受美国关税调整及取消“最低免税额”政策影响，中国电商出口受限，亚太地区已成为全球电商航空货运的新焦点。国际航空运输协会（TIACA）发布的首份电商白皮书《电商：机遇与挑战》指出，贸易流正发生结构性转移，未来十年电商航空货运量有望翻倍。
中美航线承压，亚太贸易流向重塑
自4月初美国调整关税及5月初取消中美货物“最低免税额”豁免以来，运往美国的中国大陆及香港货运量显著下滑。白皮书数据显示，取消免税额豁免后货运量下降17%；尽管90天关税暂停期促使企业提前出货带来短暂恢复，但整体趋势仍受影响。
与此同时，从亚太其他地区发往美国、以及整个亚太发往欧洲的货运量恢复更快，表明部分电商贸易流正从中国和香港向其他市场转移。跨太平洋航线的电商需求自2021年以来显著增长，预计2024年将占该航线航空货运需求的50%。
研究指出，电商需求挤占了普货空间，随着免税规则变更，约25%的中美货运需求面临风险。5月2日免税规则终止后，TEMU和Shein等平台的商业模式受到冲击，导致该航线运力下降30%，凸显了行业对电商及其全货机运力的深度依赖。
中国电商货运保持两位数增长
深入分析中国市场，源自中国大陆及香港的电商业务自2019年以来持续保持两位数增长。作为最大货源地区，香港2024年货运量较2019年增长9%。区域发展呈现差异化：
非中国来源电商业务在2024年达到440万吨，自2021年以来年均增长38%；中国本土电商业务量在过去两年中几近翻番。值得注意的是，低价值电商业务在2024年占中美航空货运量的55%。
未来十年电商航空货运量或翻倍
白皮书预测，电商航空货运量在未来十年内有望翻倍。截至2024年底，电商业务约占全球航空货运量的20%。这一快速增长由疫情引发的消费行为转变驱动，重塑了供应链并催生新商业模式，同时也暴露出监管、标准化及基础设施短板。过去五年电商货运量稳步增长，目前总量估算已超过1200万公吨。
本白皮书由TIACA多部门电商工作组编制，涵盖航空公司、机场、地面服务商、技术提供商、货运代理及分析师，重点探讨安全与海关管理、数据标准统一、可持续发展及创新等议题。
TIACA主席Steven Polmans表示，电商是航空物流运作模式的范式转变，白皮书提供了应对下一阶段增长的政策建议与协作路线图。电商工作组联合主席Nikolai Schaffner强调，通过数字化、创新和跨部门合作，可将电商航空物流转型为更安全、绿色、高效的生态系统。总干事Glyn Hughes指出，这是行业应对电商迅猛发展的关键一步，旨在规划迈向更安全、智能、可持续的电商航空物流路径。