编者按：电动车的压缩机，正在悄悄完成一次身份的转换：不再只是“制冷用的硬件”，而是整车温控的核心。800V高压平台、热泵普及、系统集成化三股力量叠加，让这个零部件的功能边界、技术路线和竞争格局正在被重写。
在第十八届中国冷暖产业发展峰会的新能源汽车压缩机圆桌论坛上，产业在线供应链事业部总经理庞玉新以《技术驱动下新能源汽车压缩机市场演变》为主题进行了分享，核心内容梳理如下：
一个被重新定义的零件：从制冷硬件到温控核心
燃油车时代，压缩机只干一件事：空调制冷，由发动机皮带带动。
到了电动车上，它的职责变成三件：制冷、制热、三电（电池、电机、电控）温控调节；驱动方式从皮带传动变成电机驱动；单车价值量相比燃油车翻番。
它已经从“制冷硬件”，上升为整车热管理的核心中枢。
背后有三股技术推力：800V高压平台、热泵、集成化。三者不是孤立发展，而是相互咬合、并行迭代。
四条技术主线：高压化、集成化、智能化、绿色环保
高压化：向800V及以上演进，对系统材料、半导体提出更高要求，碳化硅等器件的引入是明显标志。
集成化：压缩机与PTC等部件二合一、多合一集成，减少连接件，提升可靠性，同时实现轻量化、紧凑化。
智能化：传感技术结合AI预测，让压缩机在更多工况下保持高效运行。
绿色环保：冷媒向低GWP切换，方向是R290、R744（二氧化碳）以及HFO类过渡冷媒，以及其他环保材料的应用。
在新能源汽车制热、压缩机和集成化发展的三条演进路径中，这些驱动技术并不独立，依靠压缩机融合、并行发展，实现新能源汽车热管理的持续迭代。
市场在涨，但增长的逻辑变了
先看大盘：中国新能源汽车产量从2022年的700多万辆，增至2025年的1662.6万辆，以产量口径渗透率约48%；2026年上半年增速出现明显回调，与政策调整、补贴退坡导致需求前置有关。
再看热管理：2025年新能源汽车热管理国内销售额为781亿元，同比增长16%。其中，电动压缩机是单一部件中规模最大的产品，销售额约158亿元，同比增长接近15%；集成模块规模虽然较小，2025年国内销售额为73亿元，却实现306%的增长，这是值得关注的产品。
电动压缩机内销量：2023年为1060万台，2025年超过1800万台，同比增长约27%。国内市场占比约九成，增长主要由国内市场拉动；在贸易壁垒和整车出海的大背景下，压缩机海外市场是下一块增量空间。
产能狂奔：2027年或有过剩风险
行业产能持续扩张：当前总产能约2300万台，在建和规划产能超过1000万台，按现有节奏，到2027年落地产能可能超过4200万台。
对照整车需求判断，在增速放缓的情况下，2027年产能过剩的风险值得警惕。
竞争变局：集中度上升，中外攻守易位
竞争集中度更高：2025年，年销量超200万台的企业从3家增至4家，TOP4份额达60%；TOP8份额达86%。
攻守易位：前几年本土品牌明显占优，但在2026上半年，本土品牌增速转负，外资和合资品牌保持增长。原因有两层：一是本土压缩机品牌前期主要基于国内整车品牌带动，今年整车放缓，受影响最大的是本土品牌，以及高基数带来的阶段性回调；二是外资车企电动化转型加速，及本地化新车型量产落地，带动其供应链放量。
另一个变量是整车厂自配套：在梳理的11家主流整车厂中，已有6家布局自有压缩机产线，吉利已处于验证阶段，零跑已开始量产、年底前或明年预计会大规模上车。自配套加强，将重塑第三方压缩机企业的配套格局。
产品结构：更大排量、更高电压、更普及的热泵
排量结构：在800V及小型化推动下，主流30-40CC区间正在被挤压，40CC以上排量产品增速明显，30CC以下同样在增长，出现两极化。
电压平台：800V高压压缩机从2023年的34万台，增至2025年的219万台，增速在110%，份额也从3.6%提升至15.4%，800V产品趋势明显。
热泵：2025年搭载热泵的整车约596万辆，同比增长33%；在整个新能源汽车市场占比只有39%，但在纯电车型热泵渗透率超60%。热泵正从高端标配向下沉车型普及。
集成化：最确定的趋势，才刚刚起步
热管理集成模块2023-2025年持续保持高增长，2025年内销量为780万台，同比增速84%。其中水侧集成模块占比从34%升至49%，水侧模块技术上更容易实现整车降本增效。
电动压缩机自身集成，目前2合1压缩机真正量产上规模的仍是少数，2026年上半年粗略统计只有几十万台，市占率约6%，量产集中在少数厂家。趋势明确，但规模化上量可能要到明后年。
冷媒切换：2029年是一个明确的节点
制冷剂正在被环保法规推着换代。按照《基加利修正案》时间表，我国2024年将HFCs冻结在基线水平，2029年起削减基线值的10%。
目前车用主流冷媒R134a的GWP值高达1430，将逐步让位于R290、R744（二氧化碳）和HFO类低GWP冷媒。目前国内真正上量的是R1234yf，但主要用于出口欧美市场，法规既是冷媒切换成本压力，也是产品结构升级的机会窗口。
写在最后：后补贴时代，比的是技术硬实力
基于政策、市场、技术三个维度，对2026年的判断：中汽协预计新能源汽车销量约1900万辆；基于此，产业在线预计电动压缩机销量约2050万台，集成模块预计增速约47%、规模超过1100万台；新能源汽车热管理国内市场规模预计达到840亿元、同比增长7.6%。
补贴退坡之后，行业比的已经不是谁规模更大，而是谁的技术硬实力更强。
对业内企业来说，重点可关注三个方面：集成化上量的速度、800V和低GWP冷媒的切换节奏、以及出海带来的格局变化。
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