Omdia：2026年第三季度中国大陆智能手机出货量降至2013年以来同期最低，华为与苹果合计份额达41%

要点

三季度出货创十年新低，头部品牌强者恒强

在存储器成本居高不下、消费者换机意愿趋于谨慎的背景下，市场呈现明显的分化态势：

• 华为：出货1240万台，同比增长18%，以21%的市场份额稳居第一。
• 苹果：出货1160万台，同比增长15%，以20%的份额排名第二。
• 其他厂商：vivo与OPPO（含一加、realme）均出货900万台，分别位列第三、第四，市场份额各约占15%；小米出货800万台，位列第五。

华为与苹果合计市场份额达到41%，较去年同期提升约10个百分点，头部效应进一步凸显。

成本高企倒逼策略调整，高端化与AI成破局关键

2026年第三季度，存储成本维持高位，给全行业带来巨大的成本压力，终端定价上行在一定程度上抑制了消费需求。

品牌应对策略：

• 华为：依托全价位段产品矩阵、成熟的定价策略、鸿蒙生态迭代以及“阔屏”形态新品的热销，持续巩固领先地位。
• 苹果：坚持新品发布前旧品不涨价策略，拉动渠道提前备货，为四季度新机窗口期积蓄势能。
• 其他安卓厂商：面临成本与需求双重压力，主要通过优化渠道库存、增强系统及AI功能、迭代中端产品线来维持经营韧性。

Omdia首席分析师侯林（Hayden Hou）指出：“存储价格在2026年三季度达到阶段性高点，成本压力传导至终端，加剧了市场分化。头部品牌通过提升高端产品占比（如小米取消数字标准版，OV增加Pro Max机型）及优化中低端配置（减少配色、精简内存版本）来应对压力。尽管三季度是传统旗舰换机高峰，但受成本制约，出货不及预期。如何在保利润的同时保持品牌活力，是厂商的核心命题。”

苹果发布节奏调整引发连锁反应

苹果今年正式落地新的产品发布节奏：9月仅推出Pro系列产品，数字标准版移至次年发布。这一变化不仅改变了苹果自身的出货曲线，也为本土厂商带来了竞争窗口的变化。本土品牌需灵活调整新品上市节奏、资源投放与产品组合，以抓住苹果新旧产品交替期间的市场空档。

AI竞争进入深水区，体验落地是关键

Omdia资深分析师钟晓磊（Lucas Zhong表示，中国智能手机市场的AI竞争已跨过比拼硬件算力和大模型参数的初级阶段，焦点转向操作系统底层架构、Agent智能体任务完成度及跨应用生态协同体验。尽管方案百花齐放，但智能体落地仍面临应用权限、协议统一及端侧算力等阻碍。在存储成本高企的背景下，厂商需平衡研发、成本与定价，只有将AI能力转化为可落地的高频实用场景，才能真正撬动存量市场的换机需求。

消费逻辑生变，全年出货预计下滑

尽管大盘出货承压，国内消费端仍具韧性，但消费者决策逻辑已发生改变。《Omdia中国用户创新准备度研究》显示，虽然硬件配置仍是基础，但28%的中国消费者会因更强的AI功能而考虑更换手机品牌，表明单纯硬件优势已不足以驱动品牌切换。

Omdia预计，2026年中国大陆智能手机全年出货量将同比下降约7%。

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