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科珀斯克里斯蒂港融资2.162亿美元

科珀斯克里斯蒂港融资2.162亿美元 港口圈
2018-07-30
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导读:2018年7月24日(星期二),科珀斯克里斯蒂港成功定价并发行了2.162亿美元的优先留置权收益债券。

美国德克萨斯州科珀斯克里斯蒂 – 2018年7月24日,科珀斯克里斯蒂港成功定价并发行2.162亿美元优先留置权收益债券。该笔资金将专项用于船舶航道加深拓宽工程及港口后续资本项目建设。富国证券担任主承销商,摩根大通、花旗集团及弗罗斯特银行共同参与承销。

融资助力能源出口与基建升级

科珀斯克里斯蒂港首席执行官肖恩·斯特拉布里奇表示,机构投资者对此次债券认购踊跃。本轮融资将有力推进港口资本投资计划,旨在提升向全球贸易伙伴出口美国本土能源的能力。圣帕特里西奥县港口专员韦斯·霍金斯作为资本融资委员会主席,曾为此次筹资积极协调,并陪同CEO赴纽约参与发行工作。

穆迪与标普确认信用评级

本次债券定价紧随两大评级机构的信用确认。穆迪投资者服务公司给予新债A1评级,并将港口现有债务评级由A1上调至Aa3;标普全球评级则维持新债A+及现有债务同等评级不变。

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