢为一件事服务
——在最便宜的时段用绿电造蒸汽，在最贵的时段把存下的热放出去。
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三、方案一句话，落地要过几道关
白天光伏的电直接供给电锅炉出蒸汽，用不完的电存进镁基固态储热装置；
晚上光伏一停，储热慢慢释放，蒸汽照供不误。
听着简单，真要落地还得过几道关。
▲ 绿电直连 + 储热供汽，中午存热，晚上放热
先说绿电直连。不是先看有多少电、再想往哪儿用，而是反过来：
企业需要多少热，倒推回去需要多大的新能源装机，再对接周边的集中式光伏电站和厂房屋顶，做到每一度电的绿色来源都能在物理层面追溯。
这是国家绿电直连政策的硬要求，也是出口企业申报碳足迹时最过硬的一份凭证。
储热是绕不过去的一环。蒙西光伏出力最猛的时段，和工厂用蒸汽最凶的时段，是错开的。
中间的落差只能靠储热装置来填补：午间低价电进去变成热存着，晚上再放出来变蒸汽。
装置高温能到 650℃ 以上，出来的蒸汽参数能达到工业级 0.8MPa、180℃。固态储热，水和电分开，不存在漏液隐患。
这相当于为工厂供热系统配置了一套大型储热装置，区别仅在于储存和释放的介质是热能，而非电能。
—— 北京理工大学副教授博士生导师 李健教授
剩下一个问题是天气。连着好几天阴雨不出太阳，这种极端情况方案里留了后手：
系统是并网的，实在不够就由电网补电。经过逐项测算当地的峰谷电价和现货价格边界，同时把最差天气下的保供成本算清楚写进合同。
▲ 固态储热装置，高温 650℃ 以上，寿命 20 年以上
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四、企业真正关心的，还是钱和碳
用绿电制蒸汽的成本锚着蒙西中午的最低电价，综合下来能比企业烧燃气锅炉省不少，用多少蒸汽结多少钱。
有新产线在建的企业也能配合，跟着厂房同步设计、投产之前装完，不耽误一天开工。
碳这笔账，被低估得更多。绿电制蒸汽全程没有火、没有排放，按一天用将近 1,000 吨蒸汽的体量算，一年少排 8 万吨碳。
欧盟碳边境调节机制（CBAM）已经在 2026 年 1 月进入正式实施期，新电池法等跟碳足迹挂钩的准入门槛一个接一个地来。
碳足迹以前只是锦上添花的面子分，现在却正在变成进门的门票，数字一旦不过关，订单可能就直接没了。
这里要多说一句：CBAM 目前是按年度核算的，并不要求小时级溯源。
不过今年新出的多用户绿电直连政策，把小时级的绿电溯源机制立起来了，也就是说，绿电使用情况可以做得更细，后面的规则哪怕再严，也留有余地。
物理直连加储热供汽，是我们目前能想到最稳的一条路。
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五、这件事对乌海和蒙西意味着什么
对企业来说，这是一门生意。而对乌海、对整个蒙西，我们更想把它做成一件带样本意义的事。
负电价为什么越来越频繁？说到底就是光伏发电的曲线和用电需求的曲线合不上。
储热供热这种负荷，天生顺着光伏曲线走：中午电多的时候多吸电、少弃电，晚上不往电网反灌，也不在高峰时段加码。
每落一个储热供热项目，就给蒙西电网多加了一个消化绿电的口子。
▲ 三趟乌海，一线跑出来的判断
内蒙古 7 月新出的固定资产投资项目节能审查规定里已经写了，配了绿电直连的项目，在节能审查和碳排放评价上优先支持，方向和我们做的事，刚好是一个路子。
而地方政府看重的，其实是另一件事。手上要是能打出一张“平价零碳蒸汽”的牌，对招商帮助很大：
企业来了不用自己折腾锅炉，碳指标不用自己跑，供热基础设施有专业公司帮着投、建、管。
东部发达地区的园区已经在打这张牌了，对乌海这种资源型城市来说，要往“绿电 + 高端制造”上转，这是能下手的一条路。
在乌海调研的这段时间，市、区两级商务部门给的支持是实打实的，地方要什么和我们能给什么，确实长在一条线上。
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六、先做好一家，再进行复制
我们目前的这家企业，产品主要面向欧洲，碳足迹是硬指标，没有商量余地。
这样的企业在蒙西不算个例：技术密集、产品出口、离不开绿电。围着它设计的这套方案，化工厂能用，建材厂能用，食品厂、纺织厂也能用，只要是连轴转用蒸汽的工业场景，这套逻辑都成立。
方案里每个数，比如光伏发多少、储热什么时候充什么时候放、天气最差的时候电网补电要花多少钱，都会拿当地实测数据逐条测算。
目的只有一个，就是让第一个项目做出来，能直接当模板往别的企业搬。
政策这两年也赶巧了。2025 年 5 月，发改委和能源局发了 650 号文，第一次把绿电直连从概念落成制度，点名说“有降碳刚性需求的出口外向型企业”可以用周边新能源搞直连，到现在全国 已有99 个项目获批。
2026 年 5 月，688 号文又往前迈了一步，直连不再限于“一对一”，园区里的企业、出口企业及其上下游的配套企业可以拼一条绿电专线，中小企业也能搭上车。
到 2026 年 9 月，内蒙古能源局跟进发文，多用户绿电直连的试行方案落了地，出口型企业和零碳园区内企业都在名单上。
我们第一个项目做的是“一对一”，不过政策通道已经修好了。条件成熟的时候，这条专线就能从一家接到多家。
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七、最后
南京到乌海 1,700 多公里，三个来回。跑下来倒是跑出一个判断：能源转型下一步的进展，不在会议室的幻灯片上，得去园区里那些蒸汽管子上看，得去企业报关单的碳足迹那一栏里看。
还有一件事，这三次去体会很深：
绿电、储热、蒸汽、碳资产，这条链条实在太长，靠一家公司串不起来。
新能源电站、售电公司、园区运营商、做研究的、做金融的，都可以参与其中。
这事已经在甘肃试过水，现在蒙西这枚棋子落下了。当地能源科技公司已经注册落地，团队已驻场乌海。
接下来的日子，就是把乌海这个项目做好，做成了再一步步进行复制。
文稿：谢伟笑
编辑：赛琳
图片：谢伟笑、当地能源科技公司