2020年9月1日
随着消费者偏好的不断变化，波兰零售市场结构发生了重大变化，呈现出明显的集中化趋势。电子商务市场迅速发展。波兰国家银行（NBP）的专家指出，疫情将进一步加深这些进程。
在本出版物中，我们引用了波兰国家银行内部分析中与这些市场变化相关的主要结果，并指出了波兰零售业面临的重要挑战。
互联网成为商业的第二现实
近年来，大多数国家观察到信息社会的扩张——人们熟练运用信息系统，并利用电信服务来接收、发送和处理信息。这一过程伴随着通信服务市场的动态发展，确保了宽带互联网的接入。这反过来又促进了电子商务的迅速普及（尽管ROPO效应——即“在线研究，线下购买”——仍然相当显著）。
最常比较卖家报价并进行网上购物的是年轻、就业且收入不断提高的人群（即所谓的HENRY群体）。尽管网店正变得越来越流行，无论购买者的社会经济背景如何，网购通常受到非常积极的评价。2019年，超过一半的波兰人在过去12个月内至少在网上购物一次，而2004年这一比例仅为5%。
电商列车驶离车站
在波兰，电子商务市场规模正在快速增长。根据Euromonitor的数据，2004年按当前价格计算并经间接税调整后的电子交易市场规模估计仅为14亿兹罗提。随着在线购物的日益普及，到2018年市场规模增长至300亿兹罗提（2004-2018年期间的年均增长率为22.5%），尽管一些估算表明，该年的电子商务市场价值可能已超过500亿兹罗提。
波兰乃至全球范围内，电子商务市场中发展最为迅速的细分领域是移动商务市场——即通过手机或平板电脑进行的电子购物。2011年，该市场规模估值不足3亿兹罗提，而到2018年，其价值已增长至约49亿兹罗提，年均增长率超过40%。随着波兰信息社会的进一步发展，跨境电子商务市场——即在海外卖家处进行在线购物——的重要性也将提升。然而，尽管电子商务发展如此迅猛，平均每位网民的在线购物篮价值在波兰仍低于高度发达国家，这与整体零售市场的情况一致。
电子商务的扩张使得近年来在线购物市场不仅成为波兰零售市场的重要组成部分，也成为其他发达国家和新兴经济体零售市场的重要组成部分。2004年，电子商务市场占那些相对最早发展起来的市场（即美国和英国）整个零售市场的份额不超过2.6%。另一方面，2018年，在一些选定的经济体中，互联网销售在零售市场中的份额平均约为10%。近四分之一的所有交易发生在中国（主要得益于国内电商巨头的扩张）。略低一些，约10-17%的零售市场份额由英国、丹麦、荷兰、美国、捷克、德国和比利时等国家的网络购物构成。
通过手机进行的购物预计将成为电子商务中发展最快的分支。
在波兰，2018年的电子商务交易占零售销售额的7%。预测表明，在未来几年，电子商务将继续以显著快于传统零售销售的速度增长，其中通过手机进行购物预计将成为电子商务中发展最快的分支。
电子商务的快速发展意味着低价重要性日益提升
电子商务以及互联网在商业过程中的作用引起了经济学家们的关注——人们开始探讨所谓的数字化进程，即消费者和企业利用现代数字技术对生产、消费、生产率、就业结构或价格的影响。
电子商务市场的发展与技术进步密不可分，后者使得快速比较所提供产品和服务的质量与价格成为可能。这促进了市场的高透明度、易于监控竞争对手、运营成本和搜索成本较低，以及全球企业进入本地市场的壁垒较小。网上商店具有吸引力的产品促使在互联网上寻找信息的消费者更频繁地进行网络购物，而以此方式进行购物的重大障碍——包括与安全或配送相关的障碍——正在逐渐消失。
电子商务市场的发展具有抑制通胀的作用。
因此，客户意识的提高导致传统销售渠道与网络销售渠道之间的激烈竞争。在这一进程的影响下，电子商务市场的发展具有反通胀效应。计量经济学分析证实了这一点——在线购物人口比例每增加1个百分点，平均通胀率下降0.1个百分点。然而，由于样本期非常短，且难以分离出与竞争力变化及市场结构变化相关的影响，应将这一估计值谨慎地视为电子商务对价格影响的某种上限。
零售业面临的挑战浪潮
新冠疫情的发展及其带来的社会经济限制彻底（至少在短期内）改变了波兰人的购物习惯。出于对自身安全和健康的考虑，消费者首先以前所未有的规模进行了预防性采购，随后将其中很大一部分转移到了线上。这种偏好的突然变化导致那些依赖电子商务的企业实现了销售的显著增长，而传统零售商则部分决定发展线上销售渠道。这表明所谓的多渠道销售（omnichannel）正成为零售业日益重要的特征。
电子商务渠道重要性的空前增长，可从波兰中央统计局（GUS）的数据中得到印证：今年3月和4月，网络零售额较2月份增长了近80%（大多数零售行业均出现显著的销售增速），且今年4月其在整体零售中的占比几乎达到12%。
电子商务市场在未来几年将以比传统零售市场更快的速度发展。
随着经济的开放，网络购物的受欢迎程度略有下降。尽管如此，最严格限制时期让消费者意识到了网购的便利性和安全性，并向企业指出了该销售渠道的重要性及其进一步发展的必要性（例如，在需求明显增长的情况下增加交货时间的可用性，或提供新服务，例如将传统购物方式与在线渠道相结合）。可以推测，电子商务市场在未来几年将以明显快于传统零售市场的速度发展。
COVID-19疫情有助于包括生鲜电商在内的食品电商市场扩张，这是一个规模较小的互联网食品销售行业（根据Euromonitor的数据，2018年收入不到10亿兹罗提）。该渠道缺乏人气主要源于该格式的价格竞争力不足、家庭附近发达的折扣店市场以及诸多限制——例如，除最大城市及其周边地区外，无法购买酒精饮料或新鲜/冷冻食品。
通过互联网销售食品的渠道增长潜力很小。
在这些条件下，预测性需求的强劲增长以及疫情期间部分实体店运营的暂时受限，促使零售商迅速启动数字化转型，从而适应现实情况与客户新的购物习惯。例如，电商平台Shoper在今年第一季度记录到其生鲜电商市场的订单量增长了超过200%。可以推测，尽管波兰的电子商务市场将继续保持动态发展，但通过互联网销售食品的渠道增长潜力有限，该模式仅作为传统产品线的补充，尤其在大城市以及那些因搬运重物而望而却步的客户群体中更是如此。
为了证实上述观点，可以指出，在COVID-19疫情期间，折扣店恰恰巩固了其销售地位，而大型超市则出现了明显的损失。根据Nielsen的数据，截至今年4月底，折扣店的食品销售额同比增长了13.6%。相比之下，2020年前四个月大型超市的累计销售额同比下降了20.4%。今年3月，波兰消费者在折扣店进行部分储备性采购，而在4月，他们选择这种商店格式进行复活节节日采购。折扣店因其大量的门店、有利的地理位置以及零售商为适应安全要求而采取的有效措施（如自助结账）而 gaining 重要性。此外，在疫情时期，这些商店继续开展密集的广告宣传活动，鼓励日间和夜间购物，以便让消费者以优惠的价格购买必需品。
确保消费者和卖方的安全，对零售市场而言是一个全新的挑战。零售商可以通过近年来实施的技术创新来应对这一挑战，这些创新更多是为了提高效率和降低成本，而非仅仅出于疫情相关的限制。特别是自助收银机仍在广泛普及，其效率相对较高——通常由一名员工负责多台此类收银机的运营，协助解决商品扫描或设备操作中的问题。另一个主要被大型连锁零售商采用的解决方案是无接触式商店（无人商店）。这类设施目前主要在较大的城市中心运营，且使用者以年轻人为主。安全性和保持社交距离的要求很可能推动此类解决方案在传统销售渠道中以更大规模普及。
预计未来几年波兰零售市场的集中度将进一步上升。
2020年也标志着现代零售渠道内部整合的加速。其中包括丹麦折扣零售商收购波兰零售市场主要参与者旗下的一家大型超市和超级市场。这一交易符合既有的趋势——预计未来几年波兰零售市场的集中度将继续上升，这也是由于现代销售渠道不断扩张，而传统、分散的零售业影响力下降所致。在高竞争、利润率下降以及现有法规约束的条件下，当前及未来的零售企业战略最有可能一方面维持低价，另一方面在客户便利的位置提供高质量产品。投资于技术创新以及灵活应对市场环境和消费者购买偏好变化的能力，将成为提升竞争力的重要因素。
作者：卡罗尔·沙夫拉内克、阿内塔·布热耶夫斯卡