25.11.2022
全球经济与贸易前景对电商及物流行业仍较为有利，但增速放缓不可避免。尽管购物旺季将缓解部分下滑压力，高昂的运输与材料成本已迫使企业削减开支并取消免费退货服务。然而，消费者并未退却，仍期望更快、更便捷且低价（最好免费）的购物体验。
受乌克兰战争、能源危机、通胀及货币政策收紧等因素影响，全球GDP增速预计放缓。IMF下调了增长预测：2022年为3.2%，2023年为2.7%。波兰2022年发展略好于预期（3.8%），但2023年面临“硬着陆”风险，GDP增速或从2.9%降至0.5%，直至2027年才恢复至3.1%。
Coface《国家与行业风险晴雨表》显示，全球运输业风险为“高”，欧洲为“非常高”。零售业前景同样不佳，中东欧地区风险已升至“高”水平。
GfK 9月研究显示，82%的波兰人计划减少大件商品和服务购买，70%暂停非必需品消费，78%限制支出并在食品上寻求节省。价格成为关键决策因素，半数受访者寻找促销，42%倾向低价商品。
网购数据相对乐观。Gemius等机构调查显示，58%的波兰网民网购频率持平，14%增加。53%不打算降低网购频次，13%将增加。主要动力包括全天候可用（75%）、无需到店（74%）及价格优势（67%）。对于未网购人群，竞争力价格（33%）、低配送费及折扣（各32%）是关键转化因素。
波兰及全球电子商务增长放缓但趋势依然积极
波兰中央统计局（GUS）数据显示，今年8月在线零售份额回升至8.9%，9月达9.7%，10月微降至9.5%，均优于3月及二季度水平。1月份曾录得年内最高值11.1%。
Spedimex首席执行官Marcin Bąk表示：“在线订单处理在经济增长放缓期间可能是相对安全的避风港。随着年度购物旺季到来，第四季度历来利好物流业。尽管近18%的通胀可能抑制交易量，但传统商店高价或将引导消费者转向电商。财务因素将推动电子商店发展，这一现象在高价持续下可能延续至明年。相比餐饮或酒店业，在线购物服务表现可能略好。”
PwC预测，波兰电商行业2023年将增长13.7%，次年增长11.9%；到2027年市场价值将达1870亿兹罗提（今年为1090亿兹罗提）。电子消费者数量将从2021年的1710万增至2060万，在线卖家达28.2万名。Insider Intelligence和eMarketer分析称，到2025年全球网上零售额或接近7.4万亿美元。
服务于电子商务的物流公司也将获益丰厚
Transport Intelligence (Ti) 测算，2021-2026年全球电商物流服务市场年均增速为11.8%。去年该行业增长19.9%至4414.7亿欧元，波兰以41%的增长率位列名义增长最大十国之一。
跨境服务预计到2026年年均增长10.65%。快递和小包裹市场今年价值将增长9%超5035亿欧元。B2C模式占市场约60.3%，预计2026年升至65.9%。受世界经济恶化影响，到2026年此类包裹市场年均增长率估计为7%，其中国际服务增速（8.1%）略快于国内（6.7%）。
波兰在这一细分市场也有良好的增长前景
Last Mile Express报告指出，波兰快递市场去年价值137亿兹罗提，包裹量超10亿件。预计2023年包裹量达13.3亿件（年均增长14.4%），市场价值增至199亿兹罗提（年均增长19.9%）。
免费退货处理变得过于昂贵
运营成本上升与消费者对履约时效的压力叠加，导致多家巨头放弃免费退货。H&M已在英国和挪威试点收费退货，Zara扣除超2美元退货费，Boohoo、Next、优衣库等也推行付费退货。此举旨在应对物流成本上升、销售放缓及高退货率。
波兰平台Allegro自11月21日起上调Smart订阅门槛：快递柜/取货点免邮最低消费涨12.5%至45兹罗提；快递免邮需65兹罗提（涨幅62.5%）；新用户年订阅费涨20%至59.90兹罗提。
配送和退货负担日益加重，但并非所有人都决定做出改变
尼尔森和Sendcloud研究显示，欧洲服装配饰平均退货率高达58%，体育用品56%，家居园艺55%，电子产品53%，健康美容51%，玩具书籍游戏类最低（43%）。
赛菲拉物流与运输高级经理卡塔日娜·萨温斯卡表示：“波兰健康美容品类退货率未超过个位数，反映消费者成熟度提高及商品质量良好。但随着购物线上化，客户对售后支持（含退货）的要求日益严格。越来越多卖家通过服务质量而非仅靠价格竞争。近年来购物车平均价值上升，退回产品数量反而减少。客户越来越关注配送和退货政策的时间与成本。”
Ipsos分析强调，85%受访者认为配送时间重要，同等比例会在购物前核实；36%视服务成本为决定性因素；85%若配送未达预期将不再光顾。57%买家重视当日或次日达选项。Pitney Bowes研究显示，41%网购者认为周日配送至关重要，千禧一代中该比例升至56%，Z世代为49%，城市居民中53%认为其重要。
Marcin Bąk补充道：“成熟市场的物流标准很快适用于波兰。但在能源波动和司机短缺背景下，推出周日配送意味着成本增加。取消免费退货证实企业正优化配送成本。在波兰这个价格敏感市场，保持竞争力的关键在于各方在期望与能力间达成共识。”
波兰网络消费者难以取悦，而斯堪的纳维亚人则容易满足得多
Gemius等机构报告显示，88%波兰人因“免费送货上门+搬运”激励网购，其次为当日达（83%）和周末达（75%）。95%受访者认为8小时时限能促使其更频繁网购，87%满意12小时内配送，仅32%认为36小时内配送有吸引力。
HUI Research和PostNord对比数据显示，仅19%波兰消费者愿额外支付3欧元加速配送（高于荷兰16%，低于英挪34%、意德30%）。25%波兰人期望1-2天收货（仅次于荷兰30%），仅7%容忍超6天配送（欧洲最低）。相比之下，芬兰和挪威分别有29%可接受近一周等待，仅4%-5%期望两天内收货。
作者：Krzysztof Oflakowski