葡萄酒订阅与电商俱乐部Wine已申请首次公开募股(IPO)注册,标志着巴西资本市场的近期繁荣正吸引越来越多行业的公司参与。
Wine成立于12年前,股东包括Orbeat(Sirotsky家族旗下RBS媒体集团)和Peninsula(Abilio Diniz家族参股基金)。这两家机构将在名为“W2W葡萄酒电子商务”的二次股票发行中作为卖方。该交易由Itaú BBA、美国银行、BTG Pactual、XP及巴西ABC银行协调,并涉及新股发行。Wine计划将募集资金用于营销、技术、物流投资,以及扩展实体门店和收购其他企业。
Wine收入增长
上半年,Wine实现净收入1.463亿雷亚尔,同比增长26.4%;经调整EBITDA利润率从-4.5%提升至8.5%。会员采购额占公司总收入的78.6%。
Wine预计,巴西人均葡萄酒消费量将从目前的每年2升逐步接近欧洲国家水平(每年高达50升)。这一趋势表明,新兴经济领域企业正迅速寻求上市以筹集扩张资金,主要得益于巴西基准利率已降至创纪录的2%年度低位。
目前等待巴西证券委员会(CVM)批准IPO的公司还包括宠物用品连锁零售商、信用信息局、可再生能源发电设备制造商、生物燃料生产商及在线二手服装店等。
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