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今天在翻查港股南向资金的交易数据，看能不能像之前看北向资金交易数据那样，找到投资机会。
在翻阅的过程中，我发现南向资金真的好喜欢好喜欢美团。年初的时候，南向持有美团的总股数才6.3亿股，现在已经买到10.6亿股了，增长了将近70%。然而，美团的股价年初至今跌了36%，惨
我又去看了其他的核心公司，比如腾讯。很奇怪的是，南向资金从今年5月开始就不断卖腾讯，持股数量从1.09亿股卖掉最低0.98亿股，减持了约10%。而且对比上图很明显地看到，南向资金是在减仓腾讯的同时，大幅增持美团的，很可能就是“卖腾讯买美团”了。这笔交易让人摸不着头脑，当时腾讯有啥重大利空吗？
美团是经历过百团大战活下来的赢家，一将功成万骨枯，哪怕是当年与抖音竞争，美团也没输过。阿里旗下的饿了么这么多年都被美团压着打，如果不是为了维持可竞争的市场格局，饿了么早就被美团干死了。京东又算是什么东西？他能赢么？等到补贴大战消停，美团还是行业第一。所以，长期的价值投资者可以不用看今年业绩，越跌越买就对了。
然而，事情的变化超出了市场的预期。最开始是美团闪购进攻京东3C电商业务，京东进入外卖业务以攻代守。后来，淘宝闪购宣布启动500亿补贴计划，打开三国杀战局。到了最近，高德地图上线“扫街榜”，阿里进攻美团核心本地业务。
而最关键的是，在这轮竞争中，大家想象中非常稳固的美团护城河出现了裂口，美团外卖份额出现了明显下降，从70%下降到50%。而根据高盛的最新预测，美团为了捍卫市场份额，今年外卖业务会亏损220亿元。一边是外卖亏损的时间和金额都增加了，一边是核心本地业务又被阿里进攻，所以美团的股价最近非常低迷，准备又创新低了。
恒生科技指数里面，阿里占比8.3%，美团占比7.4%，京东占比5.7%，加起来21.4%。如果不是因为今年打外卖大战，恒生科技指数年初以来的涨幅绝对不止34%这么少的。
由于阿里的市值高达2.9万亿，美团5900亿，京东4200亿，绝大部分恒生系列指数都会买到这3家，所以也没啥办法，绕是很难绕开的。恒生科技、中概互联的基民们只能耐心等待这轮外卖大战结束。
1、昨晚开始有机构质疑甲骨文的4550亿订单能否完全兑现，因为其中有3000亿美元订单是来自OpenAI，而OpenAI目前一年的营业收入也就100亿美元。于是，昨晚甲骨文的股价跌6%，首富之位重回马斯克的屁股底下。值得一提的是，马斯克远离政治之后，重回特斯拉搞科技，加上Model YL卖得还不错，特斯拉股价昨晚大涨6%，创了阶段新高。
2、美国8月CPI同比+2.9%，环比+0.4%。虽然通胀在回升，但市场已经认为美联储下周四必定降息0.25%了，黄金、黄金股、美债基金都准备再创新高。
3、银行ETF今天逆势下跌1.5%，原因未明。不过很有意思的是，房地产ETF最近持续上涨已经创了今年新高，涨幅追上银行ETF了。我们之前在7月30日发布的地产ETF网格也已经盈利了，但估计当时没啥人敢买。
大家不要觉得地产就一定很弱，从7月30日算起，地产ETF的涨幅比不少行业都要强：
但是地产要恢复昔日荣光还是很困难，要指望在地产行业上赚大钱是不太可能的，低位买一些赚绝对收益倒不难。
4、继续给大家展示我们的网格交易记录。下面是佐罗统计的网格交易记录，第二个表是网格组合，我们自己跟投的会多一些
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