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Privalia 正在研究在有限努力的情况下进行首次公开募股和二次发行

Privalia 正在研究在有限努力的情况下进行首次公开募股和二次发行 巴西电子商务资讯
2021-06-21
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导读:在线零售公司Privalia表示,正在研究进行首次公开发行(包括一级和二级市场)本公司普通股的可能性,并将在巴西开展有限范围的配售工作。

在线零售公司Privalia表示,正在研究进行普通股首次及二次公开发售的可能性,该公司发行的股票将在巴西以有限努力进行配售。

该公司已聘请BTG Pactual银行担任牵头协调人,JPMorgan银行、Itaú BBA银行和Credit Suisse(巴西)有限公司作为限制性发售的协调人。

在该公司网站发布的相关事实中,公司强调,潜在的限制性发行(Oferta Restrita)的实际执行正在由其股东进行评估。截至当前日期,尚未获得对实施该限制性发行及其条款和条件的正式批准,包括确定实际募集资金规模、每股价格以及实施时间表。

该公司补充说,潜在的限制性发售需满足其他条件,包括巴西和国际资本市场状况、公司及股东的内部批准,以及签署最终合同并顺利完成此类交易通常的程序。

股市中的零售业

Privalia将自己描述为“领先的在线时尚奥特莱斯”,成立于2006年的巴塞罗那。该公司在全球拥有2800万客户,自2008年起进入巴西市场。

2020年,Privalia净亏损1400万雷亚尔,而2019年为盈利1200万雷亚尔,2018年为盈利5100万雷亚尔。去年的EBITDA(息税折旧摊销前利润)为5800万雷亚尔,而2019年为4500万雷亚尔。

该公司正沿着其他大型零售商在巴西的路径前行,如Petz、Enjoei和Grupo Mateus等,这些公司在去年上市。

信息来源:Estadão Conteúdo(Beth Moreira)
图片来源:官方提供

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